【行業(yè)深度】洞察2022：中國種子行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

種子行業(yè)主要上市公司：隆平高科(000998)、登海種業(yè)(002041)、豐樂種業(yè)(000713)、萬向德農(300462)、荃銀高科(300087)、蘇墾農發(fā)(601952)等

本文核心數(shù)據(jù)：種子行業(yè)競爭梯隊、市場集中度、業(yè)務布局、競爭狀態(tài)總結

1、中國種子行業(yè)競爭情況

種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農業(yè)生產提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農業(yè)科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農業(yè)產業(yè)鏈最頂端，是農業(yè)的核心資料。目前，我國種子行業(yè)主要公司為隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農、荃銀高科、蘇墾農發(fā)等。

目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布情況來看，種子行業(yè)代表性企業(yè)分布范圍較廣，包括新疆、安徽、廣東、北京、湖南、黑龍江、甘肅等。

2、中國種子行業(yè)市場份額

根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2020年我國種業(yè)市場規(guī)模達552億元，結合各公司業(yè)務營收來看，2020年，隆平高科、墾豐種業(yè)、蘇墾農發(fā)、荃銀高科、鮮美種苗市場份額分別達5%、2.4%、2.4%、2.1%以及1.9%。

3、中國種子行業(yè)市場集中度

相較全球種業(yè)市場而言，我國種業(yè)市場集中度較低。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全球種業(yè)市場中，前5名企業(yè)市場份額合計達52%。同期，我國種子行業(yè)市場前3名企業(yè)市場份額合計為10%，前5名企業(yè)市場份額合計為14%，分別較2019年上升0.9%及1.6%。

4、中國種子行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國種子企業(yè)業(yè)務競爭力來看，隆平高科、登海種業(yè)、萬向德農與敦煌種業(yè)在種子業(yè)務上的毛利率較高，分別達42.84%、40.33%、48.15%與44.57%。

注：登海種業(yè)業(yè)務毛利率為玉米種業(yè)務數(shù)據(jù);萬向德農種子業(yè)務毛利率為2020年數(shù)據(jù)。

5、中國種子行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前國內從事種子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，行業(yè)內市場集中度較低，因此行業(yè)內部整體競爭壓力較大;我國種子市場空間巨大，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利能力較強，對新進入者的吸引力較強，行業(yè)潛在進入者威脅較大;目前行業(yè)產品本身尚無替代品，主要體現(xiàn)為不同產品型號和不同公司產品之間的替代，因此行業(yè)替代品威脅不大;目前，種子行業(yè)主體逐步轉變?yōu)橛蓖埔惑w化制種企業(yè)，商業(yè)化育種體系起步，因此，上游研發(fā)機構議價能力較弱;此外，種子行業(yè)的下游是種植，主要是由農戶從事，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)目分布零散，數(shù)量眾多，從事農業(yè)種植的農戶數(shù)也很龐大，因此種子行業(yè)下游需求旺盛，而農戶對種子的質量要求也較高，綜合來看，種子行業(yè)下游整體的議價能力較弱。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國種子行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。