【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)危廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

危廢處理行業(yè)主要企業(yè)：目前危廢處理行業(yè)主要企業(yè)包括格林美(002340)、光大環(huán)境(00257.hk)、東江環(huán)保(002672)、東方園林(002310)、上海環(huán)境(601200)、萬(wàn)邦達(dá)(300055)、高能環(huán)境(603588)等。

本文核心數(shù)據(jù)：注冊(cè)資本、營(yíng)業(yè)收入、市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)危廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

危廢處理是我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要分支，我國(guó)環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定在企業(yè)從事廢物處理業(yè)務(wù)前需經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)部門(mén)的嚴(yán)格審批，只有擁有豐富的行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件、先進(jìn)的技術(shù)支持和雄厚的資金實(shí)力，同時(shí)符合國(guó)家實(shí)行的廢物回收利用的“減量化、無(wú)害化、資源化”原則的企業(yè)才可能取得危險(xiǎn)廢物環(huán)境許可證。

危廢處理行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于30億元的企業(yè)有格林美、中國(guó)環(huán)保集團(tuán)和深圳能源環(huán)保;注冊(cè)資本在10-30億元之間的企業(yè)有：東方園林、啟迪環(huán)境、上海環(huán)境和清新環(huán)境等;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的有永清環(huán)保、金圓股份、東江環(huán)保等。

2、中國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)份額

前瞻結(jié)合全國(guó)危廢生產(chǎn)量及危廢行業(yè)處理均價(jià)測(cè)算，2020年我國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在3229億元左右。以危廢處理行業(yè)主要企業(yè)2020年危廢處理業(yè)務(wù)營(yíng)收作為依據(jù)，初步測(cè)算危廢處理行業(yè)市場(chǎng)份額占比情況?？傮w來(lái)看，我國(guó)危廢處理行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額較為分散，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈。其中，港股上市企業(yè)光大環(huán)境市場(chǎng)份額占比最高，為11.17%;格林美(3.86%)、東方園林(2.70%)、金圓股份(2.69%)、啟迪環(huán)境(2.64%)、高能環(huán)境(2.11%)等多家上市企業(yè)份額位居二線(xiàn)，份額均在2%以上。其余中小企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)份額占比較小。

注：港元兌人民幣匯率采用2020年12月25日收盤(pán)價(jià)(2021年1月1日開(kāi)盤(pán)價(jià))：1港幣=0.84元人民幣。

3、中國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，2020年，危廢處理行業(yè)市場(chǎng)集中度CR3為17.73%，CR5為23.05%，CR10僅為30.76%。

4、中國(guó)危廢處理行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

危廢處理行業(yè)的主要參與公司中，格林美、光大環(huán)境、中國(guó)環(huán)保集團(tuán)和東方園林等企業(yè)的危廢處理業(yè)務(wù)布局最廣，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，這些企業(yè)重點(diǎn)布局均在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其中格林美和光大環(huán)境業(yè)務(wù)拓展至海外市場(chǎng)。

從企業(yè)業(yè)務(wù)聚焦程度上看，東江環(huán)保、清新環(huán)境和惠城環(huán)保主營(yíng)業(yè)務(wù)在危廢業(yè)務(wù)板塊聚焦程度較高，但清新環(huán)境和惠城環(huán)保相比上述頭部企業(yè)總體營(yíng)收規(guī)模較小，市場(chǎng)份額較低。

5、中國(guó)危廢處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)危廢處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，危險(xiǎn)廢物對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響，須妥善處理，替代品威脅較小;危廢經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)按照經(jīng)營(yíng)方式，分為危廢收集、貯存、處置綜合經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)和危廢收集經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)，其中危廢處理技術(shù)要求較高，收集貯存技術(shù)要求相對(duì)較低，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度較低;上游供應(yīng)商主要是危廢處理設(shè)備制造商，由于相關(guān)危廢設(shè)備的同質(zhì)化程度較高，上游議價(jià)能力較低，而下游消費(fèi)市場(chǎng)包括政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)，行業(yè)參與者較多下，消費(fèi)者議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在一定的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門(mén)檻較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。

注：對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，4代表最大，0代表最小。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)危廢處理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。