【建議收藏】重磅！2023年成都市工業(yè)無人機產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要企業(yè)：縱橫股份(688070)、中農立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等

本文核心數據：中國工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模;中國無人機產品應用領域;工業(yè)無人機產業(yè)價值鏈;成都市工業(yè)無人機產業(yè)營業(yè)收入同比增長率;成都市工業(yè)無人機企業(yè)數量

工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——工業(yè)無人機行業(yè)市場規(guī)模分析：初步統(tǒng)計2021年我國工業(yè)無人機市場規(guī)模在443.58億元左右

我國工業(yè)無人機市場發(fā)展?jié)摿薮?，以大疆?chuàng)新為代表的工業(yè)無人機企業(yè)在農林植保、巡檢、測繪與地理信息、安防監(jiān)控、物流運輸等領域的應用不斷深入，通過代替人工作業(yè)實現降本增效。2015年至2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模占全球無人機市場規(guī)模的比例保持在50%以上;2019年，我國工業(yè)無人機的市場規(guī)模為151.79億元(包含無人機整機及無人機服務)，占全球市場規(guī)模的比例分別為55%。中國已成為全球工業(yè)無人機行業(yè)版圖中最重要的一塊，結合Frost & Sullivan的數據與下游行業(yè)應用情況，初步統(tǒng)計2021年我國工業(yè)無人機市場規(guī)模在443.58億元左右。

——無人機產品應用領域：巡檢領域產品供給企業(yè)最多，物流與禁毒等領域供給較少

從我國工業(yè)無人機市場主要企業(yè)的供給情況來看，多旋翼是我國工業(yè)無人機行業(yè)供給企業(yè)最多的產品，其次是垂直起降固定翼無人機，無人直升機供給企業(yè)數量最少，從我國無人機產品的應用領域來看，巡檢領域產品供給企業(yè)最多，其次是地理測繪行業(yè)、應急行業(yè)和農林植保行業(yè)，物流與禁毒等領域供給較少。

——工業(yè)無人機產業(yè)價值鏈分布

在工業(yè)無人機產業(yè)鏈上，主要涉及無人機零部件制造、系統(tǒng)開發(fā)、無人機研發(fā)廠商、終端應用市場等。其中上游環(huán)節(jié)主要為載荷制造、無人機零部件制造、無人機相關軟件及系統(tǒng)開發(fā);中游環(huán)節(jié)為無人機研發(fā)、無人機整機組裝、無人機運維服務的提供;下游主要為相關應用市場，例如地理測繪領域、安防監(jiān)控領域等。

根據工業(yè)無人機各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，上游工業(yè)無人機零部件制造代表性企業(yè)毛利率較高，整體處于36%-62%左右的水平，載荷制造和無人機相關軟件及系統(tǒng)開發(fā)代表性企業(yè)毛利率水平適中，整體處于25%以下水平。

中游產業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，無人機研發(fā)企業(yè)毛利率水平整體處于50%以上水平，產品獲利能力較強，工業(yè)無人機整機制造企業(yè)毛利率水平較高，整體處于17%以上水平，工業(yè)無人機服務提供商毛利率水平變化幅度較大，且近年來有明顯下降趨勢。

下游應用領域毛利率水平整體較高，其中測繪與地理信息以及應急產業(yè)毛利率整體處于43%以上的較高水平，安防監(jiān)控企業(yè)毛利率位于18%-23%之間，產品獲利能力適中。

注：工業(yè)無人機產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用行業(yè)代表性企業(yè)2017-2021年間毛利率數據統(tǒng)計。

成都市工業(yè)無人機產業(yè)政策環(huán)境

成都作為國家航空高技術產業(yè)基地、全國首批低空空域協(xié)同管理改革試點區(qū)，產業(yè)基礎優(yōu)勢突出，近年來工業(yè)無人機產業(yè)取得突破性發(fā)展。四川省發(fā)改委2022年4月正式批復設立四川省無人機產業(yè)創(chuàng)新中心，這是國內首個獲批設立的省級無人機產業(yè)創(chuàng)新中心。同時，成都市政府也發(fā)布多條產業(yè)政策，助力成都市工業(yè)無人機產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展：

2021年《成都市國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出，圍繞產業(yè)鏈創(chuàng)新鏈供應鏈打造工業(yè)無人機、數字文創(chuàng)、量子通信、區(qū)塊鏈、氫能等成都新經濟特色新賽道，建設基于5G的無人機新型道路感知系統(tǒng)及應急保障系統(tǒng)等項目。

2022年，《關于促進工業(yè)無人機產業(yè)高質量發(fā)展的專項政策(征求意見稿)》提出“十四五”期間成都市將支持創(chuàng)建無人機產業(yè)專業(yè)園區(qū)、支持開展無人機試飛基地建設、支持企業(yè)申報科技創(chuàng)新平臺、支持企業(yè)做強無人機拳頭產品、支持企業(yè)爭取國家級示范項目、支持企業(yè)參與無人機標準制定等，最高獎勵達600萬元。

