預(yù)見2022：《2022年中國(guó)制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有新華醫(yī)療(600587)、東富龍(300171)、楚天科技(300358)、迦南科技(300412)等。

本文核心數(shù)據(jù)：原材料市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)制藥設(shè)備產(chǎn)量、中國(guó)制藥設(shè)備庫(kù)存量、中國(guó)制藥設(shè)備消費(fèi)量、制藥設(shè)備均價(jià)及市場(chǎng)規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：制藥企業(yè)最為基礎(chǔ)的設(shè)施之一

制藥裝備指用于藥品生產(chǎn)、檢查、包裝等用途的機(jī)械設(shè)備，制藥企業(yè)最為基礎(chǔ)的設(shè)施之一。按工藝流程可以分為制備和包裝兩大部分，不同的產(chǎn)品和劑型要求對(duì)應(yīng)的設(shè)備和產(chǎn)線各有不同，因此制藥裝備屬于非標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品，往往需要根據(jù)客戶需求進(jìn)行特別定制。

為保證藥品質(zhì)量水平，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局從1999年開始在制藥行業(yè)實(shí)行GMP強(qiáng)制認(rèn)證，對(duì)制藥企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境提出了硬性要求，這推動(dòng)了制藥專用設(shè)備需求大幅增加。國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按照制藥專用設(shè)備產(chǎn)品的基本屬性，將制藥專用設(shè)備分為八類。制藥設(shè)備產(chǎn)品分類如下表所示：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游制藥設(shè)備是藥企最為基礎(chǔ)的設(shè)施之一

制藥設(shè)備的上游行業(yè)主要包括鋼鐵、機(jī)械零部件及電氣零部件行業(yè)。鋼鐵行業(yè)為制藥設(shè)備行業(yè)提供各類鋼材，用于制藥設(shè)備的支架、主要結(jié)構(gòu)件及非標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械零部件的生產(chǎn);機(jī)械和電氣零部件為制藥設(shè)備行業(yè)提供各種標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械零部件及電動(dòng)機(jī)、氣動(dòng)元件、PLC模塊等電氣零部件。

制藥設(shè)備行業(yè)下游需求客戶主要為制藥企業(yè)，制藥設(shè)備是制藥企業(yè)最為基礎(chǔ)的設(shè)施之一，主要包括原料壓設(shè)備、制劑設(shè)備、飲片機(jī)械、藥物檢測(cè)設(shè)備、藥用粉碎設(shè)備、藥品包裝機(jī)械、制藥用水設(shè)備等。

目前，我國(guó)制藥設(shè)備上游主要為原材料機(jī)械零部件等制藥設(shè)備所需的零件組裝及原材料生產(chǎn)企業(yè)，在原材料領(lǐng)域有銅材、鋁材、鋼材等代表性企業(yè)如寶鋼集團(tuán)、中鋁、江西銅業(yè)、沙鋼集團(tuán)等，零部件有閥門、氣動(dòng)零部件、電動(dòng)零部件等眾多制藥設(shè)備組裝零部件，代表性企業(yè)而有鈕威閥門、江蘇神通、中核蘇閥等;

中游代表性企業(yè)主要有東富龍、楚天科技、新華醫(yī)療、迦南科技、千山藥機(jī)和新華等眾多制藥設(shè)備廠商;

制藥設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為廣大藥企廠商，如從事中醫(yī)藥生產(chǎn)的云南白藥、片仔癀、葵花藥業(yè)、步長(zhǎng)制藥等，化學(xué)藥的代表企業(yè)如修正藥業(yè)、哈藥集團(tuán)、仁和集團(tuán)等，此外還要其他藥廠商如從事生物制藥的恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)生物制藥等。

中游細(xì)分制藥專用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)各企業(yè)業(yè)務(wù)不盡相同，各有優(yōu)勢(shì)，東富龍制藥設(shè)備主要集中在凍干系統(tǒng)、楚天科技在生物醫(yī)藥設(shè)備具有明顯優(yōu)勢(shì)，千山藥機(jī)在注射劑的生產(chǎn)設(shè)備占有一席之地…

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)迎來長(zhǎng)周期成長(zhǎng)期

國(guó)內(nèi)制藥裝備行業(yè)分散度較高，行業(yè)逐步擺脫周期迎來成長(zhǎng)2015年以來我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)銷售額保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，經(jīng)過近十年產(chǎn)業(yè)鏈變化，制藥裝備行業(yè)由國(guó)家法規(guī)政策驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)周期行業(yè)開始向以業(yè)務(wù)模式升級(jí)和研發(fā)驅(qū)動(dòng)為主的成長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變。

上游供給情況：上游原材料供應(yīng)充足

1、鋼材行業(yè)

