【干貨】印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市企業(yè)：華紡股份(600448.SH)、魯泰A(000726.SZ)、航民股份(600987.SH)、鳳竹紡織(600493.SH)、富春染織(605189.SH)、迎豐股份(605055.SH)、華孚時(shí)尚(002042.SZ)、三房巷(600370.SH)、宏達(dá)高科(002144.SZ)、際華集團(tuán)(601718.SH)、新澳股份(603889.SH)、紅豆股份(600400.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、聯(lián)發(fā)股份(002394.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)業(yè)鏈情況、行業(yè)全景圖、行業(yè)熱力圖、代表企業(yè)業(yè)務(wù)情況、投資狀況

印染產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：上中下游融合發(fā)展

從中國(guó)印染產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游主要為原材料、染料及印染助劑企業(yè)，原材料主要包括棉紡、毛紡、絲綢胚布、紗線(xiàn)等。中游為印染加工企業(yè)，主要分類(lèi)有棉及化纖印染精加工企業(yè)、毛染整精加工企業(yè)、絲印染精加工企業(yè)等。下游主要為服裝、家紡等企業(yè)。目前，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)上下游延伸，進(jìn)而擴(kuò)大業(yè)務(wù)范疇、降低成本、提高利潤(rùn)、提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

印染產(chǎn)業(yè)鏈上游染料及助劑企業(yè)主要有傳化化學(xué)、德美化工、浙江龍盛、閏土股份、安諾其等。魯泰紡織、盛虹集團(tuán)、華紡股份、三元控股等企業(yè)進(jìn)行了多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)布局，業(yè)務(wù)涉及坯布、坯紗生產(chǎn)及印染加工業(yè)務(wù)，部分企業(yè)在下游服裝、家紡環(huán)節(jié)也有布局，形成了紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局。航民股份、富春染織、迎豐科技等企業(yè)專(zhuān)注于印染加工業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局相對(duì)較少。下游為印染面料應(yīng)用企業(yè)，主要為服裝、家紡企業(yè)，代表企業(yè)有海瀾之家、森馬服飾、朗姿股份、富安娜、水星家紡、羅萊生活等。

印染產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：華東地區(qū)集中度高

從中國(guó)印染產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布狀況來(lái)看，主要集中在華東、華南為代表的中國(guó)東部地區(qū)，其中長(zhǎng)三角地區(qū)分布最為集中，西部地區(qū)相對(duì)較少。從省市層面來(lái)看，集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。

從印染產(chǎn)業(yè)主要上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，浙江省相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多，企業(yè)涉及全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，代表有迎豐股份、新澳股份、航民股份、浙江龍盛、森馬服飾、傳化智聯(lián)等。位于上海的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有安諾其、上海三毛、雅運(yùn)股份、水星家紡等。江蘇省代表企業(yè)有三房巷、聯(lián)發(fā)股份、羅萊生活等。山東省則擁有魯泰紡織、華紡集團(tuán)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。其它省市也浮現(xiàn)出一批代表性印染產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，如位于安徽省的富春染織、位于福建省的鳳竹紡織等。

印染產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布：長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)園數(shù)量領(lǐng)先

印染行業(yè)歸屬于紡織行業(yè)，故通過(guò)中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)園分布狀況反映我國(guó)印染產(chǎn)業(yè)園大致區(qū)域分布狀況。根據(jù)前瞻智慧招商系統(tǒng)顯示，中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)園共230家，進(jìn)一步篩選出入駐企業(yè)大于5家的產(chǎn)業(yè)園，排名靠前的省市分別為江蘇、浙江、上海、山東。

印染產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)情況

從我國(guó)印染行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來(lái)看，大多企業(yè)實(shí)行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務(wù)涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，更加有助于企業(yè)提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，降低成本、提高利潤(rùn)水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國(guó)內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企業(yè)涉及對(duì)外業(yè)務(wù)。

印染產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

印染產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過(guò)對(duì)外投資、對(duì)內(nèi)增資的方式提高產(chǎn)能產(chǎn)量、拓寬銷(xiāo)售渠道、綠色智能化改革，進(jìn)而提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2021-2022年，印染產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)部分投資動(dòng)向如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)印染行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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