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預見2022:《2022年中國智慧停車行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 鄭晨 ? 2022-04-07 10:20:38  來源:前瞻產業(yè)研究院 E26875G0

行業(yè)主要上市公司:捷順科技(002609)、五洋停車(300420)、立方控股(833030)、藍卡科技(834515)、安居寶(300155)、道爾智控(832966)、狄耐克(300884)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)數(shù)量、汽車保有量、智慧停車業(yè)務營收規(guī)模、市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

智慧停車是指:將無線通信技術、移動終端技術、GPS定位技術、GIS技術等綜合應用于城市停車位的采集、管理、查詢、預訂與導航服務,實現(xiàn)停車位資源的實時更新、查詢、預訂與導航服務一體化,實現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務的最優(yōu)化。

圖表1:智慧停車行業(yè)范疇

2、產業(yè)鏈剖析:上游軟件設備是重要技術基礎

根據(jù)對中國智慧停車產業(yè)鏈的分析,全產業(yè)鏈參與者包括上游設備供應商、中游智慧停車解決方案、下游智慧停車方案需求者。

上游設備商可分為硬件、軟件兩類,硬件主要包括高清攝像頭、地磁車檢器等設備,軟件則包括云計算、儲存、信息處理等設備;中游包括捷順科技藍卡科技、立方控股等智慧停車方案提供商;下游為智慧停車方案需求者,包括政府、停車場商、車主等三類用戶。

圖表2:智慧停車行業(yè)產業(yè)鏈

目前,中國智慧停車產業(yè)鏈條企業(yè)較為豐富,上游主要集中了IDC集成、數(shù)據(jù)采集、信息識別、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)儲存、光學設備、數(shù)據(jù)終端、芯片等軟硬件生產企業(yè),各生產環(huán)節(jié)銜接完備,業(yè)態(tài)豐富。中游主要包括智慧停車解決方案提供商,主要有捷順科技、五洋停車、立方控股、藍卡科技、安居寶、道爾智控等企業(yè)。

圖表3:智慧停車行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于加速發(fā)展階段

智慧交通是指依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等多種信息技術匯集交通信息,經(jīng)過實時的信息分析與處理后,最終形成的高效、安全的交通運輸服務體系。智慧交通是在智能交通的基礎上建立的,二者都是信息技術、傳感技術、通信技術等多種技術在交通領域應用的產物,除去采集和傳遞交通信息外,智慧交通更關注于交通信息的分析和決策反應。

中國智慧交通建設起步時間較晚,2012年成立智慧城市創(chuàng)建工作小組開啟了智慧交通的建設序幕,2017年交通運輸部頒發(fā)智慧交通行動方案標志著中國智慧交通開啟全面建設,近年來,國家不斷出臺多項引導性政策支持智慧交通行業(yè)發(fā)展,當前中國智慧停車行業(yè)處于快速發(fā)展階段。

圖表4:中國智慧停車發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策加持,城軌發(fā)展愈加符合實際

智慧停車作為智慧城市的重要組成部分,其發(fā)展離不開政策的支持和推動。2015年發(fā)布《關于加強城市停車設施建設的指導意見》,國家引導停車智能化走向,鼓勵智能停車誘導系統(tǒng)、自動識別車牌系統(tǒng)等高新技術的開發(fā)與應用。2021年,交通部選定27個城市作為ETC智慧停車試點,加快拓展ETC服務功能,推動ETC停車場景應用,未來智慧停車領域便捷性有望進一步提高。

圖表5:中國智慧停車建設重點政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)資產運營模式分“輕”、“重”

中國智慧停車企業(yè)資產運營模式可分為輕資產、重資產兩種,該領域多數(shù)上市企業(yè)采取重資產運營模式。重資產模式為下游客戶提供整體解決方案,包括硬件、軟件、停車場運營服務等;輕資產模式側重在輕量投入,通過開發(fā)APP盤活現(xiàn)有停車資源,提供車位搜索、停車指引、車位共享等服務。

