預(yù)見2022：《2022年中國(guó)女裝行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：安正時(shí)尚(603839.SH)、錦泓集團(tuán)(603518.SH)、朗姿股份(002612.SZ)、地素時(shí)尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、欣賀股份(003016.SZ)、*ST拉夏(603157.SH)、戎美股份(301088.SZ)、日播時(shí)尚(603196.SH)、*ST環(huán)球(600146.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：政策規(guī)劃、服裝產(chǎn)量、服裝零售額、女裝市場(chǎng)規(guī)模、女裝購買因素、女裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、女裝產(chǎn)業(yè)熱力圖、女裝行業(yè)發(fā)展目標(biāo)

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

女士穿著的衣物統(tǒng)稱為女裝，女裝行業(yè)屬于服裝行業(yè)的子行業(yè)。在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)中，女裝制造行業(yè)涉及“機(jī)織服裝制造業(yè)”(國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼：C181)、“針織或鉤針編織服裝制造”(國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)代碼：C182)。女裝主要可以分為T恤，襯衫，毛衣，針織衫，小背心/吊帶，蕾絲衫/雪紡衫，外套，褲子，裙子，套裝等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中下游融合緊密

中國(guó)女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游女裝原材料及印染;中游女裝設(shè)計(jì)生產(chǎn);下游女裝銷售。目前，中國(guó)女裝企業(yè)大多進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。隨著電商經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以淘寶、京東為代表的第三方電商平臺(tái)成為女裝銷售的重要渠道，大型女裝企業(yè)也逐漸建設(shè)自己的線上電商平臺(tái)，但在規(guī)模、流量方面依舊有著較大的差距。

中國(guó)女裝行業(yè)上游代表企業(yè)主要有棉紡企業(yè)華孚時(shí)尚、魯泰A、百隆東方等;毛紡企業(yè)新澳股份、江蘇陽光、上海三毛等;絲綢企業(yè)嘉欣絲綢、萬事利、金鷹股份等;印染企業(yè)華紡股份、航民股份、富春染織等;服裝輔料企業(yè)偉星股份、潯興股份等。

中國(guó)女裝行業(yè)中、下游代表企業(yè)有安正時(shí)尚、錦泓集團(tuán)、朗姿股份、地素時(shí)尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時(shí)尚等，代表品牌有LANCY、VGRASS、玖姿等。

中國(guó)服裝行業(yè)下游第三方銷售平臺(tái)中有線上銷售平臺(tái)代表淘寶、京東、唯品會(huì)、亞馬遜、拼多多、抖音等;線下銷售平臺(tái)家樂福、沃爾瑪以及大中小型服裝市場(chǎng)、店鋪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：由代工生產(chǎn)走向自主品牌發(fā)展

根據(jù)不同時(shí)期的國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃回顧我國(guó)女裝行業(yè)自“十五”時(shí)期至“十四五”時(shí)期的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)女裝行業(yè)經(jīng)歷了從上游原材料生產(chǎn)，再到代工、自有品牌生產(chǎn)、出口，現(xiàn)階段走向綠色化、品質(zhì)化、品牌化的發(fā)展路徑，政策的不斷演變反應(yīng)出了我國(guó)女裝行業(yè)發(fā)展的良好勢(shì)頭與強(qiáng)勁動(dòng)力。“十四五”時(shí)期，我國(guó)女裝行業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力繼續(xù)發(fā)展，為成為全球女裝時(shí)尚的引領(lǐng)者繼續(xù)奮斗。

行業(yè)政策背景：頂層政策規(guī)劃眾多

女裝行業(yè)的良好發(fā)展離不開政策的指引與規(guī)范，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)和規(guī)范女裝行業(yè)健康、有序發(fā)展。“十四五”時(shí)期，有關(guān)我國(guó)女裝行業(yè)的政策規(guī)劃頻發(fā)，完善了中國(guó)女裝行業(yè)政策體系，進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)女裝行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2021年服裝產(chǎn)量有望超過同期

2014-2020年，中國(guó)服裝產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)。2020年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量223.73億件，同比下降7.65%，降幅比一季度收窄12.64個(gè)百分點(diǎn)。

2021年1-10月，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量191.25億件，同比增長(zhǎng)8.88%，增速比上年同期提高17.26個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均下降0.1%，降幅比1-9月收窄1個(gè)百分點(diǎn)，2021年全年服裝產(chǎn)量有望超過同期。

