【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203.SZ)、先河環(huán)保(300137.SZ)、力合科技(300800.SZ)、雪迪龍(002658.SZ)、藍(lán)盾光電(300862.SZ)、皖儀科技(688600.SH)、天瑞儀器(300165.SZ)、盈峰環(huán)境(000967.SZ)、理工環(huán)科(002322.SZ)、中環(huán)裝備(300140.SZ)、海蘭信(300065.SZ)、漢威科技(300007.SZ)、恒達(dá)股份(833091.NQ)、科瑞達(dá)(832189.NQ)、科特環(huán)保(830971.NQ)、天健創(chuàng)新(430641.NQ)、博克斯(873500.NQ)、安車檢測(cè)(300572.SZ)、天鑒檢測(cè)(870559.NQ)、譜尼測(cè)試(300887.SZ)、華測(cè)檢測(cè)(300012.SZ)、國(guó)檢集團(tuán)(603060.SH)、廣電計(jì)量(002967.SZ)

本文核心觀點(diǎn)：水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)排名、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)集中度、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)企業(yè)布局、水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系主要分為國(guó)內(nèi)本土企業(yè)和國(guó)外企業(yè)兩大派系，國(guó)外水質(zhì)監(jiān)測(cè)企業(yè)技術(shù)水平、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品成熟度等方面具有一定優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，但相比于國(guó)外同行企業(yè)依舊存在著一定差距。國(guó)外水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)代表企業(yè)有艾默生、賽默飛、島津、哈希等;國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)代表有聚光科技、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍、理工環(huán)科、怡文環(huán)境等。

從水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要集中在北京、浙江、廣東江蘇等地區(qū)。北京代表企業(yè)有雪迪龍、譜尼測(cè)試等企業(yè)。浙江代表企業(yè)有聚光科技、理工環(huán)科等，主要為設(shè)備制造及服務(wù)企業(yè)，具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力;廣東代表企業(yè)主要為水質(zhì)監(jiān)測(cè)服務(wù)商，例如華測(cè)檢測(cè)、安車檢測(cè)、天鑒檢測(cè)等。其他省份數(shù)量相對(duì)較少，但相關(guān)企業(yè)同樣具備較強(qiáng)的水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備制造及服務(wù)能力。

2、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)排名

中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)名企排行網(wǎng)從總營(yíng)收、總資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、技術(shù)創(chuàng)新、專利技術(shù)等方面對(duì)參選企業(yè)進(jìn)行全方位評(píng)估，發(fā)布了“2020中國(guó)環(huán)境水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)十大品牌榜單”，上榜企業(yè)有艾默生、聚光科技、島津、先河環(huán)保、力合科技、雪迪龍、宇星科技、怡文環(huán)境、哈希和世紀(jì)天源。

3、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2020》中披露的相關(guān)信息，結(jié)合各企業(yè)營(yíng)業(yè)收入情況，中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)市場(chǎng)CR3約為10%;CR5約為14%;CR10約為21%，中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)集中度較低。

注：截至2021年12月13日，《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告2021》暫未公布，數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2019年。

4、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國(guó)內(nèi)，國(guó)外業(yè)務(wù)相對(duì)較少。業(yè)務(wù)占比方面來(lái)看，在相關(guān)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)占比較大。水質(zhì)監(jiān)測(cè)作為環(huán)境監(jiān)測(cè)的重要細(xì)分市場(chǎng)，同樣占據(jù)著各上市企業(yè)一定的業(yè)務(wù)比重。從業(yè)務(wù)狀況來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)企業(yè)主要分為兩類，一類既生產(chǎn)水質(zhì)監(jiān)測(cè)相關(guān)儀器設(shè)備，并提供服務(wù);另一類以提供第三方監(jiān)測(cè)檢測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)解決方案為主，自身不具備相關(guān)儀器設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)能力。

5、中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量適中，但產(chǎn)品多處于中低端水平，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備服務(wù)是環(huán)保產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不存在替代品威脅;水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)的上游大部分為零部件企業(yè)，我國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)品同質(zhì)化明顯，關(guān)鍵材料、核心部件、嵌入式計(jì)算機(jī)、操作系統(tǒng)等雖取得重要進(jìn)展，但仍有部分核心部件(如硬件傳感器等)以及高端儀器依賴進(jìn)口，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端客戶，同樣由于產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者的選擇較多，因此由較強(qiáng)的議價(jià)能力;此外，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)雖然具有一定的技術(shù)壁壘，但由于市場(chǎng)保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，國(guó)家對(duì)于環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持力度加大，行業(yè)具有較強(qiáng)的吸引力，因此面臨著一定的新進(jìn)入者威脅。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水質(zhì)監(jiān)測(cè)行業(yè)發(fā)展前景與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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