【行業(yè)深度】洞察2021：中國MCU行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

MCU行業(yè)主要上市公司：中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、兆易創(chuàng)新(603986)、上海貝嶺(600171)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競爭層次、市場集中度、業(yè)務布局、競爭狀態(tài)總結

1、中國MCU行業(yè)競爭情況

MCU(微控制器)是將計算機的CPU、RAM、ROM、定時計數(shù)器和多種I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制的芯片。目前，國內(nèi)MCU行業(yè)主要企業(yè)包括中穎電子、樂鑫科技、晟矽微電、國民技術、兆易創(chuàng)新、上海貝嶺等。

按應用領域分，中國MCU市場大致分為六個類別：消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、IC卡和安全、計算機和網(wǎng)絡通信、工業(yè)控制、汽車電子。

目前，我國MCU行業(yè)企業(yè)中布局消費電子MCU產(chǎn)品的廠商有中穎電子、靈動微電子、晟矽微電等;布局計算機與網(wǎng)絡通信的廠商有東軟載波、沁恒微電子等;布局汽車電子的廠商有四維圖新、芯旺微電子、比亞迪半導體等。

2、中國MCU行業(yè)市場份額

與國際主要MCU供應商相比，中國MCU企業(yè)在中高端領域的競爭力較弱，占國內(nèi)市場份額的比例較小，市場份額主要由外資企業(yè)意法半導體、NXP、微芯科技等占據(jù)。

根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2020年中國MCU行業(yè)市場規(guī)模約為269億元。根據(jù)國內(nèi)MCU龍頭企業(yè)中穎電子、兆易創(chuàng)新、樂鑫科技的MCU業(yè)務營收規(guī)模來看，上述企業(yè)的國內(nèi)市場份額分別為3.5%、2.8%與1.6%。

注：國內(nèi)企業(yè)的行業(yè)競爭份額由企業(yè)在MCU業(yè)務上的營收除以國內(nèi)MCU市場規(guī)模計算得出。

3、中國MCU行業(yè)市場集中度

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，我國以MCU作為經(jīng)營范圍的企業(yè)數(shù)量較其他行業(yè)偏少，公司數(shù)量不到800家。我國MCU行業(yè)集中度存在進一步上升空間，2020年，國內(nèi)頭部企業(yè)中穎電子、兆易創(chuàng)新、樂鑫科技的合計營收在21.5億元左右，占國內(nèi)市場份額的8%。

注：圖表中僅統(tǒng)計了上市企業(yè)MCU業(yè)務的集中度情況。

4、中國MCU行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

目前，中穎電子、樂鑫科技、兆易創(chuàng)新的MCU業(yè)務營收規(guī)模位居前列，中穎電子、樂鑫科技、兆易創(chuàng)新、國民技術等MCU業(yè)務毛利率較高。從MCU企業(yè)業(yè)務競爭力來看，兆易創(chuàng)新、中穎電子、樂鑫科技在MCU中高端領域具備一定競爭力。

5、中國MCU行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國MCU市場國內(nèi)競爭者數(shù)量較少，主要競爭者來自全球市場份額較大的美國、歐洲、日本等廠商，因此在中高端領域國內(nèi)現(xiàn)有競爭者競爭程度較激烈;MCU研發(fā)涉及內(nèi)部結構設計、工藝改進等多方面要求，技術壁壘較高，新進入者威脅程度較弱;MCU是應用廣泛的一種電子控制芯片，替代品威脅較弱;我國MCU廠商對晶圓制造原材料、設備(IDM廠商)的進口依賴性或?qū)A代工(Fabless廠商)的依賴性較高，對中游MCU生產(chǎn)企業(yè)有較強的議價能力，MCU行業(yè)對上游的議價能力較低;此外，目前國內(nèi)MCU廠商主要集中在低端產(chǎn)品領域進行競爭，相較國外廠商而言，對下游的議價能力較低。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國MCU行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。