預(yù)見2022:《2022年中國針狀焦產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:寶泰隆(601011)、寶武碳業(yè)(已申報)等
本文核心數(shù)據(jù):中國針狀焦產(chǎn)能;中國針狀焦產(chǎn)量;中國針狀焦需求
產(chǎn)業(yè)概況
定義:針狀焦是石墨化性能非常好的特殊材料
根據(jù)《炭素材料術(shù)語》(GB/T 8718-2008)的定義,針狀焦(needle coke)是由精制的石油瀝青或煤焦油瀝青(脫除雜質(zhì)和原生喹啉不溶物)經(jīng)延遲焦化而制得。針狀焦層狀結(jié)構(gòu)高度平行,石墨化性能非常好的一種特殊類型的焦炭。針狀焦屬于易石墨化炭。根據(jù)生產(chǎn)原料的不同,針狀焦可分為油系針狀焦(以石油瀝青為原料)和煤系針狀焦(以煤焦油瀝青為原料)兩種。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析
從針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看,針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈上游為針狀焦原材料及生產(chǎn)設(shè)備,其中原材料主要為煤瀝青和油漿;中游則是煤系針狀焦和油系針狀焦的生產(chǎn);下游為應(yīng)用領(lǐng)域,主要為石墨電極、鋰電池負(fù)極材料及其他領(lǐng)域。
目前,針狀焦上游煤瀝青的生產(chǎn)企業(yè)包括本鋼、武鋼等;燃料油的生產(chǎn)企業(yè)包括國際實業(yè)、榮盛石化等;上游生產(chǎn)設(shè)備涉及多種設(shè)備的供應(yīng)廠商數(shù)量較多,但企業(yè)規(guī)模普遍都較小,很少有上市企業(yè)。
中游,油系針狀焦以遼寧寶來生物能源有限公司、中國石油錦州石化公司、山東京陽科技股份有限公司、山東益大新材料有限公司等企業(yè)為主,煤系針狀焦以山西宏特煤化工有限公司、太原晟宏炭材料有限公司、唐山東日新能源材料有限公司、寶武碳業(yè)科技股份有限公司等企業(yè)為主;
下游領(lǐng)域,石墨電極行業(yè)中方大炭素、吉林炭素、遼寧丹炭等企業(yè)發(fā)展較好;鋰電池負(fù)極材料行業(yè)中,貝特瑞、璞泰來、杉杉股份等企業(yè)市場份額較大。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)發(fā)展趨于成熟,新能源汽車發(fā)展帶來二次成長
20世紀(jì)80年代初期,我國開始研究針狀焦技術(shù),石化科學(xué)研究院對樣品進(jìn)行了檢查和試驗,在油基針狀焦實驗室完成了試驗,闡述了焦炭形成的原理和煉焦工藝,并建立了相應(yīng)的測試標(biāo)準(zhǔn)。
1994年,鞍山沿?;げ捎冒吧浇够突鸩牧显O(shè)計研究總院的專利技術(shù),建成了煤系針狀焦工業(yè)化生產(chǎn)裝置,并于1996年投料試生產(chǎn)。1995年,錦州石化公司采用石化研究院技術(shù)的油系針狀焦生產(chǎn)裝置投產(chǎn)成功。2000年,山東兗礦科藍(lán)煤焦化有限公司采用鞍山熱能院的專利技術(shù),建成了溶劑法原料預(yù)處理煤系針狀焦工業(yè)生產(chǎn)裝置,預(yù)處理工序流程被打通。之后我國針狀焦行業(yè)緩慢發(fā)展,直到2017年進(jìn)入快速發(fā)展階段,受新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展影響,針狀焦產(chǎn)能建設(shè)和產(chǎn)量供應(yīng)爆發(fā)式增長。
上游供給情況:原料供給總體穩(wěn)定
目前,我國針狀焦行業(yè)主要的原材料為油漿和煤瀝青。油漿主要用作生產(chǎn)油系針狀焦,一般采用熱裂化渣油、蒸汽裂化焦油、焦化蠟油等燃料油為原料,經(jīng)過多種預(yù)處理工藝聯(lián)合使用。煤瀝青則主要用于生產(chǎn)煤系針狀焦,一般通過對煤瀝青進(jìn)行預(yù)處理,除去喹啉不溶物,然后進(jìn)行組分調(diào)制,以獲得滿足煤系針狀焦生產(chǎn)需要的原料。
2020年國內(nèi)焦化產(chǎn)能退出較多,但新增產(chǎn)能較少,因此導(dǎo)致國內(nèi)煤瀝青供給有所下降。2020年我國煤瀝青產(chǎn)量約為553萬噸。2021年,我國煤瀝青生產(chǎn)總體穩(wěn)定。
2016-2020年,國內(nèi)燃料油產(chǎn)量呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。2020年國內(nèi)燃料油產(chǎn)量為3406.3萬噸,同比增長37.9%。2021年,國內(nèi)燃料油產(chǎn)量為3769.5萬噸,同比增長10.66%。
下游發(fā)展情況:下游應(yīng)用需求持續(xù)擴(kuò)大
從針狀焦的下游應(yīng)用來看,目前針狀焦主要應(yīng)用在石墨電極和鋰電池負(fù)極材料領(lǐng)域,其他領(lǐng)域應(yīng)用較少。2021年,石墨電極對針狀焦需求占比為61%;鋰電池負(fù)極材料對針狀焦的需求占比達(dá)到39%。
根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,2020年受疫情影響以及行業(yè)虧損因素影響,國內(nèi)石墨電極產(chǎn)量為76.61萬噸,較上一年整體下降4.4%。不過2021年國內(nèi)石墨電極產(chǎn)量回升,2021年,國內(nèi)石墨電極產(chǎn)量增長至101萬噸。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù),2020年,中國鋰電池負(fù)極材料出貨量為36.5萬噸,同比增長37.7%。2021年,鋰電池市場快速增長,帶動鋰電池負(fù)極材料需求大幅提高。2021年鋰電池負(fù)極材料出貨量為72萬噸,同比增長97%。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
