【行業(yè)深度】洞察2022：中國(guó)原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：主要有普洛藥業(yè)(000739.SZ);國(guó)邦醫(yī)藥(605507.SH);新華制藥(000756.SZ);九洲藥業(yè)(603456.SH);華海藥業(yè)(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)份額、市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前我國(guó)是全球主要的原料藥生產(chǎn)國(guó)與出口國(guó)之一，原料藥出口規(guī)模接近全球原料藥市場(chǎng)份額的20%左右，產(chǎn)品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個(gè)產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國(guó)邦醫(yī)藥(605507.SH)、新華制藥(000756.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2021年的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)原料藥行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為ST*冠福(002102.SZ)，2021年?duì)I業(yè)總收入135.33億元;第二梯隊(duì)以浙江醫(yī)藥(600216.SH)、普洛藥業(yè)(000739.SZ)、華海藥業(yè)(600521.SH)、新華制藥(000756.SZ)、海普瑞(002399.SZ)等為主，總營(yíng)收在50-100億元;第三梯隊(duì)以國(guó)邦醫(yī)藥(605507.SH)、億帆醫(yī)藥(002019.SZ)、仙琚制藥(002332.SZ)、九洲藥業(yè)(603456.SH)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在50億元以下。

從原料藥行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，浙江原料藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏普洛藥業(yè)(000739.SZ)、國(guó)邦醫(yī)藥(605507.SH)、九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)等龍頭企業(yè)。湖北和江蘇兩省原料藥行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，前者有共同藥業(yè)(300966.SZ)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952.SZ)、亨迪藥業(yè)(301211.SZ)等上市企業(yè)，后者有健友股份(603707.SH)、博瑞醫(yī)藥(688166.SH)、富士萊(301258.SZ)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

2021年，我國(guó)原料藥行業(yè)市占率最高的為普洛藥業(yè)(000739.SZ)，與第二位的國(guó)邦醫(yī)藥(605507.SH)相差0.52個(gè)百分點(diǎn)，其他企業(yè)排名如下：

注：市占率依據(jù)上市企業(yè)披露有關(guān)原料藥營(yíng)收占行業(yè)總規(guī)模計(jì)算所得。

3、中國(guó)原料藥行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)原料藥行業(yè)的集中度不高。CR4不到5%，CR8堪堪超過6%，而CR10未達(dá)到7%。整體來(lái)看，我國(guó)原料藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈。

4、中國(guó)原料藥行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，核心業(yè)務(wù)占比方面，共同藥業(yè)(300966.SZ)、拓新藥業(yè)(301089.SZ)、同和藥業(yè)(300636.SZ)、天宇股份(300702.SZ)等企業(yè)均在99%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，九洲藥業(yè)(603456.SH)、華海藥業(yè)(600521.SH)、海普瑞(002399.SZ)和天宇股份(300702.SZ)業(yè)務(wù)布局集中在海外市場(chǎng);核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)原料藥注冊(cè)證數(shù)量超過10個(gè)，且符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

5、中國(guó)原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)原料藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到原料藥制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)原料藥行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)原料藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)原料藥制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈;原料藥企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較強(qiáng);對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力總體一般;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小;替代品的威脅程度較小。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)原料藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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