【行業(yè)深度】洞察2022：中國乳酸行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

乳酸行業(yè)主要品牌：N NatureWorks、Corbion-Purac、國立科技(300716)、丹化科技(600844)、金發(fā)科技(600143)、萬華化學(xué)(600309)、金丹科技(300829)、中糧科技(000930)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國乳酸企業(yè)市場集中度、中國企業(yè)乳酸產(chǎn)能

1、中國乳酸行業(yè)競爭層次

乳酸是一種天然有機(jī)酸，是自然界最小的手性分子，以兩種立體異構(gòu)體的形式存在于自然界中。乳酸廣泛用于食品、飼料、醫(yī)藥行業(yè)、化工等傳統(tǒng)領(lǐng)域，可作為防腐保鮮劑、酸味劑、PH值調(diào)節(jié)劑、抑菌劑、保濕劑、清潔劑、生長促進(jìn)劑、補(bǔ)鈣劑等使用。

目前，全球乳酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國、中國、泰國、西歐、中南美及日本等，近70%的廠商采用微生物發(fā)酵法進(jìn)行生產(chǎn)。生物發(fā)酵法是乳酸生產(chǎn)主流工藝，發(fā)酵控制與分離提純是工藝難點(diǎn)。目前全球乳酸海外公司的產(chǎn)能占比較多;中國的產(chǎn)能占全球的37%左右。

全球目前有三家產(chǎn)能超過10萬噸規(guī)模的企業(yè)，它們分別為荷蘭科碧恩-普拉克(Corbion-Purac)公司、美國NatureWorks公司和金丹科技。河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，擁有12.8萬噸的乳酸產(chǎn)能。其他生產(chǎn)乳酸的企業(yè)的產(chǎn)能較小，有一半企業(yè)的產(chǎn)能不足1萬噸。

因此美國Natureworks、荷蘭Corbion-Purac和金丹科技屬于中國乳酸行業(yè)競爭第一梯隊(duì);產(chǎn)能超過兩噸的百盛科技、河南星漢以及三江固德屬于第二梯隊(duì)。

2、中國乳酸行業(yè)市場份額

乳酸天然存在于人體之中，具有良好的生物相容性。乳酸及其系列產(chǎn)品在乳制品、肉類、飼料、釀造、工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域優(yōu)勢地位，基于乳酸行業(yè)未來發(fā)展前景及我國制造業(yè)升級(jí)帶來的機(jī)遇，我國企業(yè)也在加速布局乳酸產(chǎn)能建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

目前全球乳酸產(chǎn)能約75萬噸，海外公司的產(chǎn)能占比較多。我國是全球第二大乳酸消費(fèi)國，也是最大的乳酸出口國。

河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球乳酸產(chǎn)能超過十萬噸的三家公司之一，其擁有12.8萬噸的乳酸產(chǎn)能，占比國內(nèi)總產(chǎn)能的45%左右。但是國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)乳酸的企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模較小，有一半企業(yè)的產(chǎn)能不足1萬噸。

3、中國乳酸行業(yè)市場集中度

我國的乳酸及其衍生品行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，經(jīng)過30多年的發(fā)展，乳酸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，部分小廠被市場淘汰，國內(nèi)乳酸行業(yè)企業(yè)集中度提升。從國內(nèi)在建產(chǎn)能來看，乳酸行業(yè)產(chǎn)能集中度高，競爭格局較好，受益于下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，乳酸企業(yè)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的建設(shè)。以金丹科技為代表的龍頭企業(yè)在推進(jìn)增加乳酸產(chǎn)能建設(shè)的項(xiàng)目，2021年其推進(jìn)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸乳酸項(xiàng)目，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。

4、中國乳酸行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

乳酸及其衍生產(chǎn)品的選用范圍廣闊，下游運(yùn)用主要為食品、醫(yī)藥、化妝品、飼料及紡織物等請(qǐng)多行業(yè);其中食品飲料行業(yè)為國內(nèi)乳最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占比高達(dá)70%，這是因?yàn)槿樗嶙鳛橹匾氖称诽砑觿?，能有效搭載各種營養(yǎng)物質(zhì)，有效促進(jìn)人體對(duì)鈣鐵鋅硒等元素的吸收，是食品飲料加工的剛性原料。隨著我國下游應(yīng)用市場規(guī)模的不斷擴(kuò)張，乳酸需求大幅提升。

從企業(yè)產(chǎn)能競爭力來看，如今中國河南金丹科技是我國的乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)。金丹科技擁有不遜色于全球乳酸龍頭企業(yè)的產(chǎn)能，且擁有原材料充足以及成本優(yōu)勢。2018年，比利時(shí)格拉特公司終止與安徽中糧生化的合作，導(dǎo)致中糧生化乳酸4萬噸乳酸產(chǎn)能退出。乳酸生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，具有高技術(shù)壁壘。乳酸的生產(chǎn)原料和技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的核心。金丹科技擁有原材料的競爭優(yōu)勢，其地處豫東平原位于我國黃淮海夏播玉米主產(chǎn)區(qū)內(nèi)，而乳酸生產(chǎn)則恰好需要玉米資源豐富。在技術(shù)和原材料優(yōu)勢的作用下，金丹科技躋身乳酸行業(yè)龍頭企業(yè)，產(chǎn)能排名全國第一，全球第三。

5、中國乳酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，乳酸行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，且市場集中度較高，龍頭企業(yè)大多為外企，競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料玉米、核心零部件/系統(tǒng)等企業(yè)，擁有核心技術(shù)裝置的廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場主要是食品、醫(yī)療、包裝、工業(yè)等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;乳酸替代品威脅的分析以目前其下游應(yīng)用領(lǐng)域而言，由于其特殊的屬性，替代品被研發(fā)出來的可能性較低;同時(shí)，因乳酸屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國L-乳酸行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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