預見2022：《2022年中國反光材料行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

反光材料行業(yè)主要上市公司：道明光學(002632)、星華反光(301077)、領(lǐng)航科技(831706)、蘇大維格(300331)、水晶光電(002273)等

本文核心數(shù)據(jù)：反光材料行業(yè)市場規(guī)模、應用情況、企業(yè)市場份額、市場規(guī)模預測

行業(yè)概況

1、定義

反光材料屬于特種光學應用薄膜型材料，由樹脂、顏料和玻璃微珠等材料制作而成。中國把反光材料制造行業(yè)歸入其他合成材料制造業(yè)。

在燈光照射下，反光材料具有比其他非反光材料醒目百倍的視覺效果。通常情況下，反光膜和反光布被統(tǒng)稱為反光材料。根據(jù)產(chǎn)品應用領(lǐng)域不同，反光布可分為高可視性反光布及一般反光布。反光膜主要可分為兩大類：道路標志標牌類反光膜，包含超強級、高強級、工程級和廣告級反光膜，交通運輸設備類反光膜，包含車牌反光膜、海事反光膜、車身反光標識等。反光材料行業(yè)主要反光產(chǎn)品類別、性能及應用領(lǐng)域情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用領(lǐng)域較為廣泛

我國反光材料上游主要為玻璃微珠供應商、合成樹脂供應商;下游應用領(lǐng)域較為廣泛，主要涉及基礎(chǔ)設施建設行業(yè)、汽車行業(yè)、職業(yè)安全防護領(lǐng)域、服飾行業(yè)以及廣告行業(yè)等。

反光材料行業(yè)龍頭企業(yè)中，除道明光學、星華反光、領(lǐng)航科技、蘇大維格、水晶光電以外，還包括一些非上市公司，如白云信達、恒安反光材料、夜光達等。其中，星華反光生產(chǎn)反光材料以及包括反光服飾在內(nèi)的反光制品。

行業(yè)發(fā)展歷程：產(chǎn)品逐步拓展，生產(chǎn)工藝逐步優(yōu)化

反光材料起源于人們對夜間安全意識的逐步增強，上世紀的20年代，人們根據(jù)貓眼受夜間燈光照射而反射強烈黃光的原理，發(fā)明了貓眼石來制作路標的反光標志。1939年，第一塊反光標志牌在美國明尼蘇達州使用，一些中低亮度的反光產(chǎn)品之后也相繼投入市場。

20世紀60年代起，我國開始接觸反光材料，1979年開始了反光材料的研究工作。1984年，美國3M公司憑借其雄厚的資金和先進的技術(shù)入主中國市場，進行大量的技術(shù)性培訓及宣傳推廣工作，向中國政府廣泛推廣反光膜產(chǎn)品，用來制做、加工交通標志牌，使得反光膜在中國道路得以廣泛應用。

我國的反光材料行業(yè)發(fā)展歷程大致可分為以下四個階段：第一階段(20世紀70年代)我國開啟了反光材料的研究工作，有關(guān)反光材料的光學原理、光學性能特點和光學檢測方法等資料文獻引進國內(nèi);第二階段(20世紀80年代)反光材料原材料高折射率玻璃微珠研發(fā)成功，原材料實現(xiàn)國產(chǎn)化;第三階段(20世紀90年代)反光產(chǎn)品生產(chǎn)工藝逐漸成熟，產(chǎn)品種類日益豐富，工程級反光膜、高強級反光膜、車牌級反光膜、廣告級反光膜相繼實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn);第四階段(21世紀以來)反光材料產(chǎn)品逐步拓展，生產(chǎn)工藝逐步優(yōu)化。2009年道明光學推出第一代微棱鏡型反光膜，實現(xiàn)國產(chǎn)代替進口;2021年，公司成功開發(fā)岀全棱鏡結(jié)構(gòu)反光膜并實現(xiàn)量產(chǎn)：

