【干貨】鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

產業(yè)主要上市公司：目前國內鋼鐵行業(yè)的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鋼鐵行業(yè)全景梳理，鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖、鋼鐵行業(yè)產業(yè)園區(qū)分布圖、鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務，鋼鐵產品類型及鋼鐵相關業(yè)務營業(yè)收入、鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向。

鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理

鋼鐵行業(yè)按產業(yè)鏈來看。鋼鐵行業(yè)的上游分為原材料和其他相關，其中原材料占鋼鐵行業(yè)成本的七八成，主要為鐵礦石采選及燃料制備，其中鐵礦石占到了鋼鐵(普鋼)成本的40-55%(隨礦價成本波動而有變化)。由于鐵礦石占據(jù)鋼鐵行業(yè)的主要成本，因而鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營受上游價格變動的影響較大。目前這一領域領先的企業(yè)有在原材料供應領域，我國鐵礦石供應主要來自進口，代表供應商有巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓、英國力拓集團、澳大利亞FMG、英美資源集團等。

在燃料供應領域，我國鋼鐵制造所需煤粉及焦炭國內供應充足，其中煤粉供應代表企業(yè)有中國神華、中煤能源、山煤國際、陽泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)、冀中能源等;焦炭供應代表企業(yè)有山西焦化、美錦能源、安泰集團、開灤股份、西山煤電、陜西黑貓、寶泰隆等。

鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈中游主要是粗鋼制造以及各類鋼材產品的生產制造，目前，我國鋼材產品主要包括螺紋鋼、線材、冷軋/熱軋板卷、涂鍍層、中厚板等。

隨著鋼鐵產業(yè)發(fā)展走向成熟和飽和，由于新進入者的減少加上行業(yè)內部的兼并重組，行業(yè)集中度會迅速提高。隨著兼并重組的重新推進，我國鋼鐵工業(yè)的產業(yè)集中度將顯著提高，對企業(yè)和產業(yè)競爭力的提升作用更加明顯。目前，我國鋼鐵制造領域代表企業(yè)有中國武寶、河鋼集團、首鋼集團、鞍鋼集團、本鋼集團、沙鋼集團等。

鋼鐵行業(yè)的下游為鋼鐵應用領域。鋼鐵工業(yè)發(fā)展水平如何，歷來是一個國家綜合國力的重要標志。我國鋼鐵產品廣泛應用于基礎設施建設、房屋建設、機械行業(yè)、汽車行業(yè)、家電行業(yè)以及造船行業(yè)。在我國種類繁多的鋼材產品中，建筑鋼材的產量占據(jù)著半壁江山。鋼鐵行業(yè)具體產業(yè)鏈布局如下圖：

鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：東南沿海地區(qū)分布最集中

從我國鋼鐵行業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布來看，鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈上市企業(yè)主要分布在華北地區(qū)，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地區(qū)。

從代表性企業(yè)分布情況來看，北京市、河北省、山西省、山東省、江蘇省、浙江省等地區(qū)鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較多;其中河北省和山西省因分別為是我國第一鋼鐵大省和煤炭大省，因此鋼鐵行業(yè)產業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較多，如河北省擁有河鋼股份、開灤股份、冀中能源、新興鑄管等實力較強的鋼鐵生產加工制造企業(yè);山西省擁有美錦能源、山西焦化、 山煤國際、蘭花科創(chuàng)、太鋼不銹等實力較強的煤炭企業(yè)。

鋼鐵行業(yè)產業(yè)園區(qū)分布圖：廣東、浙江、江蘇地區(qū)最多

截至2022年5月13日，我國規(guī)模以上的鋼鐵行業(yè)產業(yè)園區(qū)共有59個，分省份來看，規(guī)模以上的鋼鐵行業(yè)產業(yè)園區(qū)主要分布在河南省、河北省和山東省，三省份均擁有超過7個鋼鐵行業(yè)園區(qū)，占全國總量的55.93%。截至2022年5月13日，全國各省份鋼鐵行業(yè)產業(yè)園區(qū)分布如下：

注：查詢時間為2022年5月13日。

鋼鐵行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務，產品類型及鋼鐵相關業(yè)務營業(yè)收入鋼鐵相關業(yè)務營業(yè)收入

目前，我國鋼鐵行業(yè)上游市公司主要有中國神華(601088)、兗礦能源(600188)、中煤能源(601898)、冀中能源(000937)、山煤國際(600546)、美錦能源(000723)、云煤能源(600792)等。其中，中煤能源(601898)、美錦能源(000723)和云煤能源(600792)等公司鋼鐵行業(yè)相關產品營業(yè)收入占比較高，均達到80%以上。截至2022年5月13日，我國鋼鐵行業(yè)上游主要上市公司匯總如下：

鋼鐵行業(yè)中游上市公司主要有寶鋼股份(600019)、馬鋼股份(600808)、河鋼股份(000709)、鞍鋼股份(000898)等。目前我國主要鋼鐵行業(yè)中游上市公司的鋼鐵行業(yè)相關產品營業(yè)收入占比較高，除新鋼股份(6000782)和杭鋼股份(600126)，本報告中所統(tǒng)計的鋼鐵行業(yè)中游上市公司的鋼鐵行業(yè)相關產品營業(yè)收入占比均達到70%以上。截至2022年5月13日，我國鋼鐵行業(yè)中游主要上市公司匯總如下：

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰?、不銹鋼、碳鋼、鋼管產品、長材產品等主要鋼鐵產品合計產量;其公司產量均默認為粗鋼產量。

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰怼⒉讳P鋼、碳鋼、鋼管產品、長材產品等主要鋼鐵產品合計產量;其公司產量均默認為粗鋼產量。

鋼鐵行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動向

截至2022年5月13日，鋼鐵行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動向匯總如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產業(yè)研究院《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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