預(yù)見2022：《2022年中國白色家電行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：美的集團(000333.SZ);海爾智家(600690.SH);格力電器(000651.SZ);四川長虹(600839.SH);海信家電(000921.SZ);ST奧馬(002668.SZ);澳柯瑪(600336.SH);惠而浦(600983.SH);老板電器(002508.SZ);華帝股份(002035.SZ);小米集團(01810.HK)等;

本文核心數(shù)據(jù)：白色家電行業(yè)發(fā)展歷程;白色家電行業(yè)政策背景;白色家電行業(yè)市場規(guī)模;白色家電行業(yè)競爭格局;白色家電行業(yè)前景預(yù)測

行業(yè)概況

1、定義

白色家電簡稱白電，是家用電器的一種。家用電器是指為家庭生活或類似場景服務(wù)的電器設(shè)備。根據(jù)早期產(chǎn)品外觀的不同，家用電器通常分為白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電主要指空調(diào)、冰箱以及洗衣機等用于替代人力勞動的家電。由于這類家電的體積較大，早期通常涂成白色以使其與使用環(huán)境更協(xié)調(diào)，現(xiàn)如今由于個性化消費潮流的興起各廠商也推出了多種配色與外觀的“白色家電”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

白色家電產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，主要涉及壓縮機、電機、電加熱器、家用閥件、家電外殼材料等;中游為白色家電整機制造企業(yè)，主要為空調(diào)整機制造、冰箱整機制造及洗衣機整機制造;下游為銷售端，主要分為線上銷售渠道和線下銷售渠道。

白色家電上游原材料與零部件供應(yīng)企業(yè)代表有東方電熱、三花智控、盾安環(huán)境等;中游整機制造企業(yè)代表有美的集團、格力電器、海爾智家、海信家電等;下游線上銷售渠道有淘寶、京東、蘇寧易購等，線下銷售渠道有蘇寧易購、國美電器、紅星美凱龍等。

行業(yè)發(fā)展歷程：綠色智能化是未來發(fā)展方向

從中國國民經(jīng)濟規(guī)劃中白色家電相關(guān)政策演變來看，“十五”計劃期間提出，積極發(fā)展新型家用電器;“十一五”期間提出，鼓勵家用電器行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量和質(zhì)量;“十二五”期間則提出，推動智能化家電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;“十三五”期間提出，制造業(yè)實現(xiàn)重點領(lǐng)域向中高端群體性突破;“十四五”期間指出，實現(xiàn)家電行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展，尤其在綠色化發(fā)展方面指出，健全廢舊家電回收處理體系，建立統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標(biāo)準、認證、標(biāo)識體系。從政策歷程來看，我國白色家電行業(yè)經(jīng)歷了規(guī)?；?、科技化、高端化、智能化、綠色化的發(fā)展歷程，行業(yè)整體發(fā)展路徑明確，發(fā)展?fàn)顩r良好。

行業(yè)政策背景：助力行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

白色家電行業(yè)是我國制造業(yè)的重要組成部分，對我國經(jīng)濟發(fā)展有著重要的推進作用。近年來，我國出臺了眾多政策規(guī)劃，促進我國白色家電行業(yè)健康有序發(fā)展。在“雙碳”背景下，白色家電行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級顯得尤為重要，政策規(guī)劃中也明確指出對綠色智能家電的鼓勵與支持。在頂層政策規(guī)劃的鼓勵、支持與規(guī)范下，我國白色家電行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)向陽而行。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：全球產(chǎn)能占比高，空調(diào)產(chǎn)量小幅增長

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國白色家電產(chǎn)能水平較高，以空調(diào)、冰箱、洗衣機為主要代表的白色家電產(chǎn)品全球產(chǎn)能占比區(qū)間在42%-80%。其中，空調(diào)全球產(chǎn)能最高，達到了80%;其次為冰箱，占比為60%;再次為洗衣機，產(chǎn)能占比為42%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年，以冰箱、空調(diào)、洗衣機為代表的中國白色家電產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升趨勢。2021年全年，全國家用電冰箱產(chǎn)量8992.1萬臺，同比下降0.4%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量21835.7萬臺，同比增長9.4%;家用洗衣機產(chǎn)量8618.5萬臺，同比增長9.5%。

2022年上半年，全國冰箱累計產(chǎn)量4164.2萬臺，同比下降6.2%;空調(diào)累計產(chǎn)量12248.9萬臺，同比增長1.1%;洗衣機產(chǎn)量4113.3萬臺，同比下降4.1%。

