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【行業(yè)深度】洞察2022:中國(guó)益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

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20 王蕤 ? 2021-12-09 10:40:55  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E29005G0

益生菌行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)益生菌行業(yè)的上市公司主要有科拓生物(300858SZ),福成股份(600965SH),萊特九州(831181.OC),湯臣倍健(300146.SZ),江中藥業(yè)(600750.SH),合生元(01112HK)等。

本文核心數(shù)據(jù):益生菌生產(chǎn)企業(yè)的基本信息,益生菌生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì),益生菌生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖,中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)份額,中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)集中度,益生菌生產(chǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià),中國(guó)益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

益生菌是對(duì)健康有益的活微生物。益生菌是“經(jīng)適量服用后,有益于其宿主健康的活的微生物”。對(duì)人或動(dòng)物體內(nèi)進(jìn)行穩(wěn)態(tài)調(diào)節(jié),具有抑制有害菌增殖、促進(jìn)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)吸收、代謝合成營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)等功效。隨著我國(guó)居民收入和生活質(zhì)量的不斷提高,益生菌的保健品、奶粉以及飲品食品等越發(fā)收到消費(fèi)者的歡迎。

益生菌行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分,可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中,注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有湯臣倍健集團(tuán);注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有:福成股份、江中藥業(yè)、科拓生物;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在1億元以下。

圖表1:中國(guó)益生菌競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)(按注冊(cè)資本)(單位:億元)

圖表2:中國(guó)益生菌企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

從我國(guó)益生菌行業(yè)投融資事件來(lái)看,我國(guó)益生菌行業(yè)投融資多數(shù)處于啟動(dòng)階段,如普瑞森基因、果來(lái)果去、御匾國(guó)健、金鋒實(shí)驗(yàn)室等企業(yè);處于發(fā)展階段的企業(yè)為樸誠(chéng)乳業(yè);擴(kuò)大階段的企業(yè)為微康益生菌。我國(guó)益生菌行業(yè)唯一一家IPO上市企業(yè)為科拓生物。從投融資的區(qū)域分布來(lái)看,目前我國(guó)益生菌投融資被投資還未上市的企業(yè)主要分布在北京、江蘇和廣東。益生菌產(chǎn)業(yè)在這些區(qū)域未來(lái)將持續(xù)發(fā)力,繼續(xù)發(fā)展。

圖表3:中國(guó)益生菌企業(yè)投融資區(qū)域分布熱力圖

2、中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)份額

由于對(duì)于益生菌整個(gè)市場(chǎng)的份額難以量化,但是我們可以通過(guò)我國(guó)零售藥店益生菌TOP10品牌銷售額知道,在零售藥店的益生菌銷量最高的是合生元和江中藥業(yè)的乳酸菌素片,占比分別為21%和17.9%。

圖表4:2020年中國(guó)零售藥店益生菌TOP10品牌市場(chǎng)份額(按銷售額)(單位:%)

注:時(shí)間截至2020年Q3。

3、中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)集中度

近年來(lái),隨著我國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,益生菌行業(yè)市場(chǎng)集中度逐年下滑。以零售藥店益生菌為例,2018年Q3-2020年Q3,全國(guó)零售藥店益生菌TOP10品牌CR10從77%下降至74%。

圖表5:2018年Q3-2020年Q3中國(guó)零售藥店益生菌銷售額CR10(單位:%)

4、中國(guó)益生菌行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

益生菌行業(yè)的上市公司中,中國(guó)廣核、中國(guó)益生菌的益生菌業(yè)務(wù)布局最廣,這兩家企業(yè)重點(diǎn)布局在長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)。其他上市公司則基本通過(guò)參股方式參與益生菌業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)。

從企業(yè)益生菌業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看,中國(guó)廣核、中國(guó)益生菌的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是國(guó)家電投,作為中國(guó)三大益生菌投資運(yùn)營(yíng)商之一,也是領(lǐng)先的益生菌技術(shù)供應(yīng)商。

圖表6:中國(guó)益生菌企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(單位:%)

5、中國(guó)益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)益生菌行業(yè)屬于大健康醫(yī)藥行業(yè),益生菌作為功能性產(chǎn)品,替代品威脅一般;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多,但市場(chǎng)集中度逐年下滑;上游供應(yīng)商一般為醫(yī)藥公司,菌株培養(yǎng)研究院等,但是我國(guó)目前主要使用菌種都來(lái)自于科漢森、杜邦等跨國(guó)公司,議價(jià)能力較弱,而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是主要為酸奶,益生菌保健品主要為益生菌粉劑等產(chǎn)品,產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高,議價(jià)能力較弱;同時(shí),因行業(yè)存在很強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘、技術(shù)壁壘、準(zhǔn)入壁壘和資金壁壘,潛在進(jìn)入者威脅一般。

圖表7:中國(guó)益生菌行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)益生菌行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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2024-2029年中國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)益生菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時(shí)性地對(duì)益生菌行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來(lái)益生菌行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)益生菌行業(yè)未來(lái)的發(fā)展...

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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 王蕤
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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