截至10月26日，成都市2022年共有7條相關工業(yè)無人機產業(yè)政策公布。

成都市工業(yè)無人機產業(yè)鏈現狀圖譜

——成都市工業(yè)無人機產業(yè)鏈圖譜

政策指引和市場需求的驅動下，成都市工業(yè)無人機產業(yè)鏈不斷完善，其中，上游載荷、工業(yè)無人機零部件制造、軟件及系統(tǒng)開發(fā)企業(yè)數量整體較少;中游工業(yè)無人機服務提供商數量較多，下游安防監(jiān)控企業(yè)數量最多：

——成都市工業(yè)無人機產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前成都市工業(yè)無人機生產企業(yè)主要分布在以武侯區(qū)和金牛區(qū)為主的成都市中心城區(qū)，以及自貿區(qū)、高新區(qū)、郫都區(qū)和天府新區(qū)，區(qū)域內企業(yè)數量較多且分布密集，業(yè)務遍布工業(yè)無人機產業(yè)鏈上、中、下游各個環(huán)節(jié);除上述區(qū)域外，崇州市，雙流區(qū)和龍泉驛區(qū)等地也有工業(yè)無人機相關產業(yè)環(huán)節(jié)企業(yè)分布：

——成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展載體圖譜

2022年4月2日，四川省發(fā)展和改革委員會正式印發(fā)《關于同意組建四川省無人機產業(yè)創(chuàng)新中心的復函》，原則同意四川省無人機產業(yè)創(chuàng)新中心組建方案。明確航空工業(yè)成都飛機工業(yè)(集團)有限責任公司為組建牽頭單位，中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司為建設主體單位，聯合航空工業(yè)成都飛機設計研究所、中航技進出口有限責任公司等產業(yè)鏈上下游企業(yè)、科技服務及投資機構，以成都市和自貢市作為建設地點，組建四川省無人機產業(yè)創(chuàng)新中心。

成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展現狀

——2021年成都市工業(yè)無人機產業(yè)營業(yè)收入同比增長率可達到140%

2021年12月10日，成都市召開產業(yè)建圈強鏈工作領導小組第一次會議，會議上印發(fā)的《成都市實施產業(yè)建圈強鏈行動推進產業(yè)高質量發(fā)展工作方案》將“工業(yè)無人機”作為建圈強鏈的20條重點產業(yè)鏈之一，工業(yè)無人機是成都重點布局的產業(yè)之一，。

成都日報數據顯示，目前成都市“研發(fā)+制造+運營+服務”產業(yè)集群態(tài)勢初具規(guī)模，擁有中航無人機、四川騰盾科技有限公司、成都縱橫自動化技術股份有限公司等10家整機研制企業(yè)，2020年營業(yè)收入同比增長118%;推動成都縱橫自動化技術股份有限公司成功登陸科創(chuàng)板，成為國內首家上市的工業(yè)無人機企業(yè)。前瞻結合近年來成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展現狀及成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展趨勢，初步統(tǒng)計得到2021年成都市工業(yè)無人機產業(yè)營業(yè)收入同比增長率可達到140%。

未來，成都將在打造示范應用場景、整合行業(yè)要素資源、推進通航樞紐建設、優(yōu)化產業(yè)發(fā)展生態(tài)等方面持續(xù)發(fā)力，助力工業(yè)無人機產業(yè)高質量發(fā)展。

——成都市工業(yè)無人機新增注冊企業(yè)數量逐年遞增

根據企查貓查詢數據，截至2022年10月26日，成都工業(yè)無人機產業(yè)相關的注冊企業(yè)共48家，其中2015及2019年新注冊企業(yè)數量并列歷史第一，全年成都工業(yè)無人機產業(yè)注冊企業(yè)數量均為9家;截至10月26日，成都2022年尚無新增工業(yè)無人機注冊企業(yè)。

成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展前景

2021年12月，成都市召開產業(yè)建圈強鏈工作領導小組第一次會議提出，成都將大力實施產業(yè)建圈強鏈行動，重點打造包括工業(yè)無人機產業(yè)鏈，力爭到2025年產值規(guī)模達到100億元。

《關于促進工業(yè)無人機產業(yè)高質量發(fā)展的專項政策(征求意見稿)》針對支持創(chuàng)建無人機產業(yè)專業(yè)園區(qū)、支持開展無人機試飛基地建設、支持企業(yè)申報科技創(chuàng)新平臺、支持企業(yè)做強無人機拳頭產品、支持企業(yè)爭取國家級示范項目以及支持企業(yè)參與無人機標準制定六大領域對無人機產業(yè)進行支持：

——成都市工業(yè)無人機產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

發(fā)展目標方面，《成都市“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》在突出“數字產業(yè)化”的同時，17次提到無人機，并在“產業(yè)數字化”提出突出發(fā)展七大新興產業(yè)，把無人機產業(yè)放在首要位置，從推動數字經濟和實體經濟深度融合、聚焦彰顯標識大力攻堅數字經濟核心產業(yè)和聚焦深度融合突出發(fā)展數字新興優(yōu)勢產業(yè)等方向推動成都市工業(yè)無人機產業(yè)加速發(fā)展。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國工業(yè)無人機行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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