【行業(yè)深度】洞察2022：中國寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

寵物食品行業(yè)主要上市公司：中寵股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);華亨股份(837995.OC)

本文核心數(shù)據(jù)：中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)份額;中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)集中度

1、中國寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

寵物食品是專門為寵物提供的食品，介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間，其作用主要是為各種寵物提供最基礎(chǔ)的生命保證、生長發(fā)育和健康所需的營養(yǎng)物質(zhì)。我國寵物食品行業(yè)的上市公司包括：中寵股份(002891.SZ);佩蒂股份(300673.SZ);路斯股份(832419.BJ);華亨股份(837995.OC)。

此外，我國寵物食品行業(yè)還有一批競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的非上市企業(yè)，如華興寵物、乖寶寵物、上海比瑞吉、上海依蘊(yùn)、榮喜寵物等。其中，乖寶寵物食品集團(tuán)股份有限公司已于2022年7月27日創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)申請(qǐng)過會(huì)。

寵物食品行業(yè)依據(jù)企業(yè)的市場(chǎng)份額劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，瑪氏、雀巢和華興寵物位列第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)的企業(yè)有：中寵股份、上海比瑞吉、上海依蘊(yùn)、冠軍等;耐威克、乖寶寵物等位列第三梯隊(duì)。

2、中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)份額

從我國寵物食品行業(yè)各公司市占率來看，瑪氏和雀巢始終占據(jù)前兩位，但市場(chǎng)份額有所下降，瑪氏的市占率由2012年的15.9%降至2021年的7.9%，雀巢則由2012年的7.9%降至2021年的2.8%。與之相對(duì)應(yīng)的是，寵物食品國產(chǎn)品牌市占率逐漸提升，華興、中寵、比瑞吉、依蘊(yùn)、榮喜、耐威克、乖寶寵物等企業(yè)受到國內(nèi)消費(fèi)者的青睞。

3、中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國寵物食品行業(yè)的市場(chǎng)集中度不高。2016-2021年，我國寵物食品行業(yè)TOP5企業(yè)市場(chǎng)份額有所下降，從2016年的26.5%降至2021年的17.4%。

從寵物食品行業(yè)TOP10企業(yè)的市場(chǎng)份額來看，國外品牌市場(chǎng)份額占比有所下滑，從2012年的25.9%降至2021年的12.1%;國產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額則有小幅上升，從2012年的11.1%升至2021年的11.9%。同時(shí)，國產(chǎn)品牌與國外品牌的市占率差距顯著縮小。

4、中國寵物食品行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

2021年，寵物食品行業(yè)公司中，中寵股份和乖寶寵物的寵物食品業(yè)務(wù)營業(yè)收入較高;市場(chǎng)份額方面，瑪氏集團(tuán)和雀巢占據(jù)前兩名，華興寵物為市占率最高的中國企業(yè)。

從企業(yè)寵物食品業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，華興寵物和中寵股份的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng);其次是乖寶寵物，也是領(lǐng)先的寵物食品生產(chǎn)商，有望在近期登陸創(chuàng)業(yè)板。

5、中國寵物食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國寵物食品行業(yè)尚處于發(fā)展階段，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量相對(duì)較少，本土企業(yè)剛剛起步，競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不高;上游原材料中的谷類、肉類、魚類、乳制品和果蔬類供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)，但產(chǎn)量過剩的維生素議價(jià)能力較弱;下游專業(yè)性市場(chǎng)議價(jià)能力較強(qiáng)，而商超渠道的議價(jià)能力相對(duì)較弱;同時(shí)，因行業(yè)進(jìn)入壁壘和資金要求都比較低，生產(chǎn)要素易于獲得，潛在進(jìn)入者威脅較大。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國寵物食品行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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