【投資視角】啟示2022：中國物流行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫，整體來看，2015-2021年，中國物流行業(yè)融資金額呈波動遞增趨勢，融資事件數(shù)量呈波動遞減趨勢。2017年后，我國物流行業(yè)融資事件數(shù)量呈現(xiàn)“斷崖式”下跌，由2017年的174起一直逐年下跌至2020年的95起。2021年我國物流行業(yè)重?zé)ɑ盍?，行業(yè)融資金額達(dá)到頂峰;20221年全年，中國物流行業(yè)共發(fā)生融資事件共129起，同比增長35.79%;行業(yè)融資金額共1220.8億元，同比大增103.42%。截至2022年5月25日，我國物流行業(yè)發(fā)生融資事件26起，融資金額為62.6億元。

注：上述統(tǒng)計時間截至2022年5月25日，下同。

2、物流行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來看，2015-2021年除2016年和2021年的單筆融資金額上升到100億元以上外，其他年份的單筆融資金額均未超過100億元，2016年我國物流行業(yè)投融資單筆融資為177.60億元，單筆融資金額達(dá)到近年來的峰值。

從物流的投資輪次分析，目前物流行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，C輪后的融資寥寥無幾。根據(jù)前文的分析，2016年盡管物流行業(yè)的融資事件和融資金額水漲船高，但是結(jié)合輪次分析來看，2018年主要由于當(dāng)年物流行業(yè)處于“風(fēng)口”，普遍存在融資的早期創(chuàng)業(yè)公司融資上漲的情況，2021年也存在同樣的情況。

3、物流行業(yè)投融資集中在上海、北京和廣東

從物流行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前上海的融資企業(yè)最多，2015-2022年累計達(dá)到297起，其中2021年全年上海市物流行業(yè)累計融資事件達(dá)到41起，而2021年全年全國物流行業(yè)融資事件總計129起，由此上海市的物流投融資活躍度可見一斑。

4、物流行業(yè)投融資集中于倉儲、物流服務(wù)和各類物流平臺

2021-2022年5月25日，我國物流行業(yè)的投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

注：查詢時間為2022年5月25日，下同。

從2021-2022年融資企業(yè)的主營產(chǎn)品及業(yè)務(wù)分析，中國物流行業(yè)投資熱點從2021年的倉儲及物流服務(wù)(占比45.31%)過度到2022年的各類物流服務(wù)平臺(占比40.00%)。

5、物流行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對物流行業(yè)投資主體的總結(jié)，目前我國物流行業(yè)的投資主體主要以投資類為主，占比55.84%;代表性投資主體有隱山資本、IDG資本、紅杉資本中國、高瓴投等知名投資機構(gòu);實業(yè)類的投資主體有中集集團、上港集團、圓通速遞、菜鳥國際、美團和字節(jié)跳動等。

6、物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金

目前物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金比較少，目前在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會中查詢到相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金共5家，分別為：中儲物流投資管理(寧波)有限公司、河南遠(yuǎn)海中原物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金管理有限公司、重慶現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司、深圳市深國際華章物流產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司和皖江(蕪湖)物流產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)(有限合伙)，其管理規(guī)模分別為0-5億元、10-20億元、20-50億元、0-5億元和0-5億元。

注：查詢時間為2022年5月25日。

7、物流企業(yè)橫向收購擴大規(guī)模

目前中國物流行業(yè)的兼并重組事件較多，從全球的角度分析，目前兼并重組的類型主要為中游企業(yè)橫向收購擴大規(guī)模。

8、物流行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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