預(yù)見2022：《2022年中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：秦川機床(000837)、創(chuàng)世紀(300083)、亞威股份(002559)、沈陽機床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)控機床產(chǎn)量;中國數(shù)控機床需求

產(chǎn)業(yè)概況

定義：數(shù)控機床是現(xiàn)代裝備制造的重要設(shè)備

數(shù)控機床是數(shù)字控制機床的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機床動作并加工零件。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析

數(shù)控機床上游主要為數(shù)控機床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機床、數(shù)控金屬成形機床以及數(shù)控特種加工機床等;數(shù)控機床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

數(shù)控機床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團、廣汽集團、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震裕科技等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)持續(xù)發(fā)展，步入轉(zhuǎn)型升級階段

我國數(shù)控機床發(fā)展歷程，起步很早。我國機床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了1949年前的萌芽階段后，在“一五”期間奠基并快速發(fā)展。1958年第1臺國產(chǎn)數(shù)控機床研制成功，由此開始了數(shù)控機床的發(fā)展歷程，這個歷程可以劃分為：初始發(fā)展階段、持續(xù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段、高速發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級階段。

成本結(jié)構(gòu)情況：原材料成本為主要成本

根據(jù)我國數(shù)控機床龍頭企業(yè)成本數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國數(shù)控機床行業(yè)成本構(gòu)成主要包括原材料、人工費用以及制造費用，其中原材料在數(shù)控機床生產(chǎn)成本中占據(jù)了十分大的比例，創(chuàng)世紀原材料成本占比達97%，海天精工原材料成本占比達83%，秦川機床原材料成本占比達79%。因此原材料價格波動將對數(shù)控機床行業(yè)廠商成本控制造成較大的威脅。

價值分布情況：產(chǎn)業(yè)鏈價值空間分化明顯

從數(shù)控機床行業(yè)價值鏈角度來看，上游產(chǎn)業(yè)價值空間總體在15%以上，其中數(shù)控系統(tǒng)、機械部件等產(chǎn)品差異性較大的行業(yè)，產(chǎn)品具有較大的價值差異;數(shù)控機床產(chǎn)品毛利率則是集中在15-30%的區(qū)間;下游主要行業(yè)汽車制造、航天航空設(shè)備制造以及模具制造，其中模具制造定制化定性最為明顯，價值空間優(yōu)勢明顯。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

供給：數(shù)控機床產(chǎn)量波動增長

2015-2018年我國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量總體呈逐年下降態(tài)勢。2020年，數(shù)控金屬切削創(chuàng)產(chǎn)量有所回升，為19.99萬臺，同比增長16.2%。2021年，數(shù)控金屬切割創(chuàng)產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達27萬臺，同比增長35.1%。

2017-2021我國數(shù)控金屬成形機床總體先下降后上升。2020年受疫情影響數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量進一步下降，為2萬臺，同比下降29%。2021年，我國數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。

需求：需求報復(fù)性增長

根據(jù)中國機床工具工業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國金屬切削機床及金屬成形機床新增訂單及在手訂單均增長明顯，數(shù)控機床行業(yè)受宏觀經(jīng)濟、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟環(huán)境影響顯著，在疫情恢復(fù)的背景下，社會經(jīng)濟反彈明顯，數(shù)控機床市場需求呈現(xiàn)出報復(fù)性增長的現(xiàn)象。

從我國數(shù)控機床代表性企業(yè)2021年數(shù)控機床銷量來看，行業(yè)內(nèi)部分化較為明顯，其中創(chuàng)世紀數(shù)控機床銷量最高，除創(chuàng)世紀及秦川機床外，其他數(shù)控機床廠商銷量均相對較低。

規(guī)模：市場規(guī)模持續(xù)增長

2017-2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動較大。2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3473億元，同比增長6.21%。2021年，全球疫情影響消退，社會需求恢復(fù)，制造業(yè)尤其是新能源汽車行業(yè)生產(chǎn)需求大幅擴張。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：華東經(jīng)濟區(qū)為主，江蘇、山東最為集中

目前，全國已具備一定數(shù)量的生產(chǎn)或銷售數(shù)控機床的企業(yè)，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年9月，全國存續(xù)/在業(yè)數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)超過2000家。從企業(yè)分布來看，國內(nèi)數(shù)控機床企業(yè)主要聚集在華東地區(qū)，其中江蘇、山東、浙江、廣東和河北等地相關(guān)數(shù)控機床企業(yè)較多。

企業(yè)競爭：創(chuàng)世紀、浙海德曼、海天精工市場份額領(lǐng)先

目前我國數(shù)控機床行業(yè)市場集中度仍相對較低，但行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)正逐漸擴大市場份額。以數(shù)控機床主要產(chǎn)品數(shù)控金屬切削機床為例，領(lǐng)先的企業(yè)主要包括創(chuàng)世紀、浙海德曼、海天精工、秦川機床、北京精雕等。

2021年我國數(shù)控機床主要競爭企業(yè)經(jīng)營差別較大，從營業(yè)收入、營業(yè)收入增速、毛利率水平結(jié)合的角度來看，目前創(chuàng)世紀和秦川機床收入規(guī)模處于領(lǐng)先位置;海天精工、華東數(shù)控及創(chuàng)世紀增速領(lǐng)先;其余數(shù)控機床主要競爭企業(yè)營業(yè)收入及營業(yè)收入增速未拉開明顯差距。

注：氣泡大小表示營收規(guī)模

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

根據(jù)我國政策規(guī)劃和數(shù)控機床行業(yè)的發(fā)展情況，未來我國數(shù)控機床的發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢和特點：高檔數(shù)控機床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來看，我國數(shù)控機床市場空間較大，未來發(fā)展?jié)摿捎^。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機床行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動。