預見2022：《2022年中國通信設備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)通信設備制造行業(yè)的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等。

本文核心內(nèi)容：通信設備制造行業(yè)市場規(guī)模、通信設備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、通信設備制造行業(yè)競爭格局、通信設備制造行業(yè)發(fā)展前景及趨勢。

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(2019修改版)》，通信設備制造業(yè)屬于制造業(yè)行列中的計算機、通信和其他電子設備制造業(yè);通信設備制造業(yè)又包括通信系統(tǒng)設備制造業(yè)和通信終端設備制造業(yè)。

通信系統(tǒng)設備制造業(yè)是指固定或移動通信接入、傳輸、交換設備等通信系統(tǒng)建設所需設備的制造，包括為運營商及企業(yè)客戶提供傳輸網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)等解決方案，通信終端設備包括音頻通信終端、圖形圖像通信終、視頻通信終端、數(shù)據(jù)通信終端、多媒體通信終端等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

通信設備制造行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括五金和塑料材料供應商、加工商以及電子元器件供應商以及通信設備零部件制造業(yè)。其中：五金材料主要包括各類金屬緊固件、鈑金件、沖壓件和切削件等;塑料材料主要包括ABS、尼龍等塑料原料及其制品;電子元器件主要包括電阻、電容、電感等。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有欣天科技、光迅科技、燦勤科技和創(chuàng)遠儀器等;作為產(chǎn)品原材料供應商，電子元器件、塑膠與五金結(jié)構(gòu)件制造業(yè)以及通信設備零部件制造業(yè)對通信設備制造業(yè)的影響主要體現(xiàn)在采購成本上。而通信設備制造業(yè)僅作為IT產(chǎn)業(yè)的一小部分，對上游原材料影響相對有限。

通信設備制造行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含核心網(wǎng)絡設備、接入網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡終端應用設備的制造等;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有烽火通信、長飛光纖、亨通光電和通鼎互聯(lián)等;

通信設備制造行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括通信運營商與通信設備集成商以及政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)的具體應用。目前在電信運營服務方面，我國目前的電信運營服務市場呈三大電信運營商寡頭壟斷競爭;通信設備集成商主要包括中興通訊等企業(yè)。

我國通信設備制造行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段

通信設備制造行業(yè)在促進社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對通信設備制造行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“優(yōu)先使用國產(chǎn)設備”到“強化研發(fā)能力，加快老舊設備退網(wǎng)”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數(shù)字基礎設施”的變化。

“九五”計劃(1996-2000年)時期，國家提出在相同的技術(shù)水準、相同的價格條件下優(yōu)先使用國產(chǎn)設備，并拿出10億元資金集中扶持發(fā)展移動通信國產(chǎn)化專項項目;至“十五”計劃(2001-2005年)時期，國家層面提倡：信息服務業(yè)與制造業(yè)聯(lián)合開發(fā)，鼓勵通信運營企業(yè)使用國產(chǎn)的通信設備及軟件;從“十一五”規(guī)劃(2006-2010年)開始，規(guī)劃明確了要顯著增強元器件、材料、專用設備國內(nèi)配套能力，加強國際合作，推動產(chǎn)用結(jié)合，突破部分關(guān)鍵技術(shù);“十二五”(2011-2015年)至“十三五”期間(2016-2020年)，規(guī)劃均提出了加快傳統(tǒng)交換設備和高耗能設備的升級改造和老舊設備退網(wǎng)等工作;到“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎設施成為“十四五”時期我國通信設備制造行業(yè)的重要任務。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國務院、國家發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范通信設備制造行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及5G網(wǎng)絡建設、終端IPv6升級改造、“雙千兆”網(wǎng)絡基礎設施、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設等內(nèi)容，2020-2022年6月，我國通訊設備制造業(yè)相關(guān)政策發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

注：查詢時間截至2022年6月13日，下同。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、通信設備制造行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增

根據(jù)《中國電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計年鑒》，2014-2019年全國規(guī)模以上通信設備制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。根據(jù)工信部，2020年，通信設備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.7%，則通信設備制造業(yè)營業(yè)收入初步估計達39729億元。前瞻根據(jù)近年來我國通信設備制造業(yè)發(fā)展趨勢及營業(yè)收入變化情況初步核算得到2021年，我國通信設備制造業(yè)營業(yè)收入可達到近44000億元。

注：2021年電子信息制造業(yè)運行情況中未公布2021年通信設備制造行業(yè)營業(yè)收入增長情況。

2、通信設備制造行業(yè)投資規(guī)模整體維持較高水平

近年來，我國通信設備制造行業(yè)投資規(guī)模不斷增加，加速推進行業(yè)的發(fā)展和網(wǎng)絡通信的全國化布局。2021-2022年我國通信行業(yè)固定資產(chǎn)投資整體呈上升趨勢，固定資產(chǎn)投資額增速有所下降。截至2022年4月末，我國計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)民間固定資產(chǎn)投資累計增長26.6%，受2022年以來全國多地“奧密克戎”疫情反復影響，增速較2021年同期下降11.4%，環(huán)比下降4/6%，但整體仍處于較高水平。近年來，我國通信設備制造行業(yè)相關(guān)企業(yè)積極布局5G建設，為通信設備制造行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

