【行業(yè)深度】洞察2022：中國通信設備制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)通信設備制造行業(yè)的上市公司主要有中國移動(600941)、中國電(601728)、中國聯(lián)通(600050)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中天科技(600522)、亨通光電(600487)、富通信息(000836)、通鼎互聯(lián)(300004)、特發(fā)信息(000070)等。

本文核心內(nèi)容：中國通信設備制造行業(yè)競爭派系、中國通信設備制造行業(yè)市場份額、中國通信設備制造行業(yè)市場集中度、中國通信設備制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價、中國通信設備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結

1、中國通信設備制造行業(yè)競爭派系

目前，中國通信設備制造行業(yè)市場競爭激烈，市場的參與者主要有三大派系，分別是通信運營與通信設備集成商、通信設備制造商以及五金、電子元器件供應商。

通信運營與通信設備集成商中的通信運營商方面，國內(nèi)形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局，為國內(nèi)用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網(wǎng)接入的通信服務。2019年6月6日，工信部正式發(fā)放5G牌照，中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照，成為第四大運營商，而且是非常優(yōu)質(zhì)的700MHz N28頻段資源，網(wǎng)絡覆蓋更強，未來有望打破國內(nèi)電信運營服務三足鼎立的競爭格局。通信設備集成商方面，目前中興通訊為國內(nèi)最大的通信設備集成商，其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距。

通信設備制造方面，行業(yè)經(jīng)歷數(shù)十年變革，飛速發(fā)展，國內(nèi)設備商直接向全球各國運營商提供通信設備，中國也成為了全球通信設備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前，國內(nèi)通信設備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場，行業(yè)集中度很高。

五金、電子元器件制造方面，我國上游市場呈完全競爭狀態(tài)，且隨著電子元器件的應用在通信、移動支付、信息安全、汽車電子和集成電路等關鍵領域中的應用越來越廣泛，國內(nèi)經(jīng)濟快速發(fā)展帶來的市場需求快速增長將進一步完善我國五金及電子元器件產(chǎn)業(yè)鏈。

2、中國通信設備制造行業(yè)市場份額

(1)電信運營服務：中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山

目前，中國電信運營行業(yè)三大龍頭企業(yè)分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通，三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2021年，按營業(yè)收入計，三大運營商的市場份額占比分別為52.68%，26.96%和20.36%，中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。

(2)通信設備制造：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機出貨量前五名

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù)，按出貨量來看，2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀，手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中，蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺，年度同比增幅近40%，為前五大廠商中增速最快。

2022年一季度，中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為：OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米，手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。

就市場份額來看，2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%，其他廠商市場份額合計為15.6%。

2022年第一季度，OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%，其他廠商市場份額合計為13.7%。

(3)電子元器件制造行業(yè)：行業(yè)市場集中度較高，頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額

2021年10月，中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國電子元件百強企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國電子元件企業(yè)經(jīng)濟指標綜合排序”前一百名企業(yè)名單》。

2020年，第34屆中國電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營業(yè)務收入6962億元，實現(xiàn)利潤總額505億元，上繳稅金152億元，拉動就業(yè)60余萬人。以制造業(yè)務額計，中國電子元件排名前十企業(yè)如下：

注：截至2022年6月15日，中國電子元件行業(yè)協(xié)會尚未公布2022年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)。

按2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營業(yè)務收入占前一百家企業(yè)主營業(yè)務收入(6962億元)占比情況來看，2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計完成主營業(yè)務收入約4642.35億元，占前一百家企業(yè)主營業(yè)務收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%。其中，立訊精密工業(yè)股份有限公司、亨通集團有限公司和中天科技集團有限公司市場份額均超過10%。整體看來，我國電子元件行業(yè)市場份額集中程度較高，頭部企業(yè)市場份額占比較大。

3、中國通信設備制造行業(yè)市場集中度

通信運營商方面，因中國電信運營服務市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中，故不適用市場集中度分析，未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務三足鼎立的局面。通信設備集成商方面，目前中興通訊是該細分市場內(nèi)市場份額占比最高的龍頭企業(yè)。

通信設備制造方面(以前文智能手機出貨量為例)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年中國智能手機市場排行前五的企業(yè)分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀;國內(nèi)通信設備制造市場集中趨勢明顯，行業(yè)CR5高達84.40%，同時也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴峻的競爭壓力。

五金、電子元器件制造方面，行業(yè)CR5達到54.93%，CR10達到66.68%，行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)的市場份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距，行業(yè)整體市場集中度較高。

4、中國通信設備制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

注：★為一星，☆為半星，滿分為5星。

5、中國通信設備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國通信設備制造行業(yè)的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信設備制造行業(yè)技術產(chǎn)品更新迭代速度較快，所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設備制造行業(yè)的上游供應商一般為原材料、電子元器件、芯片生產(chǎn)企業(yè)，部分核心材料及零部件生產(chǎn)技術較為集中，可替代性較弱，因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設備集成商和終端客戶，由于目前我國通信運營商和通信設備集成商市場份額集中度極高，且通信設備制造行業(yè)品牌眾多，消費者的選擇很多，因此行業(yè)對下游的議價能力一般;此外，由于通信設備制造行業(yè)的進入門檻相對較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術優(yōu)勢和量產(chǎn)能力擁有較強的反擊優(yōu)勢，因此通信設備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國通信設備行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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