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2022年中國船舶修理市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 船舶修理市場機遇與挑戰(zhàn)并存【組圖】

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20 王蕤 ? 2022-04-18 11:20:10  來源:前瞻產業(yè)研究院 E16548G0

國內船舶產業(yè)主要上市公司:中國船舶(600150.SH)、中船科技(600072.SH)、中國海防(600764.SH)、中國重工(601989.SH)、中國動力(600482.SH)等等。

本文核心數(shù)據(jù):中國船舶修理產業(yè)規(guī)模增速、全球船舶修理市場分布

2021年中國船舶修理市場產值下滑

根據(jù)中國修船企業(yè)“斯佩克”SPCC會議公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2017-2020年全國主要修船企業(yè)產值規(guī)模逐年增長,特別是在2018-2019年期間,全國修船完工艘數(shù)下降的情況下,單艘船舶的修理產值大大提高。但在2021年,全國主要修船企業(yè)完工艘數(shù)同比增長15%,但修船產值同比下降15%。

圖表1:2017-2021年中國主要修船企業(yè)完工量和產值規(guī)模增長情況(單位:%)

國內修船市場產能過剩風險有所增加

目前,中國已經成長為全球最大的修船市場。根據(jù)克拉克森資料,2021年中國修理改裝項目數(shù)量占全球修船總量的比重超過40%,與2020年相比有所下滑,但仍位居全球第一;另外,在全球前十大修船企業(yè)排名中,中國船廠占得9個席位,分別是舟山鑫亞船舶修造有限公司、福建華東船廠、舟山中遠海運重工有限公司、上海中遠海運重工有限公司、上海華潤大東船務工程有限公司、山海關船舶重工有限責任公司、友聯(lián)船廠(蛇口)有限公司、舟山龍山船廠有限公司、太平洋海洋工程(舟山)有限公司。

圖表2:2021年中國修理改裝項目數(shù)量占全球市場比重(按修理艘數(shù))(單位:%)

目前,國內修船產業(yè)的產能整體處在供大于求的狀態(tài)。一方面是國內現(xiàn)有產能規(guī)模供大于求,再加上近幾年國內部分造船企業(yè)受利益驅使,開始轉向修船業(yè)務;另一方面是國內修船市場需求下滑,特別是2021年,由于國內部分地區(qū)的疫情防控政策變動,導致部分修船訂單流向新加坡、馬來西亞等東南亞修船廠,再加上全球航運市場復蘇導致運價高漲,船東進行改裝或大規(guī)模修理的意愿不強。上述綜合因素造成國內船舶修理市場產能過剩風險進一步增大。

圖表3:中國修船產業(yè)產能問題分析

船隊規(guī)模持續(xù)增長利好修船市場進一步發(fā)展

根據(jù)克拉克森數(shù)據(jù),2017-2021年,全球商船船隊運力逐年增長,年均復合增速約為4%。2021年,全球商船船隊運力達到22億載重噸左右。并且預計2022年全球船隊運力將進一步增長,由此將帶來部分船隊大修和改裝需求被釋放,而中國作為全球最大的修船市場,仍有進一步的發(fā)展空間。

圖表4:2017-2021年全球商船船隊運力規(guī)模變化情況(單位:億載重噸)

船舶環(huán)保、新能源改裝修理市場發(fā)展機遇較好

2016年10月,IMO海上環(huán)境保護委員會召開第70屆會議,出臺了《國際防止船舶造成污染公約》修正案,決定自2020年1月1日起,在全球范圍內實施船用燃油硫含量不超過0.5%m/m的規(guī)定。而中國出臺的《船舶大氣污染物排放控制區(qū)實施方案》對船舶污染物排放提出了更為嚴苛的要求。

根據(jù)中國船舶經研中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2022年2月,按載重噸計算,全球已安裝脫硫塔的船隊占比不到30%。隨著全球IMO限硫令進一步落實,脫硫塔加裝業(yè)務仍然有進一步增長空間。

圖表5:截至2022年2月全球已安裝脫硫塔的船隊占比(按載重噸)(單位:%)

另外,在全球碳排放政策逐漸趨嚴的背景下,國際海事組織不斷加碼船舶碳排放控制,全球船舶動力正從傳統(tǒng)燃油向新能源環(huán)保方向升級,由此帶來的船舶新能源動力改裝或將成為未來修船行業(yè)新的增長點。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產業(yè)研究院《中國船舶修理行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年中國船舶修理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國船舶修理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對船舶修理行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來船舶修理行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對船舶修理行業(yè)未來...

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