預(yù)見2022：《2022年中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：中國(guó)建筑(601668.SH)、中國(guó)中鐵(601390.SH)、中國(guó)鐵建(601186.SH)、中國(guó)交建(601800.SH)、綠地控股(600606.SH)、中國(guó)電建(601669.SH)、中國(guó)中冶(601618.SH)、中國(guó)能建(601868.SH)、上海建工(600170.SH)、陜西建工(600248.SH)、中國(guó)化學(xué)(601117.SH)、浙江建投(002761.SZ)、中國(guó)核建(601611.SH)、四川路橋(600039.SH)、安徽建工(600502.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：定義、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展歷程、政策背景、企業(yè)數(shù)量、市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)指數(shù)、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、定義

工程建設(shè)是指建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程、建筑裝飾裝修工程等工程項(xiàng)目的新建、擴(kuò)建和改建，是形成固定資產(chǎn)的基本生產(chǎn)過程及與之相關(guān)的其他建設(shè)工作總稱。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從中國(guó)工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為以水泥、涂料等為代表的建材企業(yè)和以挖掘機(jī)、起重機(jī)等為代表的工程機(jī)械企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為工程建設(shè)企業(yè)，主要分為房屋建筑企業(yè)、土木工程建筑企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修和其他建筑企業(yè);下游為需求客戶，主要客戶全體為國(guó)家各級(jí)政府部門、企業(yè)及社會(huì)組織、個(gè)人客戶等。

上游建材代表企業(yè)有東方雨虹、北新建材、海螺水泥等;工程機(jī)械代表企業(yè)有三一重工、中聯(lián)重科、徐工機(jī)械等。中游工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量眾多，目前具有代表性的企業(yè)有中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、綠地控股、中國(guó)電建、中國(guó)中冶、中國(guó)能建、上海建工等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展自1978年起可以分為五大階段，分別為“解放思想，初步放權(quán)讓利階段”、“加快改革，推行經(jīng)營(yíng)承包階段”、“轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持快速增長(zhǎng)階段”、“轉(zhuǎn)型升級(jí)，保持快速增長(zhǎng)階段”和“深化改革，邁向高質(zhì)量發(fā)展階段”。

第一階段以國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大國(guó)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理自主權(quán)的若干規(guī)定》等五個(gè)擴(kuò)權(quán)文件為標(biāo)志，從多個(gè)方面下放工程建設(shè)企業(yè)自主權(quán)。

第二階段以國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于深化企業(yè)改革增強(qiáng)企業(yè)活力的若干規(guī)定》為標(biāo)志，在全國(guó)范圍推行企業(yè)承包經(jīng)營(yíng)責(zé)任制。

第三階段以《中共中央關(guān)于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定》為標(biāo)志，確立了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的基本框架。

第四階段以中國(guó)正式加入WTO為標(biāo)志，這對(duì)國(guó)內(nèi)工程建設(shè)市場(chǎng)和工程建設(shè)企業(yè)，對(duì)我國(guó)工程建設(shè)業(yè)進(jìn)入國(guó)際工程建設(shè)市場(chǎng)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

2021年，中國(guó)中央發(fā)布了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，指出統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系，中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展路徑再次得到明確，綠色化發(fā)展也成為未來發(fā)展的主旋律。

行業(yè)政策背景：綠色、新型、智能等詞匯高頻出現(xiàn)

為了保證我國(guó)工程建設(shè)體系健康有序，國(guó)家層面發(fā)布了眾多政策規(guī)劃來規(guī)范和促進(jìn)我國(guó)工程建設(shè)行業(yè)快速發(fā)展。在國(guó)家政策規(guī)劃的引導(dǎo)扶持下，我國(guó)工程建設(shè)行業(yè)向陽而行。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量呈上升趨勢(shì)

2011-2021年，中國(guó)工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2020年，中國(guó)工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量超過11萬家，相比2019年增加了12%以上。2021年，中國(guó)工程建設(shè)企業(yè)數(shù)量保持高速增長(zhǎng)，數(shù)量接近13萬家。

2、市場(chǎng)規(guī)模近30萬億

根據(jù)中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)中對(duì)于工程建設(shè)行業(yè)的敘述與定義，工程建設(shè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑等同于《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T 4754-2017)中的建筑業(yè)(E)。2011-2021年，中國(guó)工程建設(shè)韓各樣總產(chǎn)值呈逐年上升態(tài)勢(shì)。2021年，全國(guó)工程建設(shè)企業(yè)完成總產(chǎn)值接近30萬億元，相比2020年增長(zhǎng)11%以上。

3、新簽合同額保持增長(zhǎng)趨勢(shì)

