預(yù)見2022：《2022年中國新能源行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)新能源行業(yè)的上市公司主要有隆基綠能(601012)、晶澳科技(002459)、金風(fēng)科技(002202)、三峽能源(600905)、晶科科技(601778)、長江電力(600900)和中國中車(601766)等。

本文核心內(nèi)容：新能源行業(yè)市場規(guī)模、新能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、新能源行業(yè)競爭格局、新能源行業(yè)發(fā)展前景及趨勢。

行業(yè)概況

1、定義

新能源又稱非常規(guī)能源，一般指在新技術(shù)基礎(chǔ)上，可系統(tǒng)地開發(fā)利用的可再生能源，包含了傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式。一般地說，常規(guī)能源是指技術(shù)上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源則通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開發(fā)的能源。新能源主要包括水能、太陽能、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮艿取?/p>

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》，新能源行業(yè)被歸入電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)(國統(tǒng)局代碼D44)中的電力生產(chǎn)(D441)，包含的統(tǒng)計(jì)4級代碼有D4413(水力發(fā)電)、D4415(風(fēng)力發(fā)電)、D4416(太陽能發(fā)電)、D4417(生物質(zhì)能發(fā)電)、D4418(其他電力生產(chǎn))。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

新能源行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)主要包括太陽能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源發(fā)電設(shè)備制造商，以及太陽能、光伏、水能和風(fēng)能等新能源及可再生能源的組件及零部件制造商。其中：新能源發(fā)電設(shè)備制造主要包括太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、可再生能源發(fā)電設(shè)備等，目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有特變電工(600089)、邁為股份(300751)和中國中車(601766)等;組件及零部件制造主要包括電力和光伏組件、太陽電池芯片、太陽電池組件、太陽能供電電源、光伏設(shè)備及元器件制造等。目前這一領(lǐng)域領(lǐng)先的上市企業(yè)有晶澳科技(002459)、天合光能(688599)和通威股份(600438)等。

新能源行業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含氫能、光伏發(fā)電、風(fēng)電和水電等能源供應(yīng)商;該領(lǐng)域目前的代表上市企業(yè)有隆基綠能(601012)、金風(fēng)科技(002202)、三峽能源(600905)和長江電力(600900)等;

新能源行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)主要包括新能源汽車、加氫站、充電樁和輸變電等公共及個人應(yīng)用領(lǐng)域。目前在新能源汽車行業(yè)，主要上市公司有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、廣汽集團(tuán)(601238)、東風(fēng)汽車(600006)和北汽藍(lán)谷(600773)等;加氫站行業(yè)上市公司主要有藍(lán)科高新(601798)、上海電氣(601727)和美錦能源(000723)等;電動汽車充電樁行業(yè)主要上市公司有特銳德(300001)、國電南瑞(600406)和萬馬股份(002276)等;輸變電行業(yè)上市公司主要有長纜科技(002897)、金杯電工(002553)和平高電氣(600312)等。

我國新能源行業(yè)具體產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

新能源行業(yè)在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國“十五”規(guī)劃至“十四五”規(guī)劃期間，國家對新能源行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新”到“因地制宜，多元發(fā)展”再到“加快壯大新能源產(chǎn)業(yè)成為新的發(fā)展方向”的變化。

“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時期，國家層面提出加快技術(shù)進(jìn)步和機(jī)制創(chuàng)新，推動新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展;從“十一五”規(guī)劃(2006-2010年)開始，規(guī)劃提出按照“因地制宜，多元發(fā)展”的原則，在繼續(xù)加快小型水電和農(nóng)網(wǎng)建設(shè)的同時，大力發(fā)展適宜村鎮(zhèn)、農(nóng)戶使用的風(fēng)電、生物質(zhì)能、太陽能等可再生能源;“十二五”(2011-2015年)時期，國家層面提出以風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能利用為重點(diǎn)，大力發(fā)展可再生能源;至“十三五”期間(2016-2020年)，合理把握新能源發(fā)展節(jié)奏，著力消化存量，優(yōu)化發(fā)展增量，新建大型基地或項(xiàng)目應(yīng)提前落實(shí)市場空間;到“十四五”時期，根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，國家在新能源的開發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項(xiàng)目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財(cái)政金融手段支持新能源發(fā)展等方面，對我國新能源行業(yè)的發(fā)展做出了全面指引。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

近年來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、國家能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范新能源行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及新能源行業(yè)的發(fā)展技術(shù)路線、產(chǎn)地建設(shè)規(guī)范、安全運(yùn)行規(guī)范、能源發(fā)展機(jī)制和標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)等內(nèi)容，2014-2022年6月，我國新能源行業(yè)重點(diǎn)政策及政策解讀匯總?cè)缦拢?/p>

注：查詢時間截至2022年6月20日，下同。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、新能源發(fā)電裝機(jī)容量逐年上升

2017-2021年新能源發(fā)電裝機(jī)容量呈逐年上升趨勢。2021年，我國新能源發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.2億千瓦，占總發(fā)電裝機(jī)容量的47.10%。其中，水電裝機(jī)3.91億千瓦(其中抽水蓄能0.36億千瓦)、風(fēng)電裝機(jī)3.28億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)3.06億千瓦、核能發(fā)電裝機(jī)0.55億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)0.38億千瓦。