注：2022年數(shù)據(jù)截至6月。

2、需求：高端白電產(chǎn)品需求提高

從中國高端白色家電線下市場零售額占比及同比狀況來看，2022年1-4月，中國白色家電主要產(chǎn)品高端零售額占比都相比去年同期有所提升。其中冰箱、干衣機、洗碗機同比提升較大，占比分別達到了35.0%、38.3%及35.2%，高端白色家電產(chǎn)品需求逐漸增長。

注：高端定義：冰箱：10000+;冰柜：4000+;洗衣機、獨立式干衣機：10000+;空調(diào)：8000+;電熱、燃熱5000+。

從中國高端白色家電線上市場零售額占比及同比狀況來看，2022年1-4月，中國高端白色家電線上市場零售額占比相比線下市場較小，高端產(chǎn)品占比較去年同期變動不大，不同產(chǎn)品之間呈現(xiàn)出了不同的變化情況。這主要由于消費者的線上購物需求及消費偏好不利于高端產(chǎn)品的線上銷售。對于高價值產(chǎn)品，消費者更傾向于線下購買。但從新興白色家電產(chǎn)品洗碗機來看，線上高端銷售占比已達到11.7%，較上年同期也有了3.6%的增長。

注：高端定義：冰箱：10000+;冰柜：4000+;洗衣機、獨立式干衣機：10000+;空調(diào)：8000+;電熱、燃熱5000+。

3、行情：均價有所上漲

2021年，由于上游原材料價格上升，企業(yè)成本增加，中國白色家電主要產(chǎn)品價格均有所上漲。其中，冰箱零售均價為3046元/臺，同比增長10.2%;冰柜零售均價1330元/臺，同比增長3.0%;洗衣機零售均價2060元/臺，同比增長6.4%;干衣機零售均價6182元/臺，同比增長24.7%;空調(diào)零售均價3257元/臺，同比增長8.2%。

4、市場規(guī)模：整體小幅波動

2016-2021年，中國白色家電行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)波動態(tài)勢。其中，白色家電市場規(guī)模在2018年達到頂峰，為3713億元。2021年中國白色家電市場規(guī)模為3264億元，相比2020年上升了3.32%。

注：此處白色家電市場規(guī)模由主要三大產(chǎn)品冰箱、空調(diào)、洗衣機銷售額構(gòu)成，市場規(guī)模相對偏小。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭

從代表性企業(yè)分布情況來看，美的集團、格力電器、海信家電、TCL、創(chuàng)維集團等白色家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均位于廣東，廣東省白色家電行業(yè)發(fā)展在全國處于優(yōu)勢地位。三花智控、盾安環(huán)境、老板電器、寧波方太等企業(yè)均位于浙江省，具有較強的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力。小天鵝、東方電器、江蘇雷利等企業(yè)均位于江蘇省，同樣具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢。

2、企業(yè)競爭

根據(jù)《2020-2021年度中國家用電器行業(yè)品牌評價結(jié)果》，其中空調(diào)類上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類上榜品牌有海爾、美的、美的、西門子等;洗衣機類上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門子等;洗碗機類上榜品牌有西門子、美的、方太、老板、華帝。

注：品牌順序不代表品牌評價分數(shù)高低。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、白色家電綠色智能化轉(zhuǎn)型升級

隨著時代發(fā)展、科技進步，我國白色家電行業(yè)早已度過了一味增產(chǎn)能、擴規(guī)模的階段?，F(xiàn)如今，在“雙碳”及智能制造背景下，白色家電行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型、智能化、高端化升級已成必然趨勢。具體而言，白色家電行業(yè)主要體現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

2、需求空間以存量換新為主

2022年，經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，但由于疫情反復(fù)，消費端持續(xù)承壓。家電成本壓力有望得以改善，無論是對生產(chǎn)端還是需求端均形成利好。行業(yè)經(jīng)歷軟周期，主要需求轉(zhuǎn)為存量換新。預(yù)計2022全年市場規(guī)模將小幅增長至3400億元左右。之后隨著我國白色家電行業(yè)智能化、綠色化、高端化轉(zhuǎn)型升級成效顯現(xiàn)，市場規(guī)模將繼續(xù)增大，2027年中國白色家電市場規(guī)模有望超過4000億元。

注：此處白色家電市場規(guī)模由主要三大產(chǎn)品冰箱、空調(diào)、洗衣機銷售額構(gòu)成，市場規(guī)模相對偏小。

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