【行業(yè)深度】洞察2022：中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：聚光科技(300203.SZ);先河環(huán)保(300137.SZ);力合科技(300800.SZ);雪迪龍(002658.SZ);藍盾光電(300862.SZ);皖儀科技(688600.SH);理工能科(002322.SZ);天瑞儀器(300165.SZ);禾信儀器(688622.SH);佳華科技(688051.SH);鋼研納克(300797.SZ);漢威科技(300007.SZ);盈峰環(huán)境(000967.SZ);南華儀器(300417.SZ);七一二(603712.SH);海蘭信(300065.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭梯隊;環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)市場份額;環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度;環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)業(yè)務占比及概況;環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

1、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系

中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭派系主要分為國內(nèi)本土派系和國外派系。本土派系代表企業(yè)有聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、天瑞儀器、力合科技、藍盾光電、皖儀科技等;國外派系代表有艾默生、賽默飛、哈希水質(zhì)、西克麥哈克、島津等，國外環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)由于發(fā)展時間較長，技術水平領先，產(chǎn)品多為中高端產(chǎn)品，相比之下，本土環(huán)境監(jiān)測儀器企業(yè)整體技術水平仍有待提高。

2、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場排名

2022年，第六屆環(huán)境監(jiān)測招標采購評價推介活動評選出了2021年度環(huán)境監(jiān)測設備十大領軍品牌、2021年度政府采購環(huán)境監(jiān)測設備十大品牌、2021年度水環(huán)境監(jiān)測十大品牌等榜單，具體情況如下：

3、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部和中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告2021》，2020年列入統(tǒng)計范圍內(nèi)的5231家環(huán)境監(jiān)測領域企業(yè)總營收為1014.1億元。介于非上市企業(yè)未公開披露財務數(shù)據(jù)，以環(huán)境監(jiān)測領域代表上市企業(yè)聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、力合科技、皖儀科技、藍盾光電等十家企業(yè)營收計算市場集中度，據(jù)初步統(tǒng)計，2020年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)CR3約為6%，CR5約為12%，環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度整體較低。

注：數(shù)據(jù)時間節(jié)點為2020年。

4、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)上市公司業(yè)務布局狀況來看，大部分企業(yè)進行了產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)延伸，布局成為集環(huán)境監(jiān)測儀器制造及服務為一體的綜合解決方案提供商。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要業(yè)務布局區(qū)域集中在國內(nèi)，國際市場競爭力及市場份額有待提升。從業(yè)務占比來看，大型企業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器制造業(yè)務占比在50%左右，業(yè)務橫向及縱向延伸成為大型企業(yè)新的增長極;中小型企業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器制造業(yè)務占比較高，專注于細分領域發(fā)展為中小企業(yè)搶占市場份額提供核心競爭力。

5、中國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè)，發(fā)展較為成熟，部分產(chǎn)品有一定的技術壁壘，但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)逐漸向上游進行了業(yè)務延伸，提高了核心零部件供給能力，整體來看環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)整體對上游議價能力中等;環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)逐漸浮現(xiàn)，具有一定的規(guī)模及品牌效應，但中小企業(yè)通過細分領域的深耕掌控一定的市場份額，整體來看行業(yè)集中度較低，競爭較為激烈;行業(yè)下游以政府生態(tài)環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測運營服務商為主，由于政府以招投標形式進行采購，整體來看對下游議價能力偏低;隨著環(huán)境監(jiān)測儀器智能化、高端化發(fā)展，所需技術水平不斷提升，形成較高的技術壁壘，同時由于國家政策的鼓勵與支持行業(yè)發(fā)展前景良好，儀器儀表業(yè)企業(yè)可能進行橫向布局進入市場，整體來看潛在進入者威脅中等;從替代品威脅來看，在切實市場需求、國家規(guī)劃、政策驅動等因素下，目前替代品威脅較小。

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