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【行業(yè)深度】洞察2022:中國奶粉行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 謝彬濤 ? 2022-04-18 13:00:19  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17909G0

奶粉行業(yè)上市公司:蒙牛乳業(yè)(02319.HK)、貝因美(002570.SZ)、伊利股份(600887.SH)、雅士利國際(01230.HK)、中國飛鶴(06186.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):奶粉行業(yè)排名、奶粉行業(yè)營業(yè)收入、奶粉行業(yè)集中度等

1、中國奶粉行業(yè)競爭派系

目前,中國國產(chǎn)奶粉市場競爭愈發(fā)激烈,市場的參與者可根據(jù)業(yè)務(wù)占比情況分為三大派系,不同派系的奶粉業(yè)務(wù)占比分別為80%以上、30%-80%和30%以下。奶粉業(yè)務(wù)占比在80%以上的上市企業(yè)為中國飛鶴、貝因美澳優(yōu);業(yè)務(wù)占比在30-80%的上市企業(yè)有西部牧業(yè)和H&H國際控股公司;光明乳業(yè)、三元食品、伊利股份、雅士利國際蒙牛乳業(yè)騎士乳業(yè)的奶粉業(yè)務(wù)占比則小于30%。

圖表1:中國奶粉行業(yè)競爭派系概覽

2、中國奶粉行業(yè)市場排名

從整個市場來看,中國飛鶴目前奶粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入為上市企業(yè)中最高,突破130億元;其次為伊利股份,其奶粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入為128.85億元,其余企業(yè)的奶粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入均未超過100億元。值得注意的是,雖伊利、光明和蒙牛的奶粉業(yè)務(wù)占比不足30%,但三者的奶粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入排名處于第二、第三和第五名。

圖表2:中國奶粉行業(yè)上市企業(yè)排行榜(按2020年營收)(單位:億元)

注:以上奶粉業(yè)務(wù)營業(yè)收入均已從總營收中剝離出來,但仍有部分企業(yè)因其本身行業(yè)和產(chǎn)品分類原因無法從乳制品中剝離出來。

3、中國奶粉行業(yè)市場集中度

2015-2020年,中國奶粉行業(yè)的市場集中度逐年增長,且隨著配方注冊制度的推出和奶粉國產(chǎn)化發(fā)展,奶粉企業(yè)不斷兼并重組,集中度不斷提高,目前已升至中等水平,競爭愈發(fā)激烈。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,奶粉行業(yè)市場集中度CR3相較2019年有所增長,且已近40%,在此基礎(chǔ)上,前瞻根據(jù)行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展環(huán)境判斷未來奶粉行業(yè)市場集中度CR3或?qū)⑦_到40%。

圖表3:2015-2021年中國奶粉行業(yè)市場集中度CR3的變化分析(單位:%)

4、中國奶粉行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

——產(chǎn)品布局:主要布局均在嬰幼兒奶粉

在奶粉產(chǎn)品布局方面,目前國內(nèi)市場的奶粉主要的消費群體以嬰幼兒市場為主,但從不同的企業(yè)均對成人奶粉和中老年奶粉的加速布局來看,未來,非上市企業(yè)的奶粉產(chǎn)品也將逐步布局成人奶粉和中老年奶粉市場。奶粉市場具有品牌/系列繁多的特點,不同的品牌/系列代表其奶粉針對不同的消費群體,具有不同的營養(yǎng)成分,不同的奶源,例如羊奶粉、牛奶粉等。

圖表4:中國奶粉行業(yè)上市企業(yè)產(chǎn)品布局及競爭力評價

——生產(chǎn)布局:大多數(shù)企業(yè)均有2家及以上的生產(chǎn)點位

大部分的企業(yè)在中國大陸均擁有2家及以上的生產(chǎn)基地/工廠,其中的部分企業(yè)在境外亦擁有生產(chǎn)基地/工廠;僅有少部分的企業(yè)在境外并未布局生產(chǎn)基地/工廠。

圖表5:中國奶粉行業(yè)上市企業(yè)生產(chǎn)布局及競爭力評價

——物流和牧場布局:僅少部分企業(yè)沒有自有物流

從下圖來看,11家奶粉行業(yè)上市企業(yè)中,僅3家企業(yè)并無自身的冷鏈物流,或通過外包的方式將原料奶和乳制品等產(chǎn)品對外或向內(nèi)運輸。從牧場情況來看,大部分的上市企業(yè)已擁有自有牧場,實現(xiàn)奶源自我供給,僅有較少的奶粉行業(yè)上市企業(yè)與其他牧場進行合作,而非由自我牧場提供原料奶。

圖表6:中國奶粉行業(yè)上市企業(yè)物流和牧場布局及競爭力評價

5、中國奶粉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國奶粉市場的競爭者較多,集中度處于中等水平,且不同企業(yè)均對嬰幼兒奶粉產(chǎn)品有所優(yōu)化并形成向成人奶粉和中老年奶粉轉(zhuǎn)型的態(tài)勢,致使現(xiàn)有企業(yè)間的競爭逐漸激烈;而奶粉的替代品有母乳和牛奶等產(chǎn)品,其存在一定的替代品威脅,考慮到母乳目前普及度尚低,對嬰幼兒奶粉的威脅較少,但牛奶產(chǎn)業(yè)化程度高,價格較低,對中老年、成人奶粉等威脅較大,故替代品威脅處于中等水平;奶粉行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為原料奶、營養(yǎng)添加劑和包裝等企業(yè),由于生產(chǎn)奶粉主要原料的原料奶的牧場較多,且較多奶粉行業(yè)均有自有牧場/合作牧場,但營養(yǎng)添加劑的制造和添加技術(shù)則相對獨特,營養(yǎng)添加劑供應(yīng)商的議價能力要稍高于原料奶行業(yè),綜合來看,上游議價能力處于中下水平;下游消費市場主要是終端客戶,因奶粉的品牌/系列眾多,消費者的選擇很多且同質(zhì)化程度較高,因此由較強的議價能力;由于奶粉行業(yè)的技術(shù)門檻相對其他高精尖行業(yè)來說不高,但其同樣具有一定的資質(zhì)要求(配方注冊)以及消費者對于品牌的信賴度,因此新進入者威脅處于中等水平。

圖表7:中國奶粉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國奶粉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對奶粉行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來奶粉行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對奶粉行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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作者 謝彬濤
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