3、電話用戶總數(shù)和移動電話用戶數(shù)分析

2013-2021年中國電話用戶總數(shù)和移動電話用戶數(shù)總體呈增加趨勢變動，其中移動電話用戶數(shù)增加量明顯。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年，全國電話用戶凈增4755萬戶，總數(shù)達到18.24億戶。其中，移動電話用戶總數(shù)16.43億戶，全年凈增4875萬戶，普及率為116.3部/百人，比上年末提高3.4部/百人。

2022年1-4月，全國電話用戶總數(shù)達18.43億戶，移動電話用戶總數(shù)16.61億戶。

3、手機出貨量分析

根據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國手機市場出貨量呈逐年下降趨勢，手機出貨量連續(xù)五年承壓。2021年全年國內(nèi)市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，為近六年來手機出貨量首次正向增長;其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%。

2022年1-4月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計8742.5萬部，同比下降30.3%，其中，5G手機出貨量6846.9萬部，同比下降25.0%，占同期手機出貨量的78.3%。

4、通信手持機產(chǎn)量分析

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國移動通信手持機產(chǎn)量呈波動遞增趨勢上漲。其中，2016年我國移動通信手持機產(chǎn)量達226108.7萬臺，同比增長20.3%，移動通信手持機產(chǎn)量及產(chǎn)量同比增長率均達到近年來的峰值。2021年全國移動通信手持機產(chǎn)量為166151.6萬臺，同比增長7.0%;2022年1-4月，全國移動通信手持機產(chǎn)量達48071.5萬臺，同比下降1.3%。

5、移動基站總數(shù)逐年遞增，5G基站總量占全球60%以上

根據(jù)工信部統(tǒng)計，2021年，全國移動通信基站總數(shù)達996萬個，全年凈增65萬個。其中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，全年新建5G基站超65萬個，我國已開通5G基站數(shù)量全球排名第一，5G基站總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數(shù)達到10.1個。

6、移動通信基站設備產(chǎn)量分析

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國移動通信基站設備產(chǎn)量整體呈上升趨勢變化;其中，2018年以來隨著5G建設加快，推動了移動通信基站設備產(chǎn)量的大幅增長，2018年我國移動通信基站設備產(chǎn)量達43225.2萬信道，同比增長58.7%;2021年，我國移動通信基站設備產(chǎn)量達541.9萬射頻模塊，同比下降39.4%;2022年1-4月，我國移動通信基站設備產(chǎn)量達263.5萬射頻模塊，同比增長25.9%。

注：2015-2019年，移動通信基站設備產(chǎn)量單位為萬信道;從2020年起，移動通信基站設備產(chǎn)量計量單位調(diào)整為射頻模塊。

行業(yè)競爭格局

因目前通信設備制造行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品及可量化指標較多，故行業(yè)競爭格局部分僅以各省份移動通信手持機產(chǎn)量、各企業(yè)手機出貨量及市場份額對我國通信設備制造行業(yè)區(qū)域及企業(yè)競爭格局進行分析：

區(qū)域競爭：廣東省移動通信手持機最多

由于經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)人口基數(shù)較大，對移動通信設備的需求也較大，目前我國移動通信手持機產(chǎn)量主要集中在東南部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。2021年全年，廣東省移動通信手持機產(chǎn)量全國最多，達66965.4萬臺，約占全國通信手持機總產(chǎn)量的40.30%;進入前十的城市還包括河南省、四川省、北京市、江西省、重慶市、湖北省、陜西省、江蘇省和浙江省。但是可以看到，這些城市的通信手持機產(chǎn)量梯級分布較明顯，如排名第十的南京通信手持機產(chǎn)量為3214.5萬臺，與廣東省的通信手持機產(chǎn)量相差近21倍。

2、企業(yè)競爭：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機出貨量前五名

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，按出貨量來看，2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

就市場份額來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場份額合計為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場份額合計為13.7%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”時期，推進通信設備制造行業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，全面建設新型數(shù)字基礎設施

2021年11月，工信部發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，《規(guī)劃》包括四部分內(nèi)容，即發(fā)展基礎及面臨形勢、總體思路和發(fā)展目標、發(fā)展重點、保障措施，圍繞五個方面提出了26項發(fā)展重點和21項重點工程，《規(guī)劃》中有關(guān)通訊設備制造業(yè)相關(guān)內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

2、“十四五”通信設備制造行業(yè)發(fā)展趨勢：基礎設施建設能力顯著提高，向國際一流水平邁進

整體來看，未來我國通信行業(yè)將顯著提高基礎設施建設、數(shù)據(jù)與算力設施服務以及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進。根據(jù)《工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，“十四五”時期，我國將建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡，每萬人擁有5G基站數(shù)達到26個，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應用場景深度覆蓋，行政村5G通達率預計達到80%。前瞻根據(jù)我國5G基站建設現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢初步預測，至2025年末，我國5G基站總數(shù)或?qū)⑦_到390萬個;至2027年末。我國5G基站總數(shù)或?qū)⑼黄?30萬個。

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進、各項政策的落地實施、新一代信息技術(shù)加強滲透，日益增長的智能化、高端化、品質(zhì)化的消費升級需求將不斷釋放。未來隨著5G規(guī)模建網(wǎng)擴大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模建設持續(xù)拉動，通信系統(tǒng)設備行業(yè)前景充滿機會和希望，估計通信系統(tǒng)設備收入加速增長，前瞻初步預測至2027年末，我國規(guī)模以上通信設備制造業(yè)營業(yè)收入或?qū)⑼黄?1000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信設備制造企業(yè)市場競爭分析及企業(yè)核心競爭力提升戰(zhàn)略分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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