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【行業(yè)深度】洞察2022:中國輪胎行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 鄭晨 ? 2022-08-07 11:00:30  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13326G0

輪胎行業(yè)主要上市公司:賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風神股份(600469)等

本文核心數(shù)據(jù):中國輪胎企業(yè)競爭梯隊、中國輪胎企業(yè)市場份額、中國輪胎企業(yè)區(qū)域綜合競爭

中國輪胎行業(yè)競爭梯隊

目前,我國輪胎行業(yè)的上市企業(yè)主要包括:賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風神股份(600469)。

圖表1:2022年中國輪胎行業(yè)企業(yè)的基本信息

輪胎行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分,可分為3個競爭梯隊。其中,注冊資本大于20億元的企業(yè)有雙錢輪胎、賽輪輪胎、佳通輪胎、華誼集團;注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有:正新橡膠、玲瓏輪胎、貴州輪胎、通用股份、浦林成山;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

圖表2:中國輪胎行業(yè)企業(yè)三大競爭梯隊(按注冊資本)

圖表3:截至2022年6月中國輪胎行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布熱力圖(按所屬地)

中國輪胎行業(yè)市場份額

目前,中國輪胎行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是玲瓏輪胎、賽輪輪胎。2021年,按在輪胎產(chǎn)量來看,玲瓏輪胎的市場份額達10.56%,賽輪輪胎的市場份額達25.96%;按在輪胎銷量來看,玲瓏輪胎的市場份額達9.29%,賽輪輪胎的市場份額達24.94%;按輪胎銷售額來看,玲瓏輪胎、賽輪輪胎的市場份額分為為22.07%、20.73%。

圖表4:2021年中國輪胎行業(yè)市場份額(單位:%)

中國輪胎行業(yè)市場集中度

從輪胎產(chǎn)量來看,2021年中國輪胎市場CR2為40%,較上年下降11個百分點;從輪胎銷量來看,2021年中國輪胎市場CR2為39%,較去年下降12個百分點;從輪胎銷售額來看,2021年中國輪胎市場CR2為43%,較上年上升2個百分點??傮w來看,我國輪胎行業(yè)的市場集中度較高,主要是因為輪胎行業(yè)具有資金壁壘和規(guī)模優(yōu)勢等特性。

圖表5:2020-2021年中國輪胎行業(yè)市場集中度-CR2(單位:%)

中國輪胎行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

輪胎行業(yè)公司中,中國廣核、中國輪胎的輪胎業(yè)務布局最廣,這兩家企業(yè)重點布局在長三角、珠三角地區(qū)。其他上市公司則基本通過參股方式參與輪胎業(yè)務的經(jīng)營。

從企業(yè)輪胎業(yè)務的競爭力來看,玲瓏輪胎、賽輪輪胎的競爭力排名較強;其次是華誼集團、三角輪胎,也屬于領先的輪胎生產(chǎn)制造商。

圖表6:中國輪胎行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表7:中國輪胎行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價(單位:%)(二)

圖表8:中國輪胎行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價(單位:%)(三)

中國輪胎行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,輪胎是汽車自發(fā)展以來的基礎零部件之一,幾乎不存在可以替代輪胎的汽車部件,替代品威脅較小;因行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì)、資金門檻和規(guī)模優(yōu)勢,潛在進入者威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多,但市場集中度較高;輪胎生產(chǎn)用的原材料(主要是天然橡膠)在國內(nèi)無法得到充足的供應,需要大量進口,對天然橡膠資源進口依存度高達70%,上游原材料供應商議價能力較強;下游主要為整車廠商,議價能力較強。

圖表9:中國輪胎行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國輪胎行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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2024-2029年全球及中國輪胎行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年全球及中國輪胎行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對輪胎行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來輪胎行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對輪胎行業(yè)未來的發(fā)展前景做...

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