預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)物流行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352)、京東物流(02618.HK)、圓通速遞(600233)、申通快遞(002468)、中通快遞(ZTO.N、02057.HK)、韻達(dá)股份(002120)和德邦股份(603056)等。

本文核心內(nèi)容：物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、物流行業(yè)主要政策規(guī)劃、物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、物流行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)。

行業(yè)概況

1、定義

被世界普遍認(rèn)同的“物流”是由美國(guó)物流管理協(xié)會(huì)所定義的：“物流是以滿足客戶需求為目的，以高效和經(jīng)濟(jì)的手段來(lái)組織原料、在制品、制成品以及相關(guān)信息從供應(yīng)到消費(fèi)的運(yùn)動(dòng)和儲(chǔ)存的計(jì)劃、執(zhí)行和控制的過(guò)程”。

《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物流術(shù)語(yǔ)》的定義中指出：物流是指物品從供應(yīng)地到接收地的實(shí)體流動(dòng)過(guò)程，根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè);中游包括提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

運(yùn)輸是整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的核心部分，沒(méi)有運(yùn)輸?shù)奈锪鳟a(chǎn)業(yè)就失去了靈魂。

從企業(yè)來(lái)看，物流行業(yè)上游涉及到倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)的企業(yè)主要有普洛斯、萬(wàn)緯、上海宇培、嘉民等;涉及公路、鐵路、航道投資等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)主要以中國(guó)交建集團(tuán)、廣東省公路建設(shè)有限公司、長(zhǎng)江航道局等國(guó)有企業(yè)為主;通過(guò)物流硬件和軟件制造企業(yè)主要有音飛儲(chǔ)存、潤(rùn)邦股份、天橋起重等。

在中游一眾物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè);以運(yùn)輸服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有：順豐、中通和申通等物流公司;以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的企業(yè)主要有郵政速遞和新寧物流等;提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)主要有北京中物聯(lián)、飛馬國(guó)際等企業(yè)。

我國(guó)物流行業(yè)下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)、服裝等快消品行業(yè)，以及食品行業(yè)等眾多行業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

自改革開放后的四十余年內(nèi)，我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展迅速：1979年日本OCS快遞成為最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外國(guó)快遞公司;1984年FedEx進(jìn)入中國(guó)，同年中國(guó)物流研究會(huì)正式成立;1986年DHL進(jìn)入中國(guó);1988年UPS和TNT共同進(jìn)入中國(guó);1992年全國(guó)貨運(yùn)量首次突破100億噸;1993年順豐和申通、我國(guó)第一家股份制鐵路公司廣深鐵路股份有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司相繼成立; 1994年宅急送成立;1999年-2003年韻達(dá)、圓通、中通和百世匯通相繼成立。至2000年末，全國(guó)貨運(yùn)量約135.8萬(wàn)噸，較1978年增長(zhǎng)545.38%。

自2001年我國(guó)正式加入WTO后，物流行業(yè)開啟了新的發(fā)展階段，助推“中國(guó)制造”走向全球。

“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，《關(guān)于加快我國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《關(guān)于促進(jìn)我國(guó)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》相繼頒布，提出：加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，是我國(guó)應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化和加入世界貿(mào)易組織的迫切需要;要盡快在全國(guó)范圍內(nèi)盡快形成物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶滿意的社會(huì)化、專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系;“十一五”計(jì)劃(2006-2010年)時(shí)期，國(guó)家層面提出：大力推廣現(xiàn)代物流管理技術(shù)，加強(qiáng)物流新技術(shù)開發(fā)利用，推進(jìn)物流信息化，加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施整合等發(fā)展方向; “十二五”規(guī)劃(2011-2015年)中明確了物流業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：物流業(yè)信息化、智能化和標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高，重點(diǎn)行業(yè)物流服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，初步建立社會(huì)化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流體系;“十三五”期間(2015-2020年)我國(guó)將進(jìn)一步把物流業(yè)降本增效和服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，作為降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，著力推動(dòng)物流業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;

到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》，現(xiàn)代流通體系加快建設(shè)、商品和資源要素流動(dòng)更加順暢、商貿(mào)、物流設(shè)施更加完善等目標(biāo)，成為“十四五”時(shí)期我國(guó)物流行業(yè)的重要任務(wù)。