行業(yè)政策背景：政策加持，安全生產(chǎn)推動行業(yè)發(fā)展

2006年以來，中國國家標準化管理委員會發(fā)布了一系列反光材料行業(yè)標準，主要政策內(nèi)容圍繞交通安全防護與個人安全防護領(lǐng)域。同時，公安部、農(nóng)業(yè)部等部門發(fā)布了一系列政策，促進或強制性推進反光材料標識、服裝等在農(nóng)業(yè)機械以及交通、鐵路、公安、工礦、消防、環(huán)衛(wèi)、建筑、港口、碼頭等領(lǐng)域的應用。此外，工信部頒布相關(guān)政策，以推動反光材料的研發(fā)與工業(yè)化進程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：反光材料行業(yè)市場規(guī)模不斷增長

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，我國反光材料行業(yè)逐步進入成熟階段，出現(xiàn)了少數(shù)具備較大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)技術(shù)及工藝上成熟，產(chǎn)品品質(zhì)出眾的大型反光材料生產(chǎn)企業(yè)。此類企業(yè)的出現(xiàn)不僅推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的快速提升，同時其充分利用自身技術(shù)優(yōu)勢，不斷優(yōu)化產(chǎn)品品質(zhì)、豐富產(chǎn)品種類，為我國反光材料行業(yè)開拓了更為廣闊的國內(nèi)外市場。未來國內(nèi)反光材料行業(yè)的發(fā)展將集中表現(xiàn)于行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)整體實力的不斷提升，其在資金、技術(shù)、設備、市場份額方面的集聚效應將日趨明顯。

2015-2019年，我國反光材料的行業(yè)規(guī)模不斷擴大，但是增長率有減小的趨勢。受疫情影響，根據(jù)《Global Retro-Reflective Materials Market》報告，2019年全球反光材料市場規(guī)模為46.7億美元，其中中國市場規(guī)模約占全球的28%(約13億美元)。2020年，我國反光材料市場規(guī)模增長趨緩，市場規(guī)模約為91億元。初步統(tǒng)計，2021年，我國反光材料市場規(guī)模達約97億元。

2、下游應用情況：公路、城市道路標志標牌是反光材料行業(yè)主要應用領(lǐng)域

反光材料應用于公路標識標牌、城市道路標識標牌、機動車車牌、車身、通信、電力、職業(yè)安全防護，戶外廣告，個人出行安全等領(lǐng)域，其中，公路、城市道路標志標牌是反光材料行業(yè)主要應用領(lǐng)域。

——公路領(lǐng)域反光材料需求量呈增長趨勢

隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，中國交通設施建設也步入快速發(fā)展軌道：公路通車里程屢創(chuàng)新高;城市化進程使城鄉(xiāng)道路得到持續(xù)改善。國內(nèi)交通行業(yè)對反光材料的需求量進入一個大幅增長的時期。

目前，我國公路標志標牌用反光公路標志牌主要使用工程級、高強級、超強級反光膜。我國公路標志標牌用反光膜平均使用壽命約為3-7年，因此每年都會產(chǎn)生可觀的、持續(xù)性的更新需求。反光膜的新增需求量主要取決于新增路段標志標牌設置的密度及使用面積。目前根據(jù)公路等級不同，設置的密度及使用面積存在一定的差異，根據(jù)國家相關(guān)公路標志標牌設置要求，高速公路平均使用反光膜量為50平方米/公里;二級(含二級)及以上高等級公路平均使用反光膜量為30平方米/公里;普通公路平均使用反光膜量為12平方米/公里。

對每年公路里程對反光材料的新增與更新需求進行測算，2020年我國公路領(lǐng)域反光材料需求量為1613萬平方米，較2019年增長22萬平方米。初步統(tǒng)計，2021年，我國公路領(lǐng)域反光材料需求量達1637萬平方米。

