【干貨】物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達(dá)股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心內(nèi)容：產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖、物流相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入及物流行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉儲地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè);中游包括提供運(yùn)輸、倉儲以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對倉儲、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

運(yùn)輸是整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的核心部分，沒有運(yùn)輸?shù)奈锪鳟a(chǎn)業(yè)就失去了靈魂。

從企業(yè)來看，物流行業(yè)上游涉及到倉儲地產(chǎn)投資運(yùn)營的企業(yè)主要有普洛斯、萬緯、上海宇培、嘉民等;涉及公路、鐵路、航道投資等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)主要以中國交建集團(tuán)、廣東省公路建設(shè)有限公司、長江航道局等國有企業(yè)為主;通過物流硬件和軟件制造企業(yè)主要有音飛儲存、潤邦股份、天橋起重等。

在中游一眾物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉儲為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè);以運(yùn)輸服務(wù)為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有：順豐、中通和申通等物流公司;以倉儲為核心的企業(yè)主要有郵政速遞和新寧物流等;提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)主要有北京中物聯(lián)、飛馬國際等企業(yè)。

我國物流行業(yè)下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)、服裝等快消品行業(yè)，以及食品行業(yè)等眾多行業(yè)。

物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：東南沿海地區(qū)分布最集中

從我國物流行業(yè)鏈上市企業(yè)區(qū)域分布來看，物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上市企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，例如山東省、浙江省、江蘇省、上海市、福建省和廣東省;其次分布在華北地區(qū)，例如北京市、遼寧省和山西省等地。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我廣東省、福建省、山東省和江浙滬地區(qū)等東南沿海城市物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較多;其中，因江浙滬地區(qū)具有交通干線密度較高，省際高速公路基本貫通，主要城市間高速鐵路有效連接等交通運(yùn)輸和區(qū)位優(yōu)勢，物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市企業(yè)較為集中的分布在該區(qū)域內(nèi)，其中包括音飛儲存、中通快遞、申通快遞、韻達(dá)股份和德邦股份等實(shí)力較強(qiáng)的物流行業(yè)企業(yè)。同時(shí)，北京地區(qū)也有較多物流行業(yè)代表性上市企業(yè)。

截至2022年5月30日，中國物流行業(yè)主要上市公司區(qū)域分布如下：

物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：山東省、廣東省和江蘇省最多

截至2022年5月30日，我國規(guī)模以上的物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)共有4653個(gè)，分省份來看，規(guī)模以上的物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要分布在山東省、廣東省和江蘇省，三省份均擁有超過400個(gè)物流行業(yè)園區(qū)，占全國總量的30.56%。截至2022年5月30日，全國物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)園TOP15省市區(qū)分布如下：

注：查詢時(shí)間為2022年5月30日。

物流行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品類型及物流相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入

目前，我國物流行業(yè)上游主要上市公司有音飛儲存、潤邦股份、天橋起重、振華重工、華伍股份、法蘭泰克和三豐智能等。其中，音飛儲存、華伍股份和三豐智能物流相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較高，均達(dá)到92%以上。截至2022年5月30日，我國物流行業(yè)上游主要上市公司匯總?cè)缦拢?/p>

我國物流行業(yè)中游主要上市公司有順豐控股、京東物流、圓通速遞、申通快遞、中通快遞、韻達(dá)股份和德邦股份等。上述公司物流相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比較高，均達(dá)到85%以上。截至2022年5月30日，我國物流行業(yè)中游主要上市公司匯總?cè)缦拢?/p>

物流行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動(dòng)向

截至2022年5月30日，中國物流行業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動(dòng)向匯總?cè)缦拢?/p>

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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