行業(yè)政策背景：政策加持，鼓勵(lì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

2022年“奧密克戎”疫情在我國(guó)多地呈密集爆發(fā)趨勢(shì)，物流業(yè)對(duì)各地的抗疫物資、民生物資供應(yīng)和穩(wěn)固國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面起到了至關(guān)重要的作用。2022年以來(lái)，有關(guān)部門通過(guò)電視電話會(huì)議、書面文件等形式，以幫扶政策、金融及財(cái)政支持、降費(fèi)及補(bǔ)貼政策、稅收優(yōu)惠政策等方面出臺(tái)了多項(xiàng)物流業(yè)援企紓困政策，確保物流行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)展。

2022年以來(lái)我國(guó)物流行業(yè)主要政策規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

注：查詢時(shí)間為2022年5月24日(下同)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平

2021年，物流需求規(guī)模再創(chuàng)新高，社會(huì)物流總額增速恢復(fù)至正常年份平均水平。全年社會(huì)物流總額335.2萬(wàn)億元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.2%，兩年年均增長(zhǎng)6.2%。

從構(gòu)成看，2021年全年工業(yè)品物流總額299.6萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.6%;農(nóng)產(chǎn)品物流總額5.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)7.1%;再生資源物流總額2.5萬(wàn)億元，增長(zhǎng)40.2%;單位與居民物品物流總額10.8萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.2%;進(jìn)口貨物物流總額17.4萬(wàn)億元，下降1.0%。

2022年1-4月，社會(huì)物流總額106.2萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.6%。

2、社會(huì)物流總費(fèi)用增速仍然較高

2021年社會(huì)物流總費(fèi)用16.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。從結(jié)構(gòu)看，運(yùn)輸費(fèi)用9.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15.8%;保管費(fèi)用5.6萬(wàn)億元，增長(zhǎng)8.8%;管理費(fèi)用2.2萬(wàn)億元，增長(zhǎng)9.2%。

2022年第一季度，全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)8.6%;2022年1-4月份，社會(huì)物流總費(fèi)同比增長(zhǎng)6.4%，增速雖比2022年一季度有所回落，但仍高于同期社會(huì)物流總額、物流業(yè)總收入。

注：中物聯(lián)2022年5月25日公布的2022年1-4月的物流運(yùn)行分析數(shù)據(jù)中，僅公布了社會(huì)物流總費(fèi)同比增速情況。

3、社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率仍然偏高

2015-2021年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率整體呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。2021年社會(huì)物流總費(fèi)用16.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.5%。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.6%，比2020年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，整體來(lái)看，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率已從2015年的15.7%下降至2021年的14.6%;但相對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率仍然偏高。

2022年一季度，全國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用為4萬(wàn)億元，社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP比率為14.8%。

4、物流業(yè)總收入逐年遞增，物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)

中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年，我國(guó)物流業(yè)總收入整體呈逐年遞增趨勢(shì)。2021年我國(guó)物流體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，適應(yīng)市場(chǎng)物流需求變化，物流供給服務(wù)保持快速增長(zhǎng)，支撐產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性提升。全年物流業(yè)總收入11.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

2022年一季度，社會(huì)物流業(yè)總收入2.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%。

5、物流業(yè)處于較高景氣水平

2021年全年物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，較2020年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。物流企業(yè)業(yè)務(wù)量及訂單指數(shù)均位于較高景氣水平，且總體水平有所提升，物流主體活力進(jìn)一步激發(fā)。從年內(nèi)走勢(shì)看，一季度景氣指數(shù)平均為53%，實(shí)現(xiàn)良好開局，二季度回升至55.9%的高點(diǎn)，下半年指數(shù)出現(xiàn)一定波動(dòng)，三季度回落至51.3%，四季度緩中趨穩(wěn)回升到53.2%，物流業(yè)韌性提升，實(shí)現(xiàn)良好開局。2022年一季度，社會(huì)物流業(yè)景氣指數(shù)均值約50.3%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

