【行業(yè)深度】洞察2022：中國印制電路板(PCB)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)、崇達技術(shù)(002815)、生益電子(688183)、奧士康(002913)、博敏電子(603936)、弘信電子(300657)、世運電路(603920)等

本文核心數(shù)據(jù)：印制電路板(PCB)行業(yè)競爭梯隊、印制電路板(PCB)企業(yè)產(chǎn)能排名、印制電路板(PCB)行業(yè)市場集中度、印制電路板(PCB)企業(yè)業(yè)務(wù)占比及概況、印制電路板(PCB)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1、中國印制電路板(PCB)行業(yè)競爭梯隊

據(jù)Prismark2022年2月發(fā)布的2021年全球PCB百強企業(yè)排行榜、中國電子電路行業(yè)協(xié)會(CPCA)和中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會共同發(fā)布的第二十一屆(2021)中國電子電路行業(yè)主要企業(yè)榜單，印制電路板(PCB)行業(yè)依據(jù)企業(yè)可以分成3個競爭梯隊。第一梯隊是2021年全球PCB百強企業(yè)TOP10，如鵬鼎控股、欣興集團、東山精密、華通、日本NOK和深南電路等;第二梯隊是2021年全球PCB百強企業(yè)TOP40成員，如景旺電子、勝宏科技、建滔集團、崇達技術(shù)等企業(yè);第三梯隊是第二十一屆(2021)中國電子電路行業(yè)PCB榜單企業(yè)，有生益電子、五株科技、博敏電子、中京電子、澳弘電子等企業(yè)。綜合來看，中國PCB行業(yè)內(nèi)企業(yè)百花齊放百家爭鳴，在全球范圍內(nèi)中國企業(yè)整體競爭實力較強，表現(xiàn)出色;且眾多中國大陸PCB廠商進入排行榜，標志著中國大陸本土PCB在快速發(fā)展。

2、中國印制電路板(PCB)行業(yè)區(qū)域競爭情況

從企查貓以“印制電路板(PCB)”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，目前中國印制電路板(PCB)注冊企業(yè)主要分布在華南地區(qū)，中國印制電路板(PCB)行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東(757家)、福建(189家)、江蘇(88家)等省份，其余省份企業(yè)不足80家。

注：顏色越深，代表該省市企業(yè)數(shù)量越多。

3、中國印制電路板(PCB)企業(yè)市場份額

根據(jù)各個公司的公告信息，目前印制電路板(PCB)產(chǎn)能較高的代表性企業(yè)有鵬鼎控股、東山精密、建滔集團、景旺電子、深南電路等，上述企業(yè)的印制電路板(PCB)營業(yè)收入占總體市場規(guī)模比重均超過3%;其次是滬電股份、、勝宏科技、崇達技術(shù)奧士康、興森科技等企業(yè)，營收占比超過1.3%。

綜合來看，行業(yè)內(nèi)印制電路板(PCB)競爭格局較為清晰，企業(yè)分布較為分散，行業(yè)競爭較為活躍。

4、中國印制電路板(PCB)行業(yè)市場集中度

根據(jù)Prismark數(shù)據(jù)，中國PCB行業(yè)集中度相較低，PCB CR5集中度約為25%，CR10集中度約為35%，因此，印制電路板行業(yè)集中度偏低。未來，PCB行業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)可利用自身優(yōu)勢，結(jié)合技術(shù)和產(chǎn)品升級、擴充產(chǎn)能、收購兼并等手段，提升行業(yè)集中度，整合資源優(yōu)勢，推動行業(yè)良性健康發(fā)展。

5、中國印制電路板(PCB)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

中國印制電路板行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)銷量均處于較為平衡的狀態(tài)。領(lǐng)軍企業(yè)如景旺電子2021年產(chǎn)量為909.87萬平方米，銷量為892.46萬平方米，產(chǎn)銷率為98%;超聲電子2021年產(chǎn)量為104.84萬平方米，銷量為100.69萬平方米，產(chǎn)銷率為96%。綜合中國PCB行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)銷情況來看，中國印制電路板行業(yè)供需處于平衡狀態(tài)，企業(yè)正穩(wěn)步發(fā)展中。

從研發(fā)投入和強度來看，目前上市公司中滬電股份、深南電路、超華科技和興森科技等公司研發(fā)強度具有相對優(yōu)勢，大部分企業(yè)的研發(fā)強度集中在3%-6%之間。從研發(fā)投入來看，僅東山精密的研發(fā)投入金額超過10億元，其余大部分公司的研發(fā)收入在3億元以下，少部分公司研發(fā)投入約在7.5億元左右。

注：★為一分，☆為半分，滿分為五分。下同。

注：東山精密、深南電路數(shù)據(jù)為電子電路產(chǎn)品產(chǎn)銷量，興森科技數(shù)據(jù)為PCB及半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)銷量。

6、中國印制電路板(PCB)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前PCB行業(yè)集中度較低，現(xiàn)有競爭較為激烈。且由于行業(yè)的成本、技術(shù)、人才進入門檻相對較高，潛在進入者威脅較小。印制電路板(PCB)行業(yè)上游直接原材料主要為銅箔、專業(yè)木漿紙、電子級玻纖布、覆銅板和半固化片等;擁有核心技術(shù)裝置的廠商的議價能力較強，而中低端材料供應(yīng)商的議價能力較弱。而印制電路板(PCB)下游客戶主要為消費電子、通訊領(lǐng)域和汽車電子領(lǐng)域企業(yè)，客戶數(shù)量和類型較多，行業(yè)對下游應(yīng)用領(lǐng)域議價能力一般。從經(jīng)濟和使用性能兩方面考慮到，目前沒有可替換印制電路板(PCB)的電子元件，印制電路板(PCB)行業(yè)替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前中國印制電路板(PCB)行業(yè)的五力競爭情況總結(jié)如下：

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