圖表6:中國智慧停車企業(yè)運營模式差異分析

2、參與者規(guī)模整體較小但成長性較好

目前,中國智慧停車企業(yè)數(shù)量已達上千家,但整體規(guī)模較小,以行業(yè)龍頭捷順科技、五洋停車為例,其2020年總體營業(yè)收入分別為13.71億元、16.31億元,規(guī)模仍較小。

在成長性方面,受2020年新型冠狀病毒肺炎影響,智慧停車行業(yè)總體承壓,但龍頭企業(yè)仍維持較高增長率。2020年,捷順科技、五洋停車營收增長分別為18%、26%,隨著新冠肺炎疫情逐步控制,行業(yè)仍將維持較好的成長性。

圖表7:2019-2020年中國智慧停車重點企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模(單位:億元)

圖表8:2020年中國智慧停車重點企業(yè)營業(yè)收入增長率(單位:%)

3、需求集中在停車高效化、運營管控優(yōu)化

中國智慧停車企業(yè)下游客戶分為政府、停車場經(jīng)營者、車主,三類用戶主體需求痛點不同。政府部門主要側重在城市秩序管理、收入管理方面;停車場經(jīng)營者側重在車場整體運營管控優(yōu)化、利益最大化;而車主側重在解決車位難尋、反向尋車不便、支付便捷等方面,希望停車更叫高效便捷。

圖表9:中國智慧停車行業(yè)市場需求類型分析

4、中國汽車保有量不斷增多

得益于經(jīng)濟快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國家政策推動,中國居民的汽車產品需求持續(xù)旺盛。2011-2021年,中國汽車保有量呈逐年遞增趨勢,增速雖有下降趨勢但仍保持在7%以上的較高水平;截至2021年末,全國汽車保有量達3.02億輛,同比增長7.47%。

汽車消費是中國社會零售消費重要部分,隨著中國經(jīng)濟不斷發(fā)展,人民生活的改善,汽車保有量不斷增多,智慧停車市場勢必得到更大程度的開發(fā)。

圖表10:2011-2021年中國汽車保有量及增長情況(單位:億輛,%)

5、車位不足匹配停車需求,亟待資源優(yōu)化

近年來,隨著我國汽車保有量的不斷增長,“停車難”已經(jīng)成為一個老大難的問題。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2021年末,全國汽車保有量達3.02億輛,按照停車位與汽車保有量的比例1.1:1(詳見下圖中注釋)計算,我國停車位需要達到3.32億個。而截至2020年末我國停車位只有1.3億個左右,還存在巨大的停車需求缺口,導致停車場供需矛盾日漸加劇。

圖表11:2015-2021年中國汽車保有量與停車位需求情況(單位:億輛,億個)

注:根據(jù)住建部發(fā)布的《城市停車設施規(guī)劃導則》,規(guī)劃人口小于50萬的城市,停車位與汽車保有量的比例應在1.1:1-1.5:1之間;規(guī)劃人口大于50萬的城市,停車位與汽車保有量的比例應在1.1:1-1.3:1之間。遵從謹慎原則,此處停車位需求與汽車保有量之間的比值按1.1:1計算,計算結果僅供參考。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:智慧停車資源集聚在華東、華南區(qū)域

中國智慧停車行業(yè)區(qū)域分布格局與汽車資源密集程度較為相關,根據(jù)中國智慧停車企業(yè)所在地分布的區(qū)域,可以看出,華南區(qū)域智慧停車企業(yè)達412家,占比全國企業(yè)數(shù)量26%,為中國智慧停車行業(yè)熱點區(qū)域;排名第二為華東區(qū)域,企業(yè)數(shù)量400家,占比25%;第三為華中區(qū)域,企業(yè)數(shù)量達275家,占比18%。

圖表12:截至2021年中國智慧停車企業(yè)分布區(qū)域(單位:家,%)