2、新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長

2017-2021年新能源發(fā)電量穩(wěn)步增長，2021年，全國新能源發(fā)電量達(dá)2.89萬億千瓦時，較2020年增長11.63%，其中，水電13401億千瓦時，同比下降1.1%;風(fēng)電6526億千瓦時，同比增長40.5%;光伏發(fā)電3259億千瓦時，同比增長25.1%;生物質(zhì)發(fā)電1637億千瓦時，同比增長23.6%。

3、新能源消費(fèi)量分析

根據(jù)《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》(2021)數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國新能源消費(fèi)量呈逐年上升的趨勢，從2016年的16.2艾焦增長到2020年的23.18艾焦，復(fù)合年增長率達(dá)到9.37%。前瞻根據(jù)中國新能源行業(yè)發(fā)展態(tài)勢初步核算得到，2021年中國新能源行業(yè)消費(fèi)量約為25艾焦。

4、新能源行業(yè)消納情況分析

2022年1月，全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心發(fā)布2021年12月全國新能源并網(wǎng)消納情況，其中風(fēng)電利用率達(dá)到100%的省市有北京、天津、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、西藏、廣東、廣西和海南;光伏利用率達(dá)到100%的省市有北京、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、重慶、四川、廣東、廣西、海南、江西和湖南。

5、新能源發(fā)電占總發(fā)電比重逐年遞增

根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會公布的數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年中國新能源發(fā)電占總發(fā)電比重呈逐年上升的趨勢。2020年，中國新能源發(fā)電占總發(fā)電比重為34.9%，比2017年增長了5.3個百分點(diǎn);2021年，中國新能源發(fā)電占總發(fā)電比重達(dá)到35.6%，同比提高0.7個百分點(diǎn)。

行業(yè)競爭格局

因目前新能源行業(yè)可量化指標(biāo)較多，故行業(yè)競爭格局中的區(qū)域競爭部分僅以：各省份可再生能源電力消納占全社會用電量的比重進(jìn)行比較;企業(yè)競爭格局以：2021年各光伏企業(yè)光伏組件出貨量;2021年各風(fēng)力發(fā)電企業(yè)新增裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量進(jìn)行對比;2020年各水力發(fā)電企業(yè)水電裝機(jī)總量及水電發(fā)電量進(jìn)行對比。

1、區(qū)域競爭：青海、四川和云南位列新能源行業(yè)第一競爭梯隊(duì)

根據(jù)2021年6月國家能源局發(fā)布的《2020年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告》，30個省(區(qū)、市)中，可再生能源電力消納占全社會用電量的比重超過80%以上的3個，分別為青海、四川和云南;40-80%的6個，分別為甘肅、重慶、湖南、廣西、湖北和貴州;20-40%的10個，分別為上海、廣東、吉林、寧夏、江西、陜西、黑龍江、新疆、河南和內(nèi)蒙古;小于20%的11個，分別為浙江、福建、山西、安徽、遼寧、江蘇、北京、海南、天津、河北和山東。

注：截至2022年6月22日，國家能源局尚未發(fā)布2021年全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告。

2、企業(yè)競爭格局分析

(1)光伏行業(yè)競爭格局

根據(jù)PV-Tech發(fā)布的《2021年全球組件供應(yīng)商top10》，以光伏組件出貨量來看，2021年光伏組件出貨量前十名廠商中，中國企業(yè)包攬八席，隆基綠能、天合光能、晶澳科技依次位居2021年組件出貨量全球排名前三，光伏組件出貨量分別為38.52GW、24.80GW和24.069GW。據(jù)PV-Tech介紹，2021年全球光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，光伏行業(yè)整體產(chǎn)能和出貨量均超過190GW;前十大組件供應(yīng)商出貨量超過160吉瓦，市場份額超過90%。

(2)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)競爭格局

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會發(fā)布的《2021年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，新增裝機(jī)容量方面，2021年中國風(fēng)電市場有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共17家，新增裝機(jī)容量5592萬千瓦，排名前5家市場份額合計(jì)為69.3%，排名前10家市場份額合計(jì)為95.1%;累計(jì)裝機(jī)容量方面，2021年前5家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)達(dá)為57.3%，前10家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)達(dá)到81.8%;其中，金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過8000萬千瓦，占國內(nèi)市場的23.4%;遠(yuǎn)景能源和明陽智能累計(jì)裝機(jī)容量均超過3000萬千瓦，占比分別為11.1%和9.6%。

(3)水力發(fā)電行業(yè)競爭格局

因存在嚴(yán)格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，目前，我國水電行業(yè)運(yùn)營企業(yè)的數(shù)量不多，主要大型集團(tuán)包括：長江電力、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投和國家能源等。根據(jù)企業(yè)的公開數(shù)據(jù)以及國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)計(jì)算，2020年按在水電裝機(jī)總?cè)萘糠治?，長江電力的市場份額達(dá)12.32%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5-7.5%之間。按照水電發(fā)電量分析，長江電力的市場份額達(dá)16.75%，其余五大集團(tuán)的市占率均在5.5-8.5%之間。