(1)供給情況

2013-2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為12.05億噸，同比上漲8.98%。2020年，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為13.24億噸，同比上漲7.7%。

2021年前三季度，我國(guó)鋼材產(chǎn)量為10.2億噸，同比下降14.8%，累計(jì)增長(zhǎng)4.6%。

(2)庫(kù)存情況

根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010-2018年中國(guó)鋼材庫(kù)存先上升后下降，截至2020年12月底，中國(guó)鋼材庫(kù)存為1162.11萬噸。

截至2021年10月底，中國(guó)鋼材庫(kù)存969萬噸，環(huán)比減少47萬噸，下降4.7%，庫(kù)存連續(xù)下降。

2、機(jī)械零部件

據(jù)機(jī)經(jīng)網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全國(guó)機(jī)械零部件總銷售額近1985億元，前瞻根據(jù)往年數(shù)據(jù)并結(jié)合現(xiàn)狀分析推測(cè)出2019和2020年的機(jī)械零部件制造行業(yè)銷售額。近年來我國(guó)機(jī)械零部件總銷售額年均復(fù)合增速近6%，隨著我國(guó)“十四五規(guī)劃”、“中國(guó)制造2025”以及“國(guó)際工業(yè)4.0”的推進(jìn)，初步估算2020年機(jī)械零部件總銷售額在2183億元左右。

3、電動(dòng)零部件市場(chǎng)

電動(dòng)機(jī)是一種利用電和磁的相互作用實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換和傳遞的電磁機(jī)械裝置，其產(chǎn)品種類繁多，廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門以及家用電器中。中國(guó)雖然電動(dòng)機(jī)廠商數(shù)量多，但行業(yè)相對(duì)較為分散、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，大部分電機(jī)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上缺少技術(shù)獨(dú)創(chuàng)性，高附加值產(chǎn)品占比小，在電機(jī)高端產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)研發(fā)方面與國(guó)際知名企業(yè)有較大差距。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2018年，中國(guó)交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2020年，交流電動(dòng)機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為2.88億千瓦，同比增長(zhǎng)16.5%。2021年前三季度，交流電動(dòng)機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為3.04億千瓦，同比增長(zhǎng)21.0%。

下游發(fā)展情況：化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)需求最大，中藥飲片潛力最高

制藥設(shè)備下游需求主要為醫(yī)藥行業(yè)，包括化學(xué)原料藥行業(yè)、化學(xué)品制劑行業(yè)、中藥飲片和生物制藥行業(yè)。目前，化學(xué)藥品制劑市場(chǎng)需求最大對(duì)中游制藥設(shè)備需求最大，2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)8057億元，而中藥飲片需求潛力最大，2016年級(jí)以來，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.65%。

1、化學(xué)原料藥行業(yè)

隨著國(guó)際化學(xué)制藥的重心逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)成為了全球主要的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)之一，原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場(chǎng)份額的20%左右，產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年化學(xué)原料藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3803.7億元，同比增加5.0%;2020年其營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.4%，營(yíng)業(yè)收入近4000億元。

2、化學(xué)藥品制劑行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所對(duì)化學(xué)藥品制劑工業(yè)生產(chǎn)總值的研究，2010-2019年化學(xué)藥品制劑工業(yè)生產(chǎn)總值呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年化學(xué)藥品制劑行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總計(jì)為8576億元，同比增長(zhǎng)11.5%。2020年化學(xué)藥品制劑行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8357億元。

3、中藥飲片加工行業(yè)

國(guó)家高度重視中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列利好政策，群眾對(duì)中醫(yī)藥的需求也越來越高。2013-2017年，我國(guó)中藥飲片銷售情況持續(xù)走高，但增長(zhǎng)幅度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。近兩年，受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)逐漸提高以及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，如加強(qiáng)GMP認(rèn)證和飛檢等影響，行業(yè)增速趨緩，2018年銷售收入同比減少14.26%，達(dá)1580.53億元。2019年行業(yè)收入將有所回升，達(dá)1932.50億元，較去年增長(zhǎng)12.69%。2020年上半年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為802.10億元。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步統(tǒng)計(jì)2020年中國(guó)中藥飲片加工行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為1600億元左右。

4、生物制藥

在國(guó)家政策的引導(dǎo)和推動(dòng)下，2013年后我國(guó)生物藥品制造行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，近年來增速有所放緩，行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。從行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入走勢(shì)來看，2013-2016年我國(guó)生物制藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年上升，2018年出現(xiàn)較大下滑之后重拾上漲態(tài)勢(shì)，2020年生物制藥行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入約為2777億元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：我國(guó)是藥機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，飲片機(jī)械及設(shè)備產(chǎn)量最高