供給:龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),供給持續(xù)增加
根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù),2018-2021年我國針狀焦產(chǎn)能持續(xù)增加,我國針狀焦主要廠商持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2021年,中國針狀焦產(chǎn)能約229萬噸。
近年來,我國針狀焦市場快速發(fā)展,產(chǎn)能建設(shè)不斷增加,生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大,針狀焦供給呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示,2016-2021年,我國針狀焦產(chǎn)量逐年大幅增長。2021年,我國針狀焦產(chǎn)量約為108萬噸,較上年增長98%。
需求:需求不斷擴(kuò)大,對外依存度持續(xù)下降
針狀焦取向性好,導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能好,是制造煉鋼用超高功率電極的主要原料。2016年開始,中國負(fù)極材料產(chǎn)能增加,用于生產(chǎn)人造石墨的針狀焦用量大幅增加。目前新能源汽車等行業(yè)的興起,在“碳達(dá)峰、碳中和”的推動下,針狀焦需求不斷擴(kuò)大。
2017-2020年,我國針狀焦表觀消費(fèi)量不斷增長。2021年,國內(nèi)針狀焦產(chǎn)能釋放,在需求的提升下,國內(nèi)針狀焦市場進(jìn)一步擴(kuò)大。2021年我國針狀焦表觀消費(fèi)量初步統(tǒng)計達(dá)到118萬噸。
注:表觀消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量。
由于,針狀焦最先由國外研制生產(chǎn),相關(guān)技術(shù)運(yùn)用已趨于成熟,而我國研發(fā)較晚,雖然近年來我國針狀焦研發(fā)獲得突破性進(jìn)展,實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),但在針狀焦產(chǎn)品品質(zhì)和使用效果方面與進(jìn)口產(chǎn)品相比還存在一定的差距。因此我國針狀焦長期依賴進(jìn)口,進(jìn)口量較多。
不過隨著國內(nèi)針狀焦的快速發(fā)展,國產(chǎn)針狀焦不管是供給能力還是產(chǎn)品質(zhì)量都有了飛躍提升,國產(chǎn)比例逐步提升。2017-2021年,我國針狀焦進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的比重持續(xù)下滑,從2017年的104%下降至2021年的19%,我國針狀焦對外依存度不斷降低。
注:對外依存度=進(jìn)口量/表觀消費(fèi)量。
價格:價格波動變大,2020年以來呈上升態(tài)勢
2017年,國內(nèi)針狀焦需求激增,而供給又嚴(yán)重不足,針狀焦價格飛漲。2018年隨著國內(nèi)復(fù)產(chǎn)和新建產(chǎn)能的釋放,供給短缺的狀態(tài)稍有緩解,不過針狀焦價格仍然保持高位。2019年后半年國內(nèi)針狀焦價格進(jìn)入下滑通道,主要受累于國內(nèi)石墨電極價格的斷崖勢下跌。到2021年,國內(nèi)針狀焦價格有所回升。
從錦州石化和寶武碳業(yè)的報價數(shù)據(jù)來看,2021-2022年,針狀焦價格波動上升,且進(jìn)入2022年后,針狀焦價格波動加大。
注:數(shù)據(jù)為錦州石化及寶武碳業(yè)企業(yè)報價數(shù)據(jù)。
產(chǎn)業(yè)競爭格局
區(qū)域競爭:環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)為主,河北、山東最為集中
目前,全國生產(chǎn)銷售針狀焦的企業(yè)數(shù)量相對較少,根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2022年8月,全國存續(xù)/在業(yè)針狀焦生產(chǎn)企業(yè)不超過200家。
從企業(yè)分布來看,國內(nèi)針狀焦企業(yè)主要聚集在環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū),其中山東、遼寧、河北、山西、河南等地相關(guān)針狀焦企業(yè)較多。由于我國焦化廠主要聚集在華北、華東等地,因此整個針狀焦行業(yè)呈現(xiàn)聚集化發(fā)展的態(tài)勢。
企業(yè)競爭:寶來生物、益大新材料、錦州石化、京陽科技產(chǎn)能領(lǐng)先
2021年,中國針狀焦產(chǎn)能約229萬噸,其中遼寧寶來生物產(chǎn)能(已投產(chǎn))為26萬噸,占比為11.35%;錦州石化、益大新材料、京陽科技的產(chǎn)能均為20萬噸,分別占8.73%的份額。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
總體來看,中國針狀焦行業(yè)市場需求仍將持續(xù)增長,同時隨著行業(yè)發(fā)展的不斷成熟,行業(yè)競爭將不斷加劇,油系針狀焦仍將繼續(xù)主導(dǎo)市場。
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