注：截至2022年6月22日，除大唐集團(tuán)外的其他五大能源集團(tuán)均為公布2021年社會責(zé)任報(bào)告，故此處僅以2020年數(shù)據(jù)為例，對我國水電行業(yè)市場競爭格局進(jìn)行分析。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“十四五”時期保障新能源發(fā)展用地用海需求，財(cái)政金融手段支持新能源發(fā)展

近年來，我國以風(fēng)電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進(jìn)入平價(jià)無補(bǔ)貼發(fā)展的新階段。同時，新能源開發(fā)利用仍存在電力系統(tǒng)對大規(guī)模高比例新能源接網(wǎng)和消納的適應(yīng)性不足、土地資源約束明顯等制約因素。2022年5月14日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》(以下簡稱“《實(shí)施方案》”)《實(shí)施方案》在新能源的開發(fā)利用模式、加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)、完善新能源項(xiàng)目建設(shè)管理、保障新能源發(fā)展用地用海需求和財(cái)政金融手段支持新能源發(fā)展等方面做出了全面指引：

《實(shí)施方案》堅(jiān)持統(tǒng)籌新能源開發(fā)和利用，堅(jiān)持分布式和集中式并舉，突出模式和制度創(chuàng)新，在四個方面提出了新能源開發(fā)利用的舉措，推動全民參與和共享發(fā)展：

傳統(tǒng)電力系統(tǒng)是以化石能源為主來打造規(guī)劃設(shè)計(jì)理念和調(diào)度運(yùn)行規(guī)則等。實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和，必須加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，適應(yīng)新能源比例持續(xù)提高的要求，在規(guī)劃理念革新、硬件設(shè)施配置、運(yùn)行方式變革、體制機(jī)制創(chuàng)新上做系統(tǒng)性安排：

鑒于新能源項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、單體規(guī)模小、建設(shè)周期短等，《實(shí)施方案》立足新能源項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)?；?、市場化發(fā)展需求，繼續(xù)深化“放管服”改革，重點(diǎn)在簡化管理程序、提升服務(wù)水平上：

經(jīng)過多年發(fā)展，我國已經(jīng)形成了較為完善并具有一定優(yōu)勢的新能源產(chǎn)業(yè)鏈體系。新形勢下，我國新能源產(chǎn)業(yè)必須強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，促進(jìn)形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。為此，《實(shí)施方案》從提升技術(shù)創(chuàng)新能力、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、提高國際化水平等方面支持引導(dǎo)新能源產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展：

與傳統(tǒng)能源相比，新能源能量密度較低，占地面積大。隨著新能源規(guī)?？焖贁U(kuò)大，土地資源已經(jīng)成為影響新能源發(fā)展的重要因素?！秾?shí)施方案》進(jìn)一步強(qiáng)化新能源發(fā)展用地用海保障，通過明確用地管理政策、規(guī)范稅費(fèi)征收、提高空間資源利用率、推廣生態(tài)修復(fù)類新能源項(xiàng)目等措施，推動解決制約新能源行業(yè)發(fā)展的用地困境：

“十四五”風(fēng)光等主要新能源已實(shí)現(xiàn)平價(jià)無補(bǔ)貼上網(wǎng)，財(cái)政政策支持的方向和模式需要與時俱進(jìn)，金融支持政策力度需要加大，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政、金融政策的作用?！秾?shí)施方案》提出三方面政策舉措：

2、“十四五”新能源行業(yè)發(fā)展趨勢：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力顯著提高，向國際一流水平邁進(jìn)

作為綠色低碳能源，新能源是我國多輪驅(qū)動能源供應(yīng)體系的重要組成部分，對于改善能源結(jié)構(gòu)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、應(yīng)對氣候變化、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

“十四五”期間，新能源發(fā)電新增裝機(jī)容量將成為我國發(fā)電新增裝機(jī)容量增量的主體;新能源為主體的新型電力系統(tǒng)加快形成并且新型儲能進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段：

國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍表示，在“十三五”的基礎(chǔ)上，“十四五”期間可再生能源年均裝機(jī)規(guī)模還將有大幅度的提升，到“十四五”末可再生能源的發(fā)電裝機(jī)占我國電力總裝機(jī)的比例將超過50%，據(jù)此，前瞻初步預(yù)測至2025年末，我國新能源裝機(jī)容量可達(dá)到17億千瓦，至2027年末，我國新能源裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)到21億千瓦。

隨著新能源裝機(jī)量的穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)至2027年我國光伏、風(fēng)能、水能、火電等新能源發(fā)電量也將隨之進(jìn)一步高增，前瞻根據(jù)近年來我國新能源發(fā)電量以及新能源行業(yè)發(fā)展趨勢初步預(yù)測至2025年末，我國新能源發(fā)電量可達(dá)到4.28萬億千瓦時，至2027年末，新能源發(fā)電量或?qū)⑼黄?.20萬億千瓦時。

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