預見2022：《2022年中國飛機制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)：航發(fā)動力(600893)、中航西飛(000768)、中航沈飛(600760)、中直股份(600038)、洪都航空(600316)、中航重機(600765)、日發(fā)精機(002520)

本文核心數(shù)據(jù)：中國民用飛機交付量、中國軍用飛機機隊規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《中國制造2025》中的介紹，我國目前的飛機整機制造主要是指由由噴氣發(fā)動機，螺旋槳或火箭發(fā)動機產(chǎn)生的推力向前推動的固定翼飛機的制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：結(jié)構(gòu)復雜，參與者以國有企業(yè)為主

飛機產(chǎn)業(yè)鏈包括前期設計研發(fā)、原材料供應、部件制造、整機總裝制造、售后維修等環(huán)節(jié)。飛機制造業(yè)通常采取“整機制造商——多級供應商”的制造模式。產(chǎn)業(yè)鏈的第一級為整機制造商，主要從事產(chǎn)品設計、總裝制造、市場營銷、客戶服務和適航取證環(huán)節(jié);第二級為關(guān)鍵航空子系統(tǒng)制造商，所提供的子系統(tǒng)包括機體、發(fā)動機、航空電子等主要機載設備;第三級主要包括眾多為產(chǎn)業(yè)鏈上層的整機a與子系統(tǒng)制造商提供零部件與材料的供應商。

從飛機制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，由于極高的技術(shù)與資金壁壘，我國的飛機制造行業(yè)主要參與企業(yè)多為國有大型集團，雖然民營企業(yè)也有參與，但多為原材料、零部件等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于行業(yè)發(fā)展的黃金時期

從發(fā)展歷程來看，我國早在1911年就開始涉獵飛機制造領(lǐng)域，僅比1903年萊克兄弟晚了8年，我國航空先驅(qū)馮如先生更是在1909年就在美國駕駛馮如1號成功試飛，所以在航空領(lǐng)域開始階段，我國并沒有比國際晚太多。但是受制于當時國內(nèi)的政治經(jīng)濟環(huán)境，建國之前中國的航空裝備制造發(fā)展存在著“積貧積弱”的發(fā)展特點。建國后，隨著國內(nèi)政局穩(wěn)定和國家的大力支持，我國的航空事業(yè)才開始有起色。

進入新世紀后，隨著中國“世界工廠”地位的逐步確立，中國在制造業(yè)領(lǐng)域長期的技術(shù)積累，中國航空產(chǎn)業(yè)逐步進入發(fā)展黃金時期。尤其是在國產(chǎn)C919成功試飛后，中國航空裝備制造真正開始走向國際尖端領(lǐng)域。

行業(yè)政策背景：國家戰(zhàn)略化行業(yè)

飛機作為現(xiàn)代工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域的高端裝備之一，零件多、結(jié)構(gòu)復雜，制造過程中涉及的工藝裝備種類多、成本高，生產(chǎn)工藝準備工作量大、周期長。因此，飛機整機制造是對于一個國家高端制造業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

近年來，國家陸續(xù)出臺了各項產(chǎn)業(yè)政策，引導國產(chǎn)飛機制造行業(yè)往產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化、高端化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展狀況

1、民用領(lǐng)域：

——民用飛機交付量快速增加

對于民用飛機來說，我國國內(nèi)的一級民用飛機制造商只有航空工業(yè)集團和中國商飛兩家。根據(jù)兩家企業(yè)的社會責任報告，近年來我國民用飛機的交付量在不斷上升，2021年，我國民用飛機的總交付量共計590架，較2020年增多了90架。

——民用航空機隊規(guī)模不斷增大

從民用領(lǐng)域的航空機隊數(shù)量來說，近年來我國航空機隊的整體規(guī)模不斷上升。根據(jù)民航局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年末我國航空機隊的數(shù)量為4054架，較2020年新增151架。

2、軍用領(lǐng)域：

——中國空軍規(guī)模不斷擴大

從我國空軍的機隊規(guī)模來看，近年來我國軍用飛機數(shù)量在不斷增加。截至2021年末，我國空軍機隊規(guī)模達到3285架，同比增長0.77%。

——中國空軍換代需求明確

從中美兩國的空軍飛機代際來看，截至2021年末，在中國服役的戰(zhàn)斗機中以殲7/殲8為代表的二代機數(shù)量占比約為47%，而以殲10、殲11、殲15為代表的三代機占比約為52%，而殲20、殲31為代表的四代機目前尚未大規(guī)模列裝部隊，其中殲20的服役數(shù)量僅19架，占比2%。

對比美國來看，以F15、F16和F18為主的三代機，在目前美國空軍機隊中的占比達到了82%，而以F22、F35為代表的四代機的裝備占比則達到了約18%，遠高于中國。

行業(yè)競爭格局：

1、區(qū)域競爭格局：陜西省是我國重要的飛機制造產(chǎn)業(yè)基地

我國的飛機制造業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)集聚特征，聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現(xiàn)。目前已基本形成六大聚集區(qū)，包括環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)。具體形成以長三角及中部的西安為核心，以珠三角、東北地區(qū)為兩翼，以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局。在熱力圖中可以清晰的看到，以西安市為代表的陜西省是中國最重要的航空產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一。

2、企業(yè)競爭格局：以國有大型集團企業(yè)為主導

依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質(zhì)，我國飛機制造行業(yè)主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團主導，歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組，形成中國航空工業(yè)集團、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主，眾多原材料和零部件配套供應商為輔的企業(yè)格局。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測：

1、民用飛機制造：國產(chǎn)民用飛機制造需求量接近2200架

結(jié)合波音發(fā)布的《2021年民用航空市場展望》和《中國商飛公司2021-2040年民用飛機市場預測年報》，在未來20年中，我國民用飛機市場將新增民航飛機約8892架，對應市場規(guī)模91840億元。

考慮到我國ARJ21支線飛機、C919大飛機以及CR929飛機的研發(fā)、生產(chǎn)、交付進程，我國國產(chǎn)民用飛機的需求量為2223架。

注：美元兌人民幣匯率為6.4。

2、軍用飛機制造：預計2027年我國軍用飛機規(guī)模突破3800架

隨著中國的和平崛起，以美國為首的西方國家單邊主義、保護主義盛行，為了保證我國主權(quán)和領(lǐng)土完整，我國空軍部隊的“換裝”與“增量”勢在必行。中國軍用飛機制造的發(fā)展方向主要可以分為戰(zhàn)略轟炸機、軍用運輸機、軍用直升機和軍用無人機四大方向。預計到2027年末，我國軍用飛機機隊規(guī)模將突破3800架。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國民用飛機制造行業(yè)市場需求預測與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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