工程建設(shè)企業(yè)新簽合同額的高低，將決定未來半年到一年內(nèi)工程建設(shè)業(yè)的開工面積和實(shí)際投入，是未來一年工程建設(shè)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模的關(guān)鍵決定因素。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年，中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)簽訂合同額及新簽合同額皆呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021年，全國(guó)工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)簽訂合同總額65.69萬億元，同比增長(zhǎng)10.29%，其中新簽合同額34.46萬億元，同比增長(zhǎng)5.96%。

4、行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)上升，預(yù)期向好

中國(guó)非制造業(yè)PMI指標(biāo)體系，由商務(wù)活動(dòng)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、在手訂單指數(shù)、存貨指數(shù)、中間投入價(jià)格指數(shù)、收費(fèi)價(jià)格指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)等10個(gè)分類指數(shù)構(gòu)成。由于沒有合成的非制造業(yè)綜合PMI指數(shù)，國(guó)際上通常用商務(wù)活動(dòng)指數(shù)反映非制造業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體變化情況，以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)，高于50%時(shí)，反映非制造業(yè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張;低于50%，則反映非制造業(yè)經(jīng)濟(jì)收縮。

建筑業(yè)預(yù)期向好。2022年2月，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為57.6%，比上月上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，其中土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為58.6%，高于上月8.9個(gè)百分點(diǎn)，建筑業(yè)景氣水平明顯提升。從市場(chǎng)需求和預(yù)期看，新訂單指數(shù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)分別為55.1%和66.0%，均高于上月，其中業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月運(yùn)行在高位景氣區(qū)間，表明受近期穩(wěn)投資加快推進(jìn)，部分重大基礎(chǔ)設(shè)施工程和項(xiàng)目適度超前開展等因素帶動(dòng)，建筑業(yè)企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展預(yù)期向好。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)主要上市企業(yè)區(qū)域分布狀況來看，主要集中在華東、華南、華北為代表的中國(guó)東部地區(qū)，西部地區(qū)相對(duì)較少。主要分布省市為北京、浙江、江蘇、上海、廣東等地。西藏、海南、青海、寧夏、內(nèi)蒙古等地企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。

從各省市建筑業(yè)產(chǎn)值狀況來看，2021年，江蘇省以38244.49億元的總產(chǎn)值排名第一，遙遙領(lǐng)先;其次為浙江省，建筑業(yè)總產(chǎn)值為23010.97億元;廣東省以21345.58億元排名第三。排名前十的還有湖北、四川、山東、福建、河南、北京、湖南。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

2021年ENR“全球最大250家承包商”榜單，共8家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前10強(qiáng)，其中中國(guó)建筑、中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)電建包攬前5名，中冶科工排名第6位，上海建工排名第8位，綠地大基建集團(tuán)排名第9位，體現(xiàn)了中國(guó)企業(yè)在全球基建行業(yè)的領(lǐng)軍地位。

中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大，參與者眾多，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到了116722家，且依舊處于上升趨勢(shì)。從中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)集中度來看，2020年中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)CR3約為11%;CR5約為15%;CR10不到19%;CR20也剛超過20%。雖然行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)林立，但行業(yè)整體集中度較低，這主要是由于工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)龐大，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，為工程建設(shè)行業(yè)企業(yè)提供了發(fā)展空間.

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

“十四五”時(shí)期將初步形成高質(zhì)量發(fā)展體系框架

《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》編制，主要闡明“十四五”時(shí)期建筑業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向，明確發(fā)展目標(biāo)和主要任務(wù)，是行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性文件。其中指出到2035年，建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，建筑工業(yè)化全面實(shí)現(xiàn)，建筑品質(zhì)顯著提升，企業(yè)創(chuàng)新能力大幅提高，高素質(zhì)人才隊(duì)伍全面建立，產(chǎn)業(yè)整體優(yōu)勢(shì)明顯增強(qiáng)，“中國(guó)建造”核心競(jìng)爭(zhēng)力世界領(lǐng)先，邁入智能建造世界強(qiáng)國(guó)行列，全面服務(wù)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

市場(chǎng)規(guī)模有望突破36萬億元

根據(jù)安永信息顯示，“十四五”期間，中國(guó)工程建設(shè)市場(chǎng)將從中速增長(zhǎng)期進(jìn)入中低速發(fā)展期，但中國(guó)仍擁有全球最大的建設(shè)規(guī)模。2022年，中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在疫情好轉(zhuǎn)后繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工程建設(shè)行業(yè)總產(chǎn)值將突破30萬億大關(guān)。根據(jù)安永預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值約為人民幣33萬億元。2027年，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將突破36萬億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程建設(shè)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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