預(yù)見2023：《2023年中國核電行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國廣核(003816;01816.HK);中國核電(601985);大唐發(fā)電(601991);浙能電力(600023);申能股份(600642);華能國際(600011;HK.00902);皖能電力(000543);福能股份(600483)等

本文核心數(shù)據(jù)：核電行業(yè)在運(yùn)機(jī)組數(shù)量;核電行業(yè)裝機(jī)容量;核電行業(yè)發(fā)電量;核電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

行業(yè)概況

——按選址可分為內(nèi)陸核電站、沿海核電站

核電作為一種安全、清潔和高效的能源，是我國能源供給體系的重要分支。在我國，根據(jù)核電站選址的區(qū)別，可分為內(nèi)陸核電站、沿海核電站。這兩類核電站在安全目標(biāo)、評價(jià)準(zhǔn)則均一致，核電站建設(shè)所需的大構(gòu)件也基本相同，且我國也具備建設(shè)這兩類核電站的技術(shù)能力。不同的是，內(nèi)陸核電站由于位于內(nèi)陸地區(qū)，其安全性監(jiān)控、防控的要求更高，另在設(shè)備運(yùn)輸和冷卻方式等方面也有所區(qū)別。

核電是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。核電產(chǎn)業(yè)的上游包括核電設(shè)備、核燃料核材料的供應(yīng)等;中游包括核電站的建設(shè)、運(yùn)營;下游主要涉及發(fā)電、維修和后處理市場。

目前，核電產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，核燃料環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有中廣核礦業(yè)、中核國際，核材料的代表企業(yè)有中鹽化工、方大碳素、東方鋯業(yè)、沃爾核材等，核島關(guān)鍵設(shè)備的代表企業(yè)有東方電氣、上海電氣、佳電股份、中國一重等;核電產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為核電站建設(shè)及運(yùn)營方，其中核電站運(yùn)營的代表企業(yè)有中國廣核、中國核電、大唐發(fā)電等;核電產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及后處理，其中，核廢料處理代表性企業(yè)包括通裕重工、中廣核技、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等。

行業(yè)發(fā)展歷程：從第一代至第三代

核電是戰(zhàn)略高科技產(chǎn)業(yè)，是大國必爭之地。在我國，核電站的發(fā)展在國家政策的推動(dòng)和引導(dǎo)之下，經(jīng)歷了第一代至第三代的發(fā)展階段：

行業(yè)政策背景：“安全穩(wěn)妥發(fā)展”是主旋律

根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃至“十四五”規(guī)劃，國家對核電行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)發(fā)展”到“積極推進(jìn)發(fā)展”再到“安全穩(wěn)妥發(fā)展”的變化。

“八五”計(jì)劃(1991-1995年)至“十五”計(jì)劃(2001-2005年)時(shí)期，國家層面提倡：適當(dāng)、適度發(fā)展核電;從“十一五”規(guī)劃開始，規(guī)劃明確了將積極推進(jìn)核電建設(shè)，且重點(diǎn)建設(shè)百萬千瓦級核電站;“十二五”至“十三五”期間，規(guī)劃明確了要安全高效發(fā)展核電，并突出了沿海核電建設(shè)這一重點(diǎn)。到“十四五”時(shí)期，根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)剛要》，安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十三五”時(shí)期以來核電裝機(jī)容量穩(wěn)步增長

數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國核電行業(yè)在運(yùn)機(jī)組數(shù)量不斷增長、裝機(jī)容量穩(wěn)步增長，截至2022年6月30日，我國運(yùn)行核電機(jī)組共54臺(不含臺灣地區(qū))，裝機(jī)容量為55805.74MWe(額定裝機(jī)容量)。

——2022年上半年在運(yùn)核電站均為沿海核電站

截至2022年6月底，中國共有1座核電站投入運(yùn)行，運(yùn)行核電機(jī)組達(dá)54臺。其中，裝機(jī)容量排名前三的是紅沿河核電廠、福清核電廠、田灣核電廠。

從核電站類型來看，截至2022年上半年，全國在運(yùn)的核電站均為沿海核電站，內(nèi)陸核電站的數(shù)量為0。

——2022年上半年核電占全國發(fā)電量比重為5.02%

2022年1-6月，全國累計(jì)發(fā)電量為39631.1億千瓦時(shí)，運(yùn)行核電機(jī)組累計(jì)發(fā)電量為1989.99億千瓦時(shí)，占全國累計(jì)發(fā)電量的5.02%。

同時(shí)，與2021年上半年相比，2022年上半年我國核電站的發(fā)電量、上網(wǎng)電量均有所增長，其中，發(fā)電量同比增長2.00%，上網(wǎng)電量同比增長1.90%。

——核電設(shè)備利用率總體提升

從核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化趨勢來看，2017-2021年，利用小時(shí)數(shù)均在7000小時(shí)以上，并呈總體提升趨勢，2021年同比增長4.72%。2022年上半年，核電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為3621.77小時(shí)。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭格局：廣東省裝機(jī)容量居首位

從核電站的區(qū)域分布來看，目前我國所有在運(yùn)核電站均分布在沿海地區(qū)。其中，廣東省的裝機(jī)容量最大，其次是福建省，裝機(jī)容量均超過1萬MWe;從在運(yùn)核電站數(shù)量上來看，浙江省的核電站數(shù)量最多，達(dá)5個(gè)，其次是廣東省，共有4個(gè)核電站，我國核電站建設(shè)進(jìn)程中的第一個(gè)、第二個(gè)核電站分別位于浙江省、廣東省。

——企業(yè)競爭格局：中國廣核、中國核電局行業(yè)龍頭地位

目前，我國核電行業(yè)-核電站運(yùn)營企業(yè)的數(shù)量不多，因存在嚴(yán)格的行政準(zhǔn)入門檻、資金門檻和技術(shù)門檻等，主要公司包括：中國廣核、中國核電、國家電投大唐發(fā)電等。

市場份額方面，中國核電行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國核電、中國廣核。2021年，按在運(yùn)機(jī)組數(shù)量來看，中國廣核的市場份額達(dá)47%，中國核電的市場份額達(dá)45%;按在運(yùn)裝機(jī)容量來看，中國廣核的市場份額達(dá)53%，中國核電的市場份額達(dá)42%;按發(fā)電量來看，中國廣核、中國核電的市場份額分為為53%、43%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，至2025年，我國核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬千瓦。此外，根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國核能年度發(fā)展與展望(2020)》中的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，到2025年，我國在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7000萬千瓦，在建3000萬千瓦;到2035年，在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦;核電建設(shè)有望按照每年6至8臺機(jī)組穩(wěn)步推進(jìn)。

——行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)判

未來，我國核電行業(yè)仍將保持安全穩(wěn)妥的發(fā)展節(jié)奏，以發(fā)展“沿海核電”為主，并將逐步提升核能科技自主創(chuàng)新能力，具體內(nèi)容如下：

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