【行業(yè)深度】洞察2022：中國小家電行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

小家電行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)小家電行業(yè)的上市公司主要有蘇泊爾(002032)、九陽股份(002242)、小熊電器(002959)、美的集團(tuán)(000333)、飛科電器(603868)、科沃斯(603486)

本文核心數(shù)據(jù)：小家電市場競爭派系,2022年小家電市場集中度

1、中國小家電行業(yè)競爭派系

小家電是我國家電行業(yè)的重要分支，也是智能家居領(lǐng)域的重要組成部分。根據(jù)各市場主體主營產(chǎn)品的類型差異，中國小家電行業(yè)可以劃分為三個競爭派系。廚房小家電領(lǐng)域的主要參與者有美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽股份、松下電器等;家居小家電產(chǎn)品主要包括掃地機器人、洗地機、無線吸塵器等產(chǎn)品，參與者包括科沃斯、石頭科技、小米科技、云鯨等品牌;個護(hù)小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動剃須刀、電動牙刷等產(chǎn)品，市場參與者包括戴森、飛利浦、飛科電器、松下電器、USMILE等。

2、中國小家電行業(yè)市場份額

綜合來看，目前中國小家電行業(yè)龍頭企業(yè)是美的集團(tuán)，其小家電業(yè)務(wù)營收規(guī)模遙遙領(lǐng)先，但具體至三個競爭派系中佼佼者各異。廚房小家電(以首要產(chǎn)品電飯煲為例)領(lǐng)域，2022年前4個月，蘇泊爾市場份額達(dá)到30.9%，占據(jù)第一;美的集團(tuán)、九陽股份位列第二、三名，市場份額分別為26.8%及10.2%。家居小家電(以首要產(chǎn)品掃地機為例)領(lǐng)域，2021年，科沃斯憑借旗下科沃斯掃地機器人及添可洗地機良好的市場口碑，占據(jù)了家居小家電領(lǐng)域45%的市場份額;小米科技、石頭科技市場份額分別為16%及14%。在個護(hù)小家電領(lǐng)域，2021年飛利浦占據(jù)了24.6%市場份額排名第一，飛科電器及戴森分別占據(jù)11.7%及10.5%的市場份額。

注：廚房小家電電飯煲市場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計區(qū)間為2022年1月-4月，下同。

3、中國小家電行業(yè)市場集中度

總體來看，我國小家電行業(yè)整體仍屬于頭部競爭。在廚房小家電領(lǐng)域，美的集團(tuán)、蘇泊爾、九陽股份的市場份額合計占據(jù)67.9%，而CR5比例達(dá)到79.4%，市場成熟且集中度高;在家居小家電領(lǐng)域，CR3份額為75%，目前家居小家電市場集中度高，但由于市場較新發(fā)展迅猛，未來格局或發(fā)生改變;在個護(hù)小家電領(lǐng)域，CR3為46.80%，CR5達(dá)到59.10%，市場集中度較高，且目前外資品牌競爭實力較強。

4、中國小家電行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

小家電行業(yè)的上市公司中，美的集團(tuán)布局最廣，行業(yè)競爭力最為突出。與之相比其余小家電企業(yè)雖也有業(yè)務(wù)規(guī)模較為突出的企業(yè)如蘇泊爾、九陽股份、科沃斯等等，但這幾家主要集中于小家電行業(yè)的某一單一細(xì)分產(chǎn)品賽道，如九陽電器在破壁機、榨汁機等細(xì)分成品領(lǐng)域具備與美的集團(tuán)“扳手腕”的實力;又或者說小家電業(yè)務(wù)在公司營業(yè)收入中占比并不大，如天際股份小家電業(yè)務(wù)占比僅為16.01%。從結(jié)構(gòu)上來看，廚房小家電參與者眾多，競爭較為激烈，而家居小家電、個護(hù)小家電國內(nèi)具備較強實力的品牌目前仍較少。

5、中國小家電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國小家電行業(yè)屬于傳統(tǒng)行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，但市場集中度較高;上游供應(yīng)商一般為基礎(chǔ)制作、金屬、材料以及電子芯片等企業(yè)，議價能力適中;下游消費市場主要是消費者，由于購買者可供選擇的企業(yè)產(chǎn)品較多且小家電產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，所以購買者議價能力較強;同時，因行業(yè)技術(shù)門檻較低，潛在進(jìn)入者威脅較大。

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