——城市道路用反光膜需求隨機動車產(chǎn)量而變化

城市道路其他標志牌主要包括街牌、巷牌、門牌及各種類型地名牌等。此類標志牌盡管單個尺寸較小，但設置密度大，數(shù)量多，因此每年使用的反光膜總量也相當可觀。根據(jù)國標規(guī)定的尺寸和設置要求計算，每公里城市道路上的街牌、巷牌、門牌的反光膜用量約為16平方米，片區(qū)、小區(qū)及旅游、度假、紀念區(qū)的每塊地名標志的反光膜用量為0.80平方米。

隨著我國城市化水平的提高，城市道路配套設施正在持續(xù)改善，其中重要的標志之一就是道路路牌設置的規(guī)范化。城市道路標志牌主要使用工程級和高強級反光膜。城市道路標識標牌的特點在于，道路路口多，標識標牌密集;城市道路路面寬，交通狀況復雜，標志設置的類型多。按上表數(shù)據(jù)統(tǒng)計，以保守估計，一個十字路口反光膜使用量至少為67平方米，因此全國城市化進程中每年新增的路牌對相關(guān)反光膜產(chǎn)品形成了巨大需求。

對每年城市建成區(qū)面積對反光材料的新增與更新需求進行測算，2020年我國城市道路領(lǐng)域反光材料需求量為2035萬平方米，較2019年基本未發(fā)生變化。初步統(tǒng)計，2021年，我國城市道路領(lǐng)域反光材料需求量約達2097萬平方米。

——機動車號牌用反光膜需求隨機動車產(chǎn)量而變化

根據(jù)《GA666-2006機動車號牌用反光膜行業(yè)標準》規(guī)定，機動車號牌必須采用符合該標準要求的反光膜。近年來，我國機動車市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，推動了車牌反光膜及車身貼反光膜需求的大幅增長。近年來，隨著汽車與摩托車產(chǎn)量的逐漸下降，汽車車牌與摩托車車牌反光膜需求也呈下降趨勢。

對每年機動車號牌對反光材料的新增與更新需求進行測算，2020年我國汽車車牌與摩托車車牌領(lǐng)域?qū)Ψ垂獠牧系男枨罅糠謩e837萬平方米為90萬平方米，較2019年分別下降21.36萬平方米與0.4萬平方米。初步統(tǒng)計，2021年，中國汽車車牌與摩托車車牌反光材料需求量分別達864萬平方米與93萬平方米。

——反光校服市場發(fā)掘潛力較大

按照國標《中小學生交通安全反光校服》明確規(guī)定，校服上衣的正面和背面、雙袖的側(cè)面和后面，褲子的兩側(cè)，應縫(貼)反光布，保證從任意角度均可觀察到交通安全反光校服上的反光?！稑藴省芬螅河行挾葢恍∮?0mm;上衣和褲子縫(貼)制反光布各段長度之和，應不小于褲長的2.3倍。其中，褲子上縫(貼)制反光布長度之和應不小于500mm。

我國反光校服市場發(fā)掘潛力較大。據(jù)教育事業(yè)統(tǒng)計，2020年，全國共有在校生2.89億人。按照每套服裝用0.1平米反光材料，售價40元/平米計算，反光校服市場容量達約46億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：代表性企業(yè)主要分布于浙江、江蘇、廣東、四川、福建、安徽等地

從代表性企業(yè)分布情況來看，中國反光材料行業(yè)代表性企業(yè)呈現(xiàn)一定區(qū)域集群特征，分布于浙江、江蘇、廣東、四川、福建、安徽等地。

2、企業(yè)競爭：高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破的企業(yè)數(shù)量較少

目前，中國反光材料企業(yè)包括道明光學、星華反光、領(lǐng)航科技、蘇大維格、水晶光電、白云信達、夜光達、恒安反光材料等。反光材料領(lǐng)先企業(yè)中，在高端微棱鏡反光膜領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破的企業(yè)數(shù)量較少，道明光學是國內(nèi)首家突破微棱鏡型反光膜技術(shù)壁壘的公司，在微棱鏡反光膜領(lǐng)域具備一定的市場份額，屬于中國反光材料行業(yè)第一梯隊。

