【行業(yè)深度】洞察2022：中國新能源汽車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額、市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國新能源汽車行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前我國是全球主要的新能源汽車生產(chǎn)國之一，近年來，我國新能源汽車的發(fā)展逐漸從依靠政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲎杂砂l(fā)展。

目前，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游包括上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2021年的營業(yè)總收入情況，我國新能源汽車行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為上汽集團(tuán)(600104.SH)，2021年?duì)I業(yè)總收入7798.46億元;第二梯隊(duì)以比亞迪(002594.SZ)、長城汽車(601633.SH)、長安汽車(000625.SZ)等為主，總營收在1000-7000億元;第三梯隊(duì)以一汽解放(000800.SZ)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、福田汽車(600166.SH)、江淮汽車(600418.SH)等企業(yè)為主，總營收在1000億元以下。

從新能源汽車行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看，廣東省新能源汽車行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，其中不乏廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業(yè)。江蘇省新能源汽車行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業(yè)，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業(yè)。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、中國新能源汽車行業(yè)市場競爭情況

依據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車企業(yè)乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實(shí)現(xiàn)新能源汽車零售銷量達(dá)到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實(shí)現(xiàn)零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實(shí)現(xiàn)零售銷量32.07萬輛，其他企業(yè)排名如下：

3、中國新能源汽車行業(yè)市場集中度

我國新能源汽車行業(yè)的集中度較高。CR4已經(jīng)達(dá)到60.09%，CR8突破70%，而CR10超過80%。整體來看，我國新能源汽車行業(yè)的競爭格局目前較為穩(wěn)定。

4、中國新能源汽車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

從業(yè)務(wù)布局來看，核心業(yè)務(wù)占比方面，理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、蔚來-SW(09866.HK)等企業(yè)均在90%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)新能源汽車銷售網(wǎng)點(diǎn)遍及全國主要城市，上汽集團(tuán)(600104.SH)是國內(nèi)新能源汽車銷量排名第一的上市企業(yè)。

5、中國新能源汽車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對新能源汽車行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，可以看到新能源汽車制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對新能源汽車行業(yè)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國新能源汽車行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國新能源汽車制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為穩(wěn)定;新能源汽車企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較弱;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力較強(qiáng);行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品的威脅程度較大。

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