【行業(yè)深度】洞察2022：中國智能建筑行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

智能建筑行業(yè)主要上市公司：達(dá)實(shí)智能(002421)、延華智能(002178)、中電興發(fā)(002298)、佳華科技(688051)、南京熊貓(600775)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能建筑行業(yè)競爭梯隊(duì)、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國智能建筑行業(yè)競爭情況

智能建筑是建筑智能化系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)用的產(chǎn)物，建筑智能化系統(tǒng)是指在建筑內(nèi)以綜合布線為基本傳輸媒質(zhì)，以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(主要是局域網(wǎng)，包括硬件和軟件)為主要通信和控制手段，對(duì)各類子系統(tǒng)通過智能化系統(tǒng)集成進(jìn)行綜合配置和綜合管理，形成一個(gè)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)、硬件和軟件、控制管理和提供服務(wù)有機(jī)綜合于一體的綜合建筑環(huán)境。

目前，國內(nèi)智能建筑上市公司包括達(dá)實(shí)智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技、南京熊貓等，以及非上市公司浙江中控、新華三集團(tuán)等。

目前，智能建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但同時(shí)獲得工程設(shè)計(jì)建筑智能化系統(tǒng)專項(xiàng)甲級(jí)、電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)的智能建筑企業(yè)數(shù)量較少，獲得三甲資質(zhì)的代表企業(yè)有達(dá)實(shí)智能、延華智能、佳華科技、中電興發(fā)等。

從注冊(cè)資本來看，同方股份、達(dá)實(shí)智能注冊(cè)資本在10億元以上，屬于第一梯隊(duì);安控科技、南京熊貓、延華智能等注冊(cè)資本在5-10億元，屬于第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，智能建筑行業(yè)代表性企業(yè)分布于江蘇、北京、上海、廣東等電子信息技術(shù)發(fā)展較快地區(qū)。

2、中國智能建筑行業(yè)市場份額

從主要企業(yè)來看，我國智能建筑行業(yè)代表企業(yè)主要為達(dá)實(shí)智能、延華智能、中電興發(fā)、佳華科技等。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，目前從事智能建筑行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但具備智能建筑設(shè)計(jì)、工程專業(yè)承包以及系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量較少。根據(jù)存量/新增面積、智能化比例以及單位面積改造成本，測算存量與新增建筑(公共建筑、住宅建筑與工業(yè)建筑)智能化市場規(guī)模，得出2020年全國智能建筑行業(yè)市場規(guī)模約為5736億元，行業(yè)內(nèi)企業(yè)市場份額較低。

注：市場份額根據(jù)企業(yè)智慧建筑業(yè)務(wù)營收占市場規(guī)模的比例得出，由于企業(yè)未將業(yè)務(wù)單獨(dú)列出，圖表中市場份額存在偏高情況。

3、中國智能建筑行業(yè)市場集中度

根據(jù)企查貓的數(shù)據(jù)，我國智能建筑行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，截至2021年9月，行業(yè)內(nèi)在業(yè)企業(yè)超過40萬家。

根據(jù)智能建筑行業(yè)主要上市企業(yè)業(yè)務(wù)營收進(jìn)行測算，2020年，達(dá)實(shí)智能、延華智能、中電興發(fā)等9家企業(yè)總體市場份額不足5%，行業(yè)集中度相對(duì)較低，以智能建筑作為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)采用業(yè)務(wù)拓展的方式，布局智能醫(yī)療、智慧交通、智慧環(huán)保等多個(gè)智慧城市應(yīng)用領(lǐng)域。

4、中國智能建筑行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

我國智能建筑企業(yè)軟件、系統(tǒng)主要應(yīng)用于政府部門、企業(yè)、教育機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域。其中，達(dá)實(shí)智能基于自主研發(fā)的AIoT智能物聯(lián)網(wǎng)管控平臺(tái)和智能終端產(chǎn)品，為旗下包括智能建筑在內(nèi)的細(xì)分市場提供定制化智能物聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案;延華智能為我國最早專業(yè)從事建筑智能化工程總承包服務(wù)的綜合性工程企業(yè)之一。

5、中國智能建筑行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國智能建筑市場集中度較低，但僅有少數(shù)企業(yè)具備智能建筑設(shè)計(jì)、工程承包以及信息系統(tǒng)集成甲級(jí)資質(zhì)，總體來說中高端領(lǐng)域行業(yè)競爭程度較弱;智能建筑行業(yè)具備資質(zhì)、規(guī)模以及研發(fā)壁壘，新進(jìn)入者威脅較低;目前，智能建筑系統(tǒng)與軟件廣泛應(yīng)用于政府部門、各類型企業(yè)、教研機(jī)構(gòu)等，替代品威脅較弱;行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)智能建筑系統(tǒng)集成所需元器件及設(shè)備仍有一定的進(jìn)口依賴性，行業(yè)對(duì)上游的議價(jià)能力較低;此外，隨著下游客戶對(duì)智能化需求增加，智能化滲透率呈上升趨勢(shì)，行業(yè)對(duì)下游的議價(jià)能力較高。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能建筑行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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