此外,從智慧交通招投標市場來看,據(jù)ITS114統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2020年12月31日,中國城市智慧交通市場(除停車項目)中標過億項目32個,中標過億項目市場規(guī)??傆嫾s為66.58億。從中標項目的區(qū)域分布來看,華東與華南地區(qū)為我國智慧交通行業(yè)發(fā)展的主要區(qū)域,二者中標金額合計占比超過50%。

圖表13:2020年中國智慧交通市場(除停車項目)過億項目區(qū)域占比(單位:%)

2、企業(yè)競爭:參與者眾多,暫未形成壟斷企業(yè)

中國智慧停車行業(yè)暫未形成壟斷性企業(yè),市場仍處于快速發(fā)展階段,擁有眾多中小型未上市企業(yè),本文從多個角度衡量智慧停車企業(yè)的綜合實力。從業(yè)務類型可以體現(xiàn)公司產品力;從業(yè)務布局、營業(yè)收入維度則可以看出企業(yè)當前的綜合實力,體現(xiàn)企業(yè)的市場競爭力。

經(jīng)過綜合考慮,中國智慧停車行業(yè)頭部企業(yè)為捷順科技、五洋停車。捷順科技業(yè)務包括智能停車管理系統(tǒng)、智慧停車運營業(yè)務。智能停車管理系統(tǒng)涵蓋車場控制機、智能道閘、智能車場盒子、車位引導系統(tǒng)、路內泊車檢測設備、自助繳費機、車場外圍產品在內的高、中、低全系列的產品布局,而停車運營業(yè)務目前已經(jīng)簽約超過18000個停車場,簽約數(shù)量在國內首屈一指。2020年,捷順科技整體營業(yè)收入達到13.71億元,其中智慧停車業(yè)務營收約10.35億元,業(yè)務布局遍及中國各大城市。此外,立方控股、廈門科拓綜合實力較強。

圖表14:中國智慧停車行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價(單位:億元)

注:☆表示半星

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、技術進步引領行業(yè)發(fā)展,市場加速向中西部區(qū)域滲透

趨勢上,收益于智慧停車企業(yè)研發(fā)資源持續(xù)投入,未來,關鍵技術突破有望引領行業(yè)發(fā)展,技術重點將在軟件服務上。

此外,行業(yè)布局方向上,當前智慧停車資源仍集中在華東、華南區(qū)域,此類區(qū)域特點是經(jīng)濟發(fā)展基礎較好,區(qū)域汽車資源豐富而停車資源較為稀缺。未來隨著智慧停車企業(yè)加速布局搶占市場,成都、重慶、西安等汽車資源較為豐富的中西部城市將得以快速滲透。

圖表15:中國智慧停車行業(yè)發(fā)展趨勢

2、市場規(guī)模有望保持快速增長

2009-2020年,我國智能停車行業(yè)市場規(guī)模不斷擴張,年均復合增速達到了26.75%,總體而言,中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模擴張速度較快。2020年我國智慧停車市場規(guī)模約156億元,行業(yè)市場規(guī)模增速較快,目前,智慧停車已經(jīng)在國內主要城市已經(jīng)形成一定的規(guī)?;膽?,覆蓋車場范圍和車主用戶規(guī)模不斷擴大,市場普及率在快速提升,行業(yè)正在進入一個高速發(fā)展期。

根據(jù)我國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模變化趨勢,前瞻預測受益于政府支持、企業(yè)持續(xù)發(fā)力快速拓展規(guī)模等因素,行業(yè)近年將整體保持20%左右的增速,據(jù)此預計2027年,我國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模在546億元左右。

圖表16:2022-2027年中國智慧停車行業(yè)市場規(guī)模預測(單位:億元)

注:2021年之前市場規(guī)模數(shù)據(jù)源于智慧城市網(wǎng)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產業(yè)研究院《中國智慧停車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年全球及中國智慧停車行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對智慧停車行業(yè)的發(fā)展背景、產銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來智慧停車行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對智慧停車行業(yè)未來...

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