【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：天山鋁業(yè)(002532)、明泰鋁業(yè)(601677)、中國(guó)鋁業(yè)(601600)、南山鋁業(yè)(600219)、云鋁股份(000807)、新疆眾和(600888)、神火股份(000933)、宏創(chuàng)控股(002379)、東陽(yáng)光(600673)等

本文核心數(shù)據(jù)：鋁加工行業(yè)上市企業(yè)業(yè)務(wù)占比、鋁加工行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、鋁加工行業(yè)市場(chǎng)份額等

1、中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

鋁加工行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，頭部企業(yè)的產(chǎn)量相對(duì)更高。從鋁加工企業(yè)的2021年產(chǎn)量情況來(lái)看，主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，代表企業(yè)有南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)和云鋁股份等;第二梯隊(duì)產(chǎn)量在40萬(wàn)噸至100萬(wàn)噸之間，代表企業(yè)有宏創(chuàng)控股、中孚實(shí)業(yè)和鼎勝新材等;第三梯隊(duì)鋁加工制品產(chǎn)量小于40萬(wàn)噸，代表性企業(yè)有亞太科技和萬(wàn)順新材等。

2、中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋁加工企業(yè)中，南山鋁業(yè)產(chǎn)量較高，其鋁加工制品產(chǎn)量達(dá)216.46萬(wàn)噸，占2021年我國(guó)鋁加工制品產(chǎn)量的4.84%;云鋁股份鋁加工制品產(chǎn)量亦超過(guò)百萬(wàn)噸，鋁加工制品產(chǎn)量占比達(dá)2.78%;明泰鋁業(yè)鋁加工制品市場(chǎng)份額達(dá)2.59%。

3、中國(guó)鋁加工行業(yè)企業(yè)集群分布

依據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力，我國(guó)鋁加工行業(yè)可分為四大競(jìng)爭(zhēng)集群，即領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、追隨者和利基者。

整體來(lái)看，我國(guó)鋁加工行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，利基者數(shù)量非常少，主要是由于行業(yè)市場(chǎng)容量大、擁有新增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)格局已較為成熟，頭部企業(yè)規(guī)模較大且仍有擴(kuò)產(chǎn)空間。其中，南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、鼎勝新材、云鋁股份和中孚實(shí)業(yè)以強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和專注度占據(jù)了鋁加工行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;挑戰(zhàn)者象限則主要分布了亞太科技、豪美新材和東陽(yáng)光等老牌鋁加工企業(yè);追隨者象限中有羅普斯金和新疆眾和等企業(yè)，鋁加工業(yè)務(wù)占比相對(duì)較小。

注：①橫坐標(biāo)代表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)2021年各鋁加工企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收得出;

②縱坐標(biāo)代表市場(chǎng)專注度，依據(jù)2021年企業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比例得出。

4、中國(guó)鋁加工行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

鋁加工行業(yè)的上市公司中，明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、亞太科技、宏創(chuàng)控股、鼎勝新材和利源精制的鋁加工業(yè)務(wù)占比最高，均超過(guò)90%。從內(nèi)銷比來(lái)看，大部分企業(yè)的主要下游市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)地區(qū)，其中，南山鋁業(yè)的國(guó)外業(yè)務(wù)占比最高，內(nèi)銷比達(dá)54.02%。從業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，明泰鋁業(yè)、南山鋁業(yè)、云鋁股份和鼎勝新材的競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

5、中國(guó)鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，可以看到鋁加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。前瞻對(duì)鋁加工行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，我國(guó)鋁加工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。其中，行業(yè)進(jìn)入壁壘不高，潛在進(jìn)入者威脅相對(duì)較大;目前，鋁加工制品為鋼的主要替代品，鋁加工行業(yè)的替代品威脅較小;行業(yè)龍頭企業(yè)大多擁有上游產(chǎn)業(yè)鏈，中游加工成本相對(duì)穩(wěn)定，但在高通脹影響下，鋁價(jià)高漲，對(duì)沒(méi)有涉足上游的鋁加工企業(yè)來(lái)說(shuō)影響較大;鋁加工制品需求較高，對(duì)下游購(gòu)買者的議價(jià)能力較強(qiáng)。

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