2022年中國工程塑料市場競爭格局及發(fā)展趨勢分析 高性能化或?yàn)橹攸c(diǎn)研發(fā)方向

工程塑料行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143)、普利特(002324)、道恩股份(002838)、國恩股份(002768)、沃特股份(002886)、南京聚隆(300644)等

本文核心數(shù)據(jù)：優(yōu)勢企業(yè)分布、競爭格局、發(fā)展趨勢

國外工程塑料行業(yè)起步較早

國外工程塑料行業(yè)起步較早。1931年，美國杜邦公司在實(shí)驗(yàn)室首次合成PA66，1939年，PA66實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，是第一個工業(yè)化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業(yè)研發(fā)快速發(fā)展期，德國拜耳、美國杜邦、美國奇異公司等先后開發(fā)了聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚酰亞胺(PI)等工程塑料。

相比較而言，我國工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且出口不斷增長;企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國外先進(jìn)水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。

全球工程塑料優(yōu)勢企業(yè)分布于美國、德國等地區(qū)

隨著汽車、電子、電氣、通信技術(shù)以及機(jī)械工業(yè)的迅猛發(fā)展，具備高強(qiáng)、耐熱、阻燃等特殊優(yōu)異性能的工程塑料的需求得以快速提升。

目前，美國、德國等工業(yè)化程度較高國家的工程塑料產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于全球水平，是全球工程塑料發(fā)展較好的地區(qū)。全球知名的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業(yè)。

從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商、SABIC公司(收購GE塑料集團(tuán)后)是全球最大的改性PC、PPO生產(chǎn)商;德國巴斯夫在汽車用工程塑料領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。

國內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主

近年來，隨著我國新建工程塑料裝置的大型化、規(guī)?；?，原有一些小規(guī)模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競爭的裝置已逐步退出市場。

從企業(yè)類型來看，國內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主，其次為國有、民營以及其他類型企業(yè)。目前，我國主要工程塑料生產(chǎn)企業(yè)包括神馬集團(tuán)、中國化工藍(lán)星集團(tuán)、云天化等一批國有上規(guī)模的企業(yè);同時，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國際知名廠商在我國投資建廠并擴(kuò)大規(guī)模，為我國工程塑料企業(yè)重要參與者;新疆藍(lán)山屯河、江陰和時利、四川得陽等民營企業(yè)的發(fā)展也較為突出。

—國內(nèi)PA主要生產(chǎn)企業(yè)有英威達(dá)、神馬集團(tuán)、江蘇華陽等

從細(xì)分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看，全球聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商主要有英威達(dá)、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國內(nèi)競爭格局來看，國內(nèi)PA66的廠家主要有英威達(dá)、神馬集團(tuán)、江蘇華陽等;PA6方面，國內(nèi)主要企業(yè)有中錦新材料、海陽化纖、魯西化工、新會美達(dá)等。

—國內(nèi)PC主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等

目前PC生產(chǎn)技術(shù)掌握在少數(shù)幾家國際大廠當(dāng)中，近年來我國雖然陸續(xù)有浙江大風(fēng)化工、魯西化工等國內(nèi)廠商相繼投產(chǎn)，但其生產(chǎn)技術(shù)與國際大廠仍有不少差距。從國內(nèi)主要PC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等。

—國內(nèi)POM主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等

國際POM生產(chǎn)主要集中在美國、德國、日本、荷蘭等發(fā)達(dá)國家。國內(nèi)POM企業(yè)以引進(jìn)技術(shù)為主，從國內(nèi)主要POM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、神華寧煤、天野化工等。

—國內(nèi)PBT主要生產(chǎn)企業(yè)有長春化工、康輝石化、無錫興盛等

全球PBT生產(chǎn)廠商主要集中在美國、西歐、日本和韓國，主要生產(chǎn)商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國內(nèi)主要PBT生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有長春化工、康輝石化、無錫興盛、儀征化纖、浙江美源、藍(lán)山屯河等。

—PPO主要生產(chǎn)企業(yè)有沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、旭化成、三菱瓦斯化學(xué)、南通星辰與鑫寶新材料

PPO為中國進(jìn)口依存度最高的工程塑料之一，長期以來主要依靠進(jìn)口。目前全球真正掌握萬噸級PPO工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)僅有5家企業(yè)，包括沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)、日本旭化成、日本三菱瓦斯化學(xué)、中國藍(lán)星旗下南通星辰合成材料有限公司和鑫寶新材料有限公司。

—國內(nèi)特種工程塑料企業(yè)工業(yè)化技術(shù)難點(diǎn)尚待解決

目前，國內(nèi)已初步實(shí)現(xiàn)了PI、PPA、LCP、PEEK等品種的產(chǎn)業(yè)化，但與國外先進(jìn)水平相比差距較大，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期，一些技術(shù)工業(yè)化的過程中存在諸多難點(diǎn)尚待解決。全球及國內(nèi)主要特種工程塑料生產(chǎn)廠商如下：

高性能化或?yàn)槠髽I(yè)重點(diǎn)研發(fā)方向

近年來，隨著行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，工程塑料國產(chǎn)化提速。在企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)以及工程塑料下游應(yīng)用行業(yè)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的背景下，預(yù)計(jì)企業(yè)原材料自給率、工程塑料產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提升。此外，隨著汽車、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領(lǐng)域?qū)p量化、高強(qiáng)度、耐高溫、減震、密封等方面的要求的提升，高性能化或?yàn)槠髽I(yè)重點(diǎn)研發(fā)方向。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工程塑料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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