【行業(yè)深度】洞察2022：中國鋼鐵行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的上市公司主要有寶鋼股份(600019)、河鋼股份(000709)、沙鋼股份(002075)、鞍鋼股份(000898)、安陽鋼鐵(600569)、山東鋼鐵(600022)、華菱鋼鐵(000932)、馬鋼股份(600808)、本鋼板材(000761)、包鋼股份(600010)等。

本文核心觀點(diǎn)：中國鋼鐵行業(yè)競爭梯隊、中國鋼鐵行業(yè)市場份額、中國鋼鐵行業(yè)市場集中度、中國鋼鐵行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價、中國鋼鐵行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國鋼鐵行業(yè)競爭梯隊

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐，是實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領(lǐng)域。截至2021年末，我國營業(yè)收入大于1000億元的大型鋼鐵企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強(qiáng)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列我國鋼鐵行業(yè)的第一競爭梯隊;營業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國鋼鐵行業(yè)的第一競爭梯隊，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強(qiáng)，位列我國鋼鐵行業(yè)的第二競爭梯隊;營業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于我國鋼鐵行業(yè)的第三競爭梯隊。

從我國鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布來看，鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)主要分布在華北地區(qū)，例如北京市、河北省和山西省;其次分布在東南沿海城市，例如山東省、江蘇省、浙江省等地。

2、中國鋼鐵行業(yè)市場份額

截至2021年末，中國鋼鐵行業(yè)營業(yè)收入排名前五的企業(yè)分別是寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份、鞍鋼股份和首鋼股份。按營業(yè)收入計，2021年五大鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)的市場份額占比分別為16.29%、7.65%、6.69%、6.11%和5.99%，前五家鋼鐵行業(yè)企業(yè)市場份額合計42.73%。

3、中國鋼鐵行業(yè)市場集中度

鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度不高也是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展中遇到的一個重要問題。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國比重由2016年的35.9%提升到2021年的41.5%，但整體仍處于較低水平，低于美國、日本、韓國等國。

4、中國鋼鐵行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

注：*代表各公司冷、熱軋?zhí)间摪寰?、不銹鋼、碳鋼、鋼管產(chǎn)品、長材產(chǎn)品等主要鋼鐵產(chǎn)品合計產(chǎn)量;其公司產(chǎn)量均默認(rèn)為粗鋼產(chǎn)量;★為一星，☆為半星，滿分為5星。

5、中國鋼鐵行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國鋼鐵行業(yè)的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;就上游議價能力來看，我國鋼鐵行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為鐵礦石、煤粉和焦炭企業(yè)，上游(尤其是鐵礦)的議價能力較強(qiáng)。國內(nèi)的鐵礦價格跟隨國際價格，而國際鐵礦供需方壟斷程度的不平衡(鐵礦供給方壟斷程度更高)使得鋼鐵企業(yè)成為鐵礦價格的被動接受者。鋼鐵行業(yè)對焦炭議價能力稍高，因?yàn)榻固抗?yīng)商并不集中，且鋼鐵行業(yè)幾乎是其唯一的重要客戶導(dǎo)致焦炭企業(yè)議價能力較弱。綜合來看，鋼鐵行業(yè)上游議價能力適中。鋼鐵下游需求行業(yè)主要為建筑、機(jī)械、汽車、能源等，用鋼、鐵等制品需求量大;由于目前我國鋼鐵行業(yè)集中度不高，致使鋼鐵行業(yè)下游議價能力較強(qiáng);

由于鋼鐵的應(yīng)用范圍非常廣泛，同時還是可再生的資源，性能價格比相對其它材料也具有較大的優(yōu)勢;從目前材料科學(xué)發(fā)展?fàn)顩r看，在可預(yù)見的將來，鋼鐵仍是人類社會的最主要的材料。從價格性能比看，鋼鐵最為經(jīng)濟(jì);從生產(chǎn)規(guī)?？矗摰墓┙o能力最強(qiáng)，沒有一種材料能夠全面替代鋼。此外，由于鋼鐵行業(yè)的進(jìn)入門檻相對較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強(qiáng)的反擊優(yōu)勢，因此鋼鐵行業(yè)的新進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國鋼鐵行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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