我國(guó)已是藥機(jī)生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)制藥裝備行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來我國(guó)制藥設(shè)備產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，2020年主流制藥設(shè)備產(chǎn)量高達(dá)49350臺(tái)，其中飲片機(jī)械及設(shè)備產(chǎn)量最大，達(dá)20078臺(tái)。占我國(guó)主流制藥設(shè)備產(chǎn)量40.68%，其次為藥物檢測(cè)機(jī)械設(shè)備，產(chǎn)量達(dá)9276臺(tái)，占據(jù)我國(guó)主流制藥設(shè)備產(chǎn)量的18.8%。

2、需求：表觀消費(fèi)量年均15萬噸以上

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)中，藥品包裝機(jī)械設(shè)備占比最大近六成，原料藥設(shè)備占比達(dá)25.4%，制劑機(jī)械設(shè)備占比達(dá)5.8%。飲片機(jī)械設(shè)備、藥物檢測(cè)機(jī)械設(shè)備、藥用粉碎機(jī)械設(shè)備、制藥用水設(shè)備占比較小，分別為2.3%、0.9%、0.3%、0.2%。

我國(guó)制藥設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈上漲趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模由2016年212.1億元增至2020年358.7億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.04%。

3、價(jià)格：品牌間制藥設(shè)備價(jià)格參差不齊

根據(jù)制藥機(jī)械行業(yè)網(wǎng)資料顯示，不同種類的制藥專用設(shè)備的價(jià)格不同，不同品牌制藥設(shè)備價(jià)格參差不齊，不同廠商制藥設(shè)備價(jià)差超過10倍。2020年制藥專用設(shè)備部分產(chǎn)品均價(jià)情況如下表：

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：山東省制藥設(shè)備企業(yè)數(shù)第一，江浙滬行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先

我國(guó)主要制藥設(shè)備資源分布在山東、江蘇、河北、上海、浙江、廣東等沿海及華北地區(qū)。具有明顯的重沿海輕西北特征，分布制藥設(shè)備主要分布在山東和江蘇兩省，其制藥設(shè)備廠家數(shù)量分別為1365家和915家，二者占全國(guó)制藥設(shè)備企業(yè)總量的57.8%。前三省除了山東和江蘇還有河北省，企業(yè)數(shù)量占比4.7%。

注：數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2021年12月07日。

在制藥設(shè)備技術(shù)方面，2021年10月21日，中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布2021年中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)名單中。江浙滬地區(qū)技術(shù)發(fā)展領(lǐng)先，五家一等獎(jiǎng)技術(shù)獲獎(jiǎng)單位中國(guó)有三家來自江浙滬，二等獎(jiǎng)中有5家，三等獎(jiǎng)7家。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：楚天科技、東富龍位于行業(yè)第一梯隊(duì)

目前，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。數(shù)據(jù)顯示，制藥設(shè)備龍頭企業(yè)東富龍市占率為13.65%，其次楚天科技市占率為10.20%，新華醫(yī)療市占率為5.40%，迦南科技市占率為5.09%，剩余65.66%的市場(chǎng)份額被其他企業(yè)占據(jù)。

在制藥設(shè)備產(chǎn)量方面，2020年新華醫(yī)療、泰林生物制藥設(shè)備產(chǎn)量均大于1萬臺(tái)，楚天科技、迦南科技等制藥設(shè)備高于1000臺(tái)，2020年產(chǎn)量在1000太太以下的廠商有千山藥機(jī)。東富龍、賽得力等。

整體來看，我國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局集中程度低，未來仍有一定提升空間。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2026年制藥設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)230億元

目前，中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)趨于飽和，受疫情影響，局勢(shì)亦呈現(xiàn)較為波動(dòng)的情形。在醫(yī)療改革的不斷推進(jìn)、政策利好、新版GMP標(biāo)準(zhǔn)的推行以及居民對(duì)藥品的需求等因素，中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)也將在長(zhǎng)期迎來發(fā)展的浪潮，市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)當(dāng)逐漸增大，但從短期來看，其增長(zhǎng)幅度相對(duì)較小。

根據(jù)初步預(yù)測(cè)，2021-2026年，中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將從195億元增至230億元。

2、集成化、自動(dòng)化、智能化成趨勢(shì)

隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和社會(huì)公眾對(duì)用藥安全關(guān)注度的提高，制藥企業(yè)對(duì)制藥裝備的安全性、生產(chǎn)效率、穩(wěn)定性均提出了更高的要求。部分制藥裝備企業(yè)順應(yīng)市場(chǎng)需求，加快技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大與國(guó)外合作，在更高層次、更大范圍內(nèi)提升中國(guó)制藥裝備的制造水平和生產(chǎn)能力，向集成化、自動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)發(fā)展：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)制藥設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。