【干貨】水運(yùn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

水運(yùn)行業(yè)主要上市公司：長(zhǎng)航鳳凰(000520.SZ)、盛航股份(001205.SZ)、海峽股份(002320.SZ)、中遠(yuǎn)海能(600026.SH)、安通控股(600179.SH)、中遠(yuǎn)海特(600428.SH)、寧波海運(yùn)(600798.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)、招商輪船(601872.SH)、中遠(yuǎn)?？?/a>(601919.SH)、渤海輪渡(603167.SH)、興通股份(603209.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)水運(yùn)行業(yè)供需情況與價(jià)格指數(shù)、中國(guó)水運(yùn)企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：水運(yùn)制造和水運(yùn)服務(wù)是水運(yùn)行業(yè)的兩大類公司

中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運(yùn)輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運(yùn)營(yíng)、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運(yùn)輸需求的企業(yè)。

中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)上游的企業(yè)包括中遠(yuǎn)海運(yùn)重工有限公司、中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、江蘇揚(yáng)子江船廠有限公司、武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司等船舶及相關(guān)設(shè)施設(shè)備制造企業(yè)，以及中集集團(tuán)等集裝箱制造企業(yè);中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠(yuǎn)海運(yùn)特種運(yùn)輸股份有限公司、招商局能源運(yùn)輸股份有限公司、南京盛航海運(yùn)股份有限公司、長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司等。

水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東和陜西分布最集中

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)水運(yùn)企業(yè)主要分布在廣東省。截至2022年11月，廣東共有相關(guān)水運(yùn)企業(yè)數(shù)3690家，陜西有2660家，江蘇有2237家。

從中國(guó)水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布來(lái)看，水運(yùn)相關(guān)企業(yè)主要分布在我國(guó)東部地區(qū)。其中，廣東、上海、江蘇的水運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，涵蓋船舶與集裝箱制造、水路運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。

水運(yùn)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)船隊(duì)運(yùn)力情況

2021年，從船舶總數(shù)和船隊(duì)運(yùn)力來(lái)看，招商輪船的船隊(duì)規(guī)模最大，共控制321艘船舶，船隊(duì)總運(yùn)力超過4000萬(wàn)載重噸;其次是中遠(yuǎn)海能，共控制166艘船舶，船隊(duì)總運(yùn)力超過2500萬(wàn)載重噸;中遠(yuǎn)海特排名第三，共控制102艘船舶，船隊(duì)總運(yùn)力超過300萬(wàn)載重噸。

水運(yùn)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投融資動(dòng)向

根據(jù)水運(yùn)行業(yè)公開披露的融資事件來(lái)看，2022年有專業(yè)跨境物流綜合服務(wù)商拓威天海獲數(shù)千萬(wàn)人民幣的A輪融資;國(guó)際海運(yùn)跨境電商平臺(tái)海管家獲1億人民幣的B輪融資;提供多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)與專業(yè)物流服務(wù)的中集世聯(lián)達(dá)獲戰(zhàn)略投資。2017-2022年，我國(guó)水運(yùn)行業(yè)的投資主體主要是第三方投資機(jī)構(gòu)，例如創(chuàng)新工場(chǎng)、源碼資本、中信資本等;其次是民營(yíng)企業(yè)，例如中集集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、圓通速遞、上海紡織等。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)水運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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