預見2022：《2022年中國智能建筑行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

智能建筑行業(yè)主要上市公司：達實智能(002421)、延華智能(002178)、中電興發(fā)(002298)、佳華科技(688051)、南京熊貓(600775)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能建筑行業(yè)市場規(guī)模、應(yīng)用情況、企業(yè)市場份額、市場規(guī)模預測

行業(yè)概況

1、定義

智能建筑是建筑智能化系統(tǒng)實施運用的產(chǎn)物，建筑智能化系統(tǒng)是指在建筑內(nèi)以綜合布線為基本傳輸媒質(zhì)，以計算機網(wǎng)絡(luò)(主要是局域網(wǎng)，包括硬件和軟件)為主要通信和控制手段，對各類子系統(tǒng)通過智能化系統(tǒng)集成進行綜合配置和綜合管理，形成一個設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、硬件和軟件、控制管理和提供服務(wù)有機綜合于一體的綜合建筑環(huán)境。

智能化系統(tǒng)工程系統(tǒng)配置分項宜分別以信息化應(yīng)用系統(tǒng)、智能化集成系統(tǒng)、信息設(shè)施系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)、機房工程為系統(tǒng)技術(shù)專業(yè)劃分方式和設(shè)施建設(shè)模式進行展開，并作為后續(xù)設(shè)計要素分別作出技術(shù)要求的規(guī)定，智能化系統(tǒng)工程系統(tǒng)配置分項如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游企業(yè)布局智能建筑全環(huán)節(jié)

我國智能建筑產(chǎn)業(yè)鏈上游為計算機、通訊、現(xiàn)代控制技術(shù)及設(shè)備的研發(fā)生產(chǎn)，即信息產(chǎn)業(yè)、設(shè)備材料行業(yè)，中游為智能建筑軟硬件，以及系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。下游行業(yè)為建筑業(yè)尤其是房地產(chǎn)業(yè)，如辦公建筑、商業(yè)建筑、文化建筑、醫(yī)院建筑、學校建筑、住宅建筑和工業(yè)建筑等。

進入90年代后期，國內(nèi)一些城市的大型社區(qū)對于網(wǎng)絡(luò)通訊、安全防范等建筑的附加功能逐漸增強了需求，一些具備專業(yè)背景的民營企業(yè)成為系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商。

我國智能建筑企業(yè)分為軟件系統(tǒng)提供商以及系統(tǒng)集成商，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)包括達實智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技等，除布局中游工程承包與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)以外，上述企業(yè)同時布局智能建筑方案咨詢、工程設(shè)計業(yè)務(wù)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入穩(wěn)步發(fā)展階段，建筑智能化滲透率存提升空間

“智能建筑”是隨著在20世紀80年代計算機技術(shù)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、控制技術(shù)、通信技術(shù)等迅速發(fā)展，人們的生產(chǎn)方式和生活方式產(chǎn)生巨大變化后，在建筑領(lǐng)域中所誕生的全新概念。1984年，美國哈福特(Hartford)市將一座舊式金融大廈改造，并且對大樓的空調(diào)、電梯、照明、防盜等設(shè)備采用計算機進行監(jiān)測控制，為大樓客戶提供語音通信、文字處理和情報資料等信息服務(wù)，被稱為世界第一座智能建筑。

在我國，智能建筑起源于20世紀90年代，起步較晚，但發(fā)展迅速。中國的智能建筑的發(fā)展前后大體經(jīng)歷了初始發(fā)展階段、規(guī)模管理階段、逐步扶持發(fā)展階段以及穩(wěn)健發(fā)展階段：

行業(yè)政策背景：政策加持，推進物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在智能建筑行業(yè)的應(yīng)用

2010年以來，國務(wù)院、住建部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺建筑智能化相關(guān)政策，主要政策內(nèi)容圍繞加快智慧城市建設(shè)、建筑節(jié)能、推動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在節(jié)能減排和智能建筑中的應(yīng)用等領(lǐng)域。