2、服裝零售額同比增長(zhǎng)近20%

從服裝零售額來看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，我國(guó)限額以上服裝類商品零售額累計(jì)8823.9億元，同比下降8.1%。

2021年1-10月，我國(guó)服裝行業(yè)限額以上服裝類商品零售額累計(jì)7823.8億元，同比增長(zhǎng)19.3%，全國(guó)服裝市場(chǎng)狀況較2020年大幅好轉(zhuǎn)。

3、女裝市場(chǎng)規(guī)模跌破萬億大關(guān)

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)女裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為10573億元。2020年，女裝市場(chǎng)規(guī)模受疫情影響大幅下降至9407億元，跌破萬億大關(guān)。高端女裝在整體女裝市場(chǎng)占比逐步提升，其中2020年市場(chǎng)規(guī)模約占整體女裝市場(chǎng)的23%。我國(guó)高端女裝行業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，正處于成長(zhǎng)階段。2021年在疫情好轉(zhuǎn)的大背景下，中國(guó)女裝市場(chǎng)有望重返萬億規(guī)模。

4、女裝好看是“真理”

根據(jù)CBNData調(diào)研數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年女性買衣服看重的因素中，好看/有風(fēng)格成最主要的考慮因素，占比達(dá)34%;其次為材質(zhì)，占比25%;品牌/口碑排名第三，占比22%;價(jià)格在女性消費(fèi)水平提高后，考慮因素中的占比下降，僅為19%。

5、材質(zhì)舒適也重要

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年女性線上服飾不同材質(zhì)消費(fèi)人數(shù)中，棉質(zhì)女裝消費(fèi)人數(shù)最多;其次為牛仔女裝;針織服裝消費(fèi)人數(shù)排名第三。此外，在線上服飾不同材質(zhì)消費(fèi)人數(shù)增速排名中，雪尼爾、棉線、天絲材質(zhì)女裝位列前三。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華東地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈

從我國(guó)女裝產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，女裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在華東、華南地區(qū)，華北、華中、西北、西南地區(qū)企業(yè)相對(duì)較少。浙江、江蘇、山東、上海等地女裝產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量較多。浙江省女裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有安正時(shí)尚、嘉欣絲綢等;江蘇省女裝產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)有錦泓集團(tuán)、戎美股份等;山東省女裝產(chǎn)業(yè)代表有魯泰A、如意集團(tuán)等;上海市女裝產(chǎn)業(yè)代表有地素時(shí)尚、日播時(shí)尚等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌女裝企業(yè)更具優(yōu)勢(shì)

通過2020年中國(guó)女裝A股上市企業(yè)女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收情況來看，錦泓集團(tuán)、地素時(shí)尚女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收超過了20億元，位于第一梯隊(duì);安正時(shí)尚、朗姿股份、歌力思、欣賀股份、拉夏貝爾女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收處于10-20億元之間，位于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)為女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收小于10億元，代表企業(yè)有戎美股份、日播時(shí)尚、商贏環(huán)球等。

注：梯隊(duì)依據(jù)2020年各女裝上市企業(yè)女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收額。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)女裝市場(chǎng)規(guī)模為9407億元，其中以安正時(shí)尚、錦泓集團(tuán)、朗姿股份、地素時(shí)尚、歌力思、欣賀股份、*ST拉夏、戎美股份、日播時(shí)尚為代表的中國(guó)A股女裝上市企業(yè)，女裝業(yè)務(wù)營(yíng)收總額占比不到2%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

1、品牌化、高端化女裝是未來風(fēng)口

2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中明確指出開展中國(guó)品牌創(chuàng)建行動(dòng)，保護(hù)發(fā)展中華老字號(hào)，提升自主品牌影響力和競(jìng)爭(zhēng)力，率先在服裝等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌，我國(guó)女裝行業(yè)走品牌化發(fā)展的路徑進(jìn)一步得到明確與支持。

2、培育具有全球時(shí)尚話語權(quán)的女裝品牌

2021年10月，中國(guó)服裝協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》中也提出到2035年，在我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家時(shí)，我國(guó)服裝行業(yè)要成為世界服裝科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。女裝行業(yè)作為我國(guó)服裝行業(yè)中最為重要的一環(huán)，將是我服裝行業(yè)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)大目標(biāo)的關(guān)鍵所在。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)女裝行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展策略研究報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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