反光材料行業(yè)技術(shù)含量高，高端反光材料市場被國外企業(yè)壟斷，本土企業(yè)產(chǎn)品面臨著國內(nèi)外的競爭。2020年，中國反光材料行業(yè)市場中，按反光材料營收規(guī)模計，道明光學市場份額占比最高，約為10%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、預計行業(yè)實現(xiàn)技術(shù)突破，應用領(lǐng)域拓展，以及企業(yè)份額的提升

目前，我國的反光材料的制造工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備和原材料都和世界先進水平有一定的差距，但是，經(jīng)過十多年的發(fā)展和積累，國內(nèi)部分企業(yè)已突破技術(shù)壁壘，例如，高射率的玻璃微珠已經(jīng)開始生產(chǎn)出符合各種不同需求的細分品種，以此促進反光材料產(chǎn)品的使用要求和質(zhì)量，并且已經(jīng)符合國外公司的質(zhì)量標準，目標對準了走出國門，占領(lǐng)國際市場;在特種有機樹脂方面，自主研發(fā)的丙烯酸樹脂，正在克服原先容易產(chǎn)生諸多問題，達到延長使用壽命的效果;在生產(chǎn)設備方面，已經(jīng)開始進入全電腦程序控制的自動化階段;反光制品方面，2021年，道明光學已成功開發(fā)出全棱鏡結(jié)構(gòu)反光膜并實現(xiàn)量產(chǎn)。預計我國反光材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)將不斷完善，積極推動國產(chǎn)反光材料產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展。

隨著經(jīng)濟的飛速發(fā)展，我國的企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向規(guī)范化。隨著企業(yè)的利潤逐漸增多，反光材料企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模也將不斷壯大，規(guī)模壯大了，技術(shù)力量也隨之壯大，反光材料的品質(zhì)也會變得更好，由此良性的循環(huán)會讓國產(chǎn)反光材料的發(fā)展前景越來越好。

一直以來，反光材料主要應用于專用市場，如公安、交通和環(huán)衛(wèi)部門工作人員的工作制服、公路標志、標牌、標線，礦山、鐵路等野外作業(yè)人員的服裝、背帶等。反光材料在專用市場的廣泛應用，可以解決特定人群、特定場景和特定時刻的各種安全防護需求。近年來，隨著人們對安全的要求越來越高，反光材料在如輕工、礦井、鐵路、學生服裝等領(lǐng)域民用市場得到愈加廣泛的應用，對提升我國民用防護產(chǎn)品的技術(shù)水平、保障我國社會經(jīng)濟安全運行具有重要意義。

除工裝性質(zhì)的反光服裝外，反光材料在箱包、鞋帽、商標中巳經(jīng)有所應用，但是僅作為局部裝飾物料，其應用的廣度和深度存在明顯局限。在耐克、阿迪達斯等國外知名戶外及運動品牌設計理念的推動下，預計反光材料在服裝及鞋履上運用反光材料成為主流設計趨勢。

隨著反光材料行業(yè)技術(shù)的提升，以及龍頭企業(yè)在中高端反光制品領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破并實現(xiàn)量產(chǎn)，預計高端反光膜產(chǎn)品國產(chǎn)化進程提速，我國企業(yè)將在高端反光制品領(lǐng)域占據(jù)更大份額。

2、民用反光材料市場在逐步拓展 預計至2027年行業(yè)市場規(guī)模達133億元

目前，反光材料應用于公路交通、汽車領(lǐng)域，從汽車產(chǎn)銷量、公路新增里程數(shù)據(jù)來看，近年來，上述領(lǐng)域發(fā)展速度有所減緩，民用反光材料市場在逐步拓展。因此，在未來行業(yè)有持續(xù)發(fā)展空間，但發(fā)展速度將會減緩，預計至2027年，年復合增長率下降至5%左右，同時我國反光材料行業(yè)市場規(guī)模達到133億元左右。未來幾年我國反光材料市場規(guī)模預測情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國反光材料行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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