近年來，智能建筑呈現(xiàn)由機電管理逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的趨勢。2010年起，我國即出臺了推進新一代信息技術(shù)在智能建筑行業(yè)應(yīng)用的政策，有助于提升建筑行業(yè)智能化應(yīng)用水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：智能建筑行業(yè)總市場規(guī)模呈波動增長趨勢

近40年來，隨著信息通信、計算機、自動控制等科學技術(shù)的迅速發(fā)展，這些技術(shù)越來越深入的應(yīng)用于建筑行業(yè)，構(gòu)成了智能建筑的理念。隨著人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)和精神需求，要求建筑更具有人性化、智能化，我國對智能建筑的市場需求愈發(fā)旺盛。未來，隨著我國房地產(chǎn)業(yè)的進一步深化發(fā)展，房地產(chǎn)開發(fā)商和投資商對建筑智能化日益重視，高檔商業(yè)樓盤、政府辦公樓、智能化家居、體育場館等建筑對智能化的應(yīng)用將越來越廣泛，對智能化功能的要求也更趨向多元化和綜合化。與此同時，國家大力倡導的節(jié)能建筑、綠色建筑都與智能建筑聯(lián)系密切。在市場自發(fā)需求和政策鼓勵的推動下，我國建筑智能化市場前景十分樂觀。

2015-2020年，中國智能建筑市場需求規(guī)?？傮w呈波動增長態(tài)勢，根據(jù)存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業(yè)建筑)智能化市場規(guī)模，得出2020年，全國存量智能建筑投資規(guī)模為3146億元，新增智能建筑市場需求規(guī)模為2590億元，總市場規(guī)模為5736億元。

2、應(yīng)用場景情況：建筑智能化主要應(yīng)用場景為住宅、商業(yè)和工業(yè)三大領(lǐng)域

建筑智能化主要應(yīng)用場景為住宅、商業(yè)和工業(yè)三大領(lǐng)域。2015-2020年，三大建筑領(lǐng)域存量面積逐年提升，同時由于受房地產(chǎn)行業(yè)融資收緊等因素影響，三大建筑領(lǐng)域新增面積呈波動下降趨勢。

按上述市場規(guī)模測算方法得出，2020年，存量住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規(guī)模分別為1468億元、701億元及976億元;新增住宅、廠房及建筑物、公共建筑智能化規(guī)模分別為1555億元、364億元及672億元。

3、行業(yè)細分市場情況：建筑智能化細分市場前景廣闊

——預計至2026年全球樓宇自動化系統(tǒng)市場規(guī)模達1121億美元

樓宇自動化系統(tǒng)(BAS)對整個建筑的所有公用機電設(shè)備的管理和控制，包括建筑的中央空調(diào)系統(tǒng)，給排水監(jiān)控系統(tǒng)、照明監(jiān)控系統(tǒng)、電力供應(yīng)監(jiān)控系統(tǒng)、電梯運行監(jiān)控系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)等。

該系統(tǒng)主要應(yīng)用在住宅、商業(yè)和工業(yè)三大領(lǐng)域，可對建筑物內(nèi)的機電設(shè)備進行集中監(jiān)視、控制和管理，提供室內(nèi)適宜的溫度、濕度、新風、照明以及多媒體音像系統(tǒng)，提高人們的舒適感。系統(tǒng)通過監(jiān)控管理建筑物內(nèi)各機電設(shè)備的工作狀況，對機電設(shè)備的啟停進行全面有效的集中控制和基于日歷時間的自動控制，并自動調(diào)節(jié)建筑物內(nèi)的溫度、濕度等來實現(xiàn)機電設(shè)備的節(jié)能。

根據(jù)全球第二大市場研究機構(gòu)Markets and Markets預計，2021年全球樓宇自動化系統(tǒng)約為735億美元，至2026年，這一市場將增長至1121億美元，近年來，亞太地區(qū)的BAS市場將以最高復合年增長率保持持續(xù)增長，而亞太地區(qū)BAS市場主要參與者為中國和印度。

——智能建筑安防系統(tǒng)發(fā)展前景廣闊

安防自動化系統(tǒng)是智能建筑的重要組成部分之一，近幾年，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)、系統(tǒng)集成類軟件的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，我國智能建筑中的安防自動化系統(tǒng)的市場規(guī)模也在逐漸增大，同時由于系統(tǒng)多、發(fā)展，主流安防廠家的新技術(shù)應(yīng)用層出不窮，安防自動化市場呈現(xiàn)出百花齊放的狀態(tài)。

隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的成熟，安防監(jiān)控系統(tǒng)廣泛應(yīng)用在智能樓宇管理當中，通過對樓宇內(nèi)各子系統(tǒng)的集中監(jiān)控，實現(xiàn)更有效的管理。

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能的發(fā)展，安防行業(yè)將進入智能化發(fā)展的高速發(fā)展期。“AI+安防”被用于包括社區(qū)、家庭在內(nèi)的不同場景中，在AI的賦能下，對不斷壯大的數(shù)據(jù)的處理、分析與學習能力更強，安防系統(tǒng)愈加智能，智能建筑安防系統(tǒng)發(fā)展前景廣闊。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：代表性企業(yè)主要分布于電子信息技術(shù)發(fā)展較快地區(qū)

從代表性企業(yè)分布情況來看，智能建筑行業(yè)代表性企業(yè)分布于江蘇、北京、上海、廣東等電子信息技術(shù)發(fā)展較快地區(qū)。

2、企業(yè)競爭：獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等

目前，智能建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但同時獲得工程設(shè)計建筑智能化系統(tǒng)專項甲級、電子與智能化工程專業(yè)承包一級以及計算機信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)的智能建筑企業(yè)數(shù)量較少，獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達實智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等。

從注冊資本來看，同方股份、達實智能注冊資本在10億元以上，屬于第一梯隊;安控科技、南京熊貓、延華智能等注冊資本在5-10億元，屬于第二梯隊;其他企業(yè)屬于第三梯隊。

從主要企業(yè)來看，我國智能建筑行業(yè)代表企業(yè)主要為達實智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技等。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前從事智能建筑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但具備智能建筑設(shè)計、工程專業(yè)承包以及系統(tǒng)集成甲級資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量較少。根據(jù)存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業(yè)建筑)智能化市場規(guī)模，得出2020年全國智能建筑行業(yè)市場規(guī)模約為5736億元，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額較低。

注：市場份額根據(jù)企業(yè)智慧建筑業(yè)務(wù)營收占市場規(guī)模的比例得出，由于企業(yè)未將業(yè)務(wù)單獨列出，圖表中市場份額存在偏高情況。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、預計行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域、應(yīng)用場景不斷拓寬

我國智能建筑起源于20世紀90年代，在我國發(fā)展了二十年，行業(yè)經(jīng)歷了初創(chuàng)期、規(guī)范期、發(fā)展期三個階段，已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)鏈，智能建筑工程已經(jīng)普及到了各種類型建筑并延伸到了城市建設(shè)及相關(guān)行業(yè)。預計未來，應(yīng)用領(lǐng)域方面，智能建筑將由一線城市逐漸向二三線城市推廣，普及農(nóng)村、生態(tài)園、工業(yè)區(qū)等領(lǐng)域;技術(shù)上，由機電管理逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展;企業(yè)競爭方面，規(guī)模較大企業(yè)在所處優(yōu)勢領(lǐng)域向整體解決方案綜合服務(wù)商的方向發(fā)展;應(yīng)用場景方面，隨著能耗減排政策出臺，預計建筑節(jié)能將成為關(guān)注點和競爭點。

2、預計至2026年智能建筑行業(yè)新增市場規(guī)模達約3968億元

近幾年房地產(chǎn)調(diào)控對建筑業(yè)新增面積影響較大，初步估計2021-2022年，房屋竣工面積下降，但降幅趨緩，2023年開始有所恢復，到2026年房屋建筑竣工面積達38億平方米。

2020年我國新建智能建筑系統(tǒng)的加權(quán)平均造價在197元/平方米左右，暫不考慮未來智能建筑規(guī)模化效應(yīng)帶來的單價下降因素以及通貨膨脹因素，以此單價推算2021-2026年的建筑智能化行業(yè)市場容量。預計至2026年，我國新建智能建筑市場規(guī)模達約3968億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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