2022年中國瘦客戶機云終端行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 升騰獨占50%以上的市場份額

云終端行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)云終端行業(yè)的上市公司主要有深信服(SZ.300454)、浪潮信息(SZ.000977)、曙光股份(SH.600303)等。

本文核心數(shù)據(jù)：云終端細分產(chǎn)品出貨占比、瘦客戶機出貨量、中國瘦客戶機TOP5市場集中度

瘦客戶機市場份額約40%

云終端通常是指云桌面技術(shù)的終端設(shè)備。其通過特定的通信協(xié)議來連接云端的系統(tǒng)桌面并顯示到前端來，并將云終端的輸出輸入數(shù)據(jù)重定向到云服務(wù)器上。云終端屬于桌面云體系的終端設(shè)備之一。目前市面上的桌面云技術(shù)架構(gòu)種類也逐漸增加，桌面云技術(shù)架構(gòu)主要包括VDI(虛擬桌面基礎(chǔ)架構(gòu))、IDV(智能桌面虛擬化)、VOl(虛擬操作系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu))、RDS(共享云桌面架構(gòu))等，不同的技術(shù)架構(gòu)有各自的特點和局限，適用的應(yīng)用場景也各有不同，目前比較主流的技術(shù)架構(gòu)為VDI和IDV，值得注意的是，為解決用戶復雜環(huán)境下的虛擬化應(yīng)用，融合VDI、IDV和VOI三種架構(gòu)的混合架構(gòu)已經(jīng)出現(xiàn)，未來有望成為桌面云的主流架構(gòu)。

云終端設(shè)備也可因此大致分為三大類：采用IDV架構(gòu)、VDI架構(gòu)的云終端設(shè)備和瘦客戶機。(狹義云終端設(shè)備是指幾乎不具備計算能力的終端設(shè)備，瘦客戶機則是具有一定弱化計算能力的終端設(shè)備)根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，我國云終端設(shè)備市場，瘦客戶機和VDI云終端設(shè)備仍占主流，分別占比42%左右，而采用IDV架構(gòu)的云終端設(shè)備市場占有率最低，僅為15%不到。

瘦客戶機需求持續(xù)增長

瘦客戶機是指弱化計算能力的計算機，由于目前桌面云技術(shù)仍有待發(fā)展，本地終端設(shè)備具備一定計算能力更能滿足市場需求，因此我國瘦客戶機市場近年來也呈現(xiàn)逐步增長得態(tài)勢，但由于其具備計算能力，因此對上游芯片等零部件有一定的以來需求，故而2020年受到缺芯以及疫情影響，出貨量為149.4萬臺，僅同比增長1.3%，而根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情逐步得到控制，芯片產(chǎn)能逐步上提，2021上半年中國瘦客戶機市場出貨量為66.6萬臺，同比增速大幅提升達到32.3%。根據(jù)IDC預計，至2025年，中國瘦客戶機市場規(guī)模將超過199萬臺。

行業(yè)集中度較高，升騰占50%以上的市場份額

從瘦客戶機的市場競爭格局來看，根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年上半年，我國瘦客戶機市場的前五名為升騰、華為、H3C、中興和實達，合計市場份額達到77%。其中升騰提升供應(yīng)鏈抗風險能力，深挖行業(yè)客戶痛點和需求，因此穩(wěn)坐中國和亞太區(qū)市場冠軍，份額超過50%，為行業(yè)第一梯隊，且拉大了和第二陣營的差距。

從行業(yè)集中度變化來看，我國瘦客戶機云終端市場整體集中度也一直較高，2019年TOP5品牌市場占有率達78%，2020年集中度進一步提升，TOP5市場占有率達80%，2021年上半年，市場集中度有所下降，為77%。

總的來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)云計算行業(yè)的興起和云終端行業(yè)國產(chǎn)替代意愿日漸強烈，近年來我國云終端消費需求不斷增長，其中瘦客戶機消費需求占比超過40%，且出貨量呈增長趨勢。從企業(yè)競爭格局來看，行業(yè)整體集中度一直較高，且其中升騰由于其自身優(yōu)勢，獨占行業(yè)50%以上的市場份額。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國云終端行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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