【行業(yè)深度】洞察2022：中國印染行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：華紡股份(600448.SH)、魯泰A(000726.SZ)、航民股份(600987.SH)、鳳竹紡織(600493.SH)、富春染織(605189.SH)、迎豐股份(605055.SH)、華孚時(shí)尚(002042.SZ)、三房巷(600370.SH)、宏達(dá)高科(002144.SZ)、際華集團(tuán)(601718.SH)、新澳股份(603889.SH)、紅豆股份(600400.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、聯(lián)發(fā)股份(002394.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊(duì)、市場份額、市場集中度、業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)占比、競爭力評(píng)價(jià)

1、中國印染行業(yè)競爭梯隊(duì)

2021年5月，為引導(dǎo)我國印染行業(yè)企業(yè)加快改革創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高國際競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)企業(yè)的申報(bào)材料并結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際，中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)綜合考評(píng)企業(yè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)責(zé)任、創(chuàng)新能力以及節(jié)能環(huán)保等情況，頒布了“2021年度中國印染企業(yè)30強(qiáng)”。根據(jù)企業(yè)名次，大致可以劃分為三大梯隊(duì)，具體情況如下：

2、中國印染行業(yè)市場份額

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年上半年，全國1550家規(guī)模以上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1351.20億元，同比增長27.02%。以華紡股份、魯泰A、航民股份、鳳竹紡織、富春染織、迎豐股份為代表的六家印染行業(yè)代表性上市企業(yè)，市場份額占比不到8%。

3、中國印染行業(yè)區(qū)域競爭狀況

從中國印染產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布狀況來看，主要集中在華東、華南為代表的中國東部地區(qū)，其中長三角地區(qū)分布最為集中，西部地區(qū)相對(duì)較少。從省市層面來看，集中度靠前的省市有浙江、江蘇、山東、上海、安徽、廣東等。

4、中國印染行業(yè)市場集中度

以中國印染行業(yè)代表性上市企業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算市場集中度，2021年上半年，中國印染行業(yè)CR3約為6%，CR5不到8%，中國印染行業(yè)市場集中度較低。此外，根據(jù)航民股份年報(bào)信息顯示，國內(nèi)產(chǎn)能最高的江蘇盛虹集團(tuán)和航民股份僅占全國總產(chǎn)能的4%和2%，從產(chǎn)能角度再次反映出我國印染行業(yè)市場集中度較低的現(xiàn)狀。

5、中國印染行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

從我國印染行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大多企業(yè)實(shí)行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務(wù)涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，更加有助于企業(yè)提高自身競爭力，降低成本、提高利潤水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企業(yè)涉及對(duì)外業(yè)務(wù)。

6、中國印染行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，印染產(chǎn)品在顏色、圖案等方面上滿足消費(fèi)者對(duì)印染紡織品的感官需求，具有很高的性價(jià)比，異種產(chǎn)品替代威脅較小;同種產(chǎn)品中，印染產(chǎn)品將朝著智能化、功能化及環(huán)保化的方向發(fā)展，技術(shù)更新將加快，同種產(chǎn)品替代威脅較大。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為胚布、染料、印染助劑等企業(yè)，整體而言上游議價(jià)能力適中。印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，下游購買者對(duì)印染企業(yè)的選擇較多，轉(zhuǎn)換成本相對(duì)較小。下游議價(jià)能力較強(qiáng)。由于環(huán)保、耗能等原因，目前國內(nèi)相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)印染行業(yè)的進(jìn)入進(jìn)行了嚴(yán)格監(jiān)管，形成了較高的政策壁壘;除此之外，印染行業(yè)也存在較高的技術(shù)壁壘。印染行業(yè)市場集中度仍然較低，規(guī)模以上印染企業(yè)以私營企業(yè)為主，市場較為分散，競爭激烈。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，建筑業(yè)的競爭情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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