2022年中國有機硅行業(yè)進出口市場現(xiàn)狀分析 替代進口效應(yīng)顯著【組圖】

行業(yè)主要上市企業(yè)：合盛硅業(yè)(603260)、東岳硅材(300821)、興發(fā)集團(600141)、三友化工(600409)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國有機硅進出口量、進出口額、進出口平均單價

1、中國有機硅進出口總額呈現(xiàn)增長趨勢

根據(jù)中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會，我國有機硅進出口的主要商品是初級形態(tài)硅氧烷，主要包括DMC、D4、硅油、生膠、液體硅橡膠(LSR)、混煉硅橡膠、密封膠、107膠等。因此以下有機硅進出口數(shù)據(jù)以“初級形狀的聚硅氧烷”(海關(guān)編碼39100000)進行統(tǒng)計。根據(jù)海關(guān)總署，2017-2021年中國有機硅行業(yè)進出口總量總體呈增長趨勢，2021年有機硅進出口總量達50.94萬噸，同比增長29.19%。主要是由于我國初級形態(tài)的硅氧烷進口數(shù)量波動不大，基本持平，而出口數(shù)量持續(xù)上升。

進出口總額方面，根據(jù)海關(guān)總署，2017-2021年中國有機硅行業(yè)進出口總額呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，初級形態(tài)的硅氧烷進出口金額變化趨勢與進出口量保持一致。2021年有機硅行業(yè)進出口總額達25.13億美元，同比增長63.13%。主要原因在于出口額增長明顯，2021年有機硅行業(yè)出口額達15.85億美元，同比增長119.30%。2020年和2021年平均出口金額比2019年增長52.92%以上。

目前，我國初級形態(tài)的硅氧烷出口量大于進口量，是有機硅行業(yè)凈出口國。根據(jù)海關(guān)總署，自2014年首次實現(xiàn)凈出口后，我國初級形態(tài)的硅氧烷凈出口數(shù)量持續(xù)上升，2017-2021年近5復(fù)合增長率27.27%。2021年我國初級形狀的聚硅氧烷進口數(shù)量為13.4萬噸，出口數(shù)量為37.6萬噸，實現(xiàn)凈出口24.2萬噸，較2020年增長165.93%，達近年最大值。

2、中國有機硅進出口規(guī)模快速增長

2017-2021年中國有機硅行業(yè)進口額波動不大，總體呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，由7.57億美元增至9.28億美元，2021年進口額同比增長13.48%。

出口方面，2017-2021年中國有機硅行業(yè)出口額在波動中上升，2021年出口額為15.85億美元，同比增長119.30%。主要原因包括新冠肺炎疫情導(dǎo)致海外市場供給緊張，加之全球有機硅產(chǎn)能過半由我國掌握，海外對我國有機硅需求量出現(xiàn)較大幅度的增長。

2017-2021年中國有機硅行業(yè)進口數(shù)量呈現(xiàn)小幅波動、總體變化不大的特點。但是2021相比2020年由15.17萬噸下降至13.38萬噸，同比減少11.77%，主要是由于海外生產(chǎn)受疫情以及部分工廠關(guān)停影響。

而在出口方面，2017-2021中國有機硅行業(yè)出口數(shù)量整體上呈增長態(tài)勢，由21.34萬噸增至37.56萬噸，近5年復(fù)合增長率15.37%，特別是近兩年出口量猛增，2020年和2021年平均出口量比2019年增長38.22%，2021年同比增長54.81%。

2017-2021年中國有機硅行業(yè)進口均價略有上升，由6249美元/噸上升至6931美元/噸，2021年有機硅進口單價同比上升了28.63%，主要受疫情影響，海外生產(chǎn)受限，導(dǎo)致供應(yīng)不足以及物流等成本上升。

而在出口方面，2017-2021年中國有機硅行業(yè)出口均價變化趨勢與進口基本保持同步發(fā)展，2021年有機硅出口均價大幅增長至4220美元/噸，同比上升了41.66%，為近十年最高。

結(jié)合來看，2017-2021年中國有機硅行業(yè)進口均價與出口均價比總體呈下降趨勢，201年有機硅行業(yè)進出口均價比為1.64，同比下降9.2%，達近十年最低值。

3、亞洲國家成為中國有機硅進出口主要來源地和目的地

從進口來源地看，2021年我國有機硅行業(yè)從日本進口額最高，達到2.04億美元，占比21.96%;其次是自美國進口，進口額達1.80億美元，占比達19.44%;我國有機硅行業(yè)第三大進口來源地是德國，進口額達1.79億美元，占比達19.24%。

展望未來，隨著光伏市場、汽車等下游市場發(fā)展，有機硅下游需求有望持續(xù)增長進一步推動有機硅進口發(fā)展。隨著我國有機硅產(chǎn)業(yè)升級，全球有機硅產(chǎn)業(yè)可能進一步轉(zhuǎn)移，我國中低端有機硅產(chǎn)品可能向其他生產(chǎn)成本更低的國家進口。

從出口目的地看，2021年我國對韓國出口額最高，達到3.05億美元，占比19.21%;其次是對美國出口，出口額達1.48億美元，占比達9.34%;出口額排名第三的國家是印度，達1.06億美元，占比6.71%。

展望未來，隨著疫情的逐漸控制，海外部分國家下游需求逐漸恢復(fù)，有機硅出口可能有所進一步增長。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國有機硅行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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