【行業(yè)深度】洞察2022：中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國衛(wèi)星(600118);歐比特(300053);航天宏圖(688066);中科星圖(688568);雷科防務(002413);航天電子(600879)等

本文核心數(shù)據：商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭梯隊;商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)市場份額;商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場集中度;商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)業(yè)務概況;商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭狀態(tài)總結

1、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭派系

商業(yè)遙感衛(wèi)星是我國航空航天體系的重要分支，也是空天信息網絡的組成部分。商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)依據企業(yè)產業(yè)鏈覆蓋能力可以大致分為商業(yè)遙感衛(wèi)星制造企業(yè)和商業(yè)遙感衛(wèi)星運營企業(yè)。其中，商業(yè)遙感衛(wèi)星制造代表企業(yè)有中國衛(wèi)星、長光衛(wèi)星、世紀空間、天輔高分等;商業(yè)遙感衛(wèi)星運營代表企業(yè)有歐比特、航天世景、航天宏圖、中科星圖等。

2、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場份額

根據UCS截至2022年5月發(fā)布的數(shù)據，從各機構發(fā)射衛(wèi)星占比角度來看，長光衛(wèi)星發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星占比第一，占比達26%，其次為歐比特、天儀研究院，發(fā)射均占8%，酒泉信息、中國衛(wèi)星各發(fā)射占比7%，和德宇航、航天世景、亞太衛(wèi)星發(fā)射各占6%，國電高科發(fā)射占4%。

3、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)市場集中度

目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)由于技術要求較高，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量有限，部分企業(yè)由于布局較早，在某些細分領域已產生了優(yōu)勢，例如四維圖新基于遙感數(shù)據開發(fā)的電子地圖業(yè)務國內領先;航天宏圖商業(yè)遙感衛(wèi)星運營業(yè)務覆蓋度位于行業(yè)前列;中科星圖作為國內最早開展數(shù)字地球業(yè)務的企業(yè)，已開拓了下游諸多行業(yè)的應用。截至2022年5月，按照UCS公布的中國商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)發(fā)射情況來看，長光科技發(fā)射的商業(yè)遙感衛(wèi)星占比第一，占比達26%，其次為歐比特、天儀研究院，發(fā)射均占8%，酒泉信息、中國衛(wèi)星各發(fā)射占比7%，和德宇航、航天世景、亞太衛(wèi)星發(fā)射各占6%，國電高科發(fā)射占4%、未來宇航等企業(yè)發(fā)射占1%。由此得出CR3約為43%，CR5約為57%，CR10更是高達79%。

4、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局狀況來看，衛(wèi)星制造企業(yè)及運營企業(yè)持續(xù)加深相關業(yè)務深度，針對自身業(yè)務狀況進行了不同程度的橫向及縱向延伸，以提高自身競爭力。如航天宏圖業(yè)務模式從衛(wèi)星應用產業(yè)鏈中下游向上游延伸演化，全面啟動了分布式干涉雷達衛(wèi)星星座建設計劃建設工作，為突破自主可控數(shù)據源瓶頸和云服務規(guī)?；茝V提供天基能力支持。

5、中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)發(fā)展程度有限，屬于國內未來重點開拓發(fā)展的新興行業(yè)，替代品威脅小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量較少，競爭激烈程度一般;上游供應商一方面是技術要求較高的衛(wèi)星和地面設備核心零部件企業(yè)，綜合看來，議價能力較強;而下游市場主要是企業(yè)及政府單位，購買者對于遙感數(shù)據、產品及軟件需求程度較高，議價能力一般;同時，因行業(yè)準入資質、資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅較小。

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