因目前中物聯(lián)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局未公布各省份物流業(yè)總額和總收入情況，故按照各省份快遞業(yè)務(wù)量排名來(lái)看，金華市和廣州市的快遞業(yè)務(wù)量遠(yuǎn)超其他城市。2021年全年，浙江省累計(jì)快遞業(yè)務(wù)量1163887.9萬(wàn)件，為我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量最多的城市;廣州市排名第二，2021年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)10677831.2萬(wàn)件。進(jìn)入全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量產(chǎn)量排行TOP10的城市還有深圳市、上海市、杭州市、揭陽(yáng)市、東莞市、蘇州市、北京市和泉州市

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中物聯(lián)發(fā)布的2021年度中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)榜單來(lái)看，2020年總物流業(yè)務(wù)收入達(dá)13588.72億元，同比增長(zhǎng)16.6%;上榜的營(yíng)業(yè)收入門檻值達(dá)40.64億元，同比提高3.59億元。按照物流業(yè)務(wù)收入規(guī)模來(lái)看，有27家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入未超過(guò)100億元，23家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超100億元。

企業(yè)排名方面，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)以2628.62億元的物流收入排名榜首，廈門象嶼和順豐控股，分別以2161.29和1517.43億元的營(yíng)業(yè)收入名列第二和第三位。中國(guó)外運(yùn)、京東物流、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)、中鐵物資集團(tuán)、圓通速遞、韻達(dá)貨運(yùn)、百世物流位列榜單的第四至第十位，排名前十的物流企業(yè)累計(jì)物流收入達(dá)9732.9713億元，占總物流業(yè)務(wù)收入的71.63%。

注：截至2022年5月30日，中物聯(lián)尚未發(fā)布2022年中國(guó)物流企業(yè)50強(qiáng)名單。

“十四五”期間中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“十四五”物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：持續(xù)推進(jìn)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)

2022年1月13日，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代流通體系建設(shè)規(guī)劃》，提出到2025年，現(xiàn)代流通體系加快建設(shè)，商品和資源要素流動(dòng)更加順暢，商貿(mào)、物流設(shè)施更加完善，國(guó)內(nèi)外流通網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系更加健全，流通業(yè)態(tài)模式更加豐富多元，流通成本持續(xù)下降、效率明顯提高，對(duì)暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性作用顯著提升等發(fā)展目標(biāo);展望2035年，我國(guó)現(xiàn)代流通體系全面建成，形成覆蓋全球、安全可靠、高效暢通的流通網(wǎng)絡(luò)，流通運(yùn)行效率和質(zhì)量達(dá)到世界先進(jìn)水平，參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)顯著增強(qiáng)，對(duì)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系形成高效支撐，為滿足人民美好生活需要提供堅(jiān)實(shí)保障。“十四五”期間我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)如下：

2、中國(guó)物流行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

2021年11月2日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“十四五”時(shí)期，我國(guó)貨運(yùn)需求穩(wěn)中有升，高價(jià)值、小批量、時(shí)效強(qiáng)的需求快速增加。預(yù)計(jì)2021年至2025年，全社會(huì)貨運(yùn)量年均增長(zhǎng)2.3%，快遞業(yè)務(wù)量年均增長(zhǎng)15.4%，公路貨運(yùn)量增速放緩，鐵路、民航貨運(yùn)量增速加快，水路貨運(yùn)量穩(wěn)中有升，電商快遞將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)等發(fā)展目標(biāo)。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)將聚焦補(bǔ)齊現(xiàn)代流通體系短板，著眼現(xiàn)代流通體系高質(zhì)量發(fā)展，加快形成現(xiàn)代流通統(tǒng)一大市場(chǎng)，發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通和現(xiàn)代物流兩大體系等方面進(jìn)一步快速健全我國(guó)物流體系。前瞻根據(jù)近年來(lái)我國(guó)社會(huì)物流總額及社會(huì)物流總收入變化趨勢(shì)，對(duì)2022-2027年中國(guó)社會(huì)物流總額及社會(huì)物流總收入進(jìn)行預(yù)測(cè)，初步得到至2022年末，我國(guó)社會(huì)物流總額可達(dá)到約360萬(wàn)億元，社會(huì)物流總收入可達(dá)到約12.8萬(wàn)億元;至2027年末，我國(guó)社會(huì)物流總額或?qū)⑼黄?10萬(wàn)億元，社會(huì)物流總收入可達(dá)到約18.6萬(wàn)億元。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。