【干貨】新冠病毒核酸檢測行業(yè)產業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：康為世紀(688426)、迪安診斷(300244)、熱景生物(688068)、明德生物(002932)、華大基因(300676)、譜尼測試(300887)等

本文核心數據：新冠病毒核酸檢測產業(yè)鏈;新冠病毒核酸檢測產業(yè)圖譜;新冠病毒核酸檢測機構分布;新冠病毒核酸檢測試劑盒生產點位分布;新冠病毒核酸檢測企業(yè)營業(yè)收入;新冠病毒核酸檢測最新動向

新冠病毒核酸檢測產業(yè)鏈全景梳理：中游為產品生產+服務供應組合

新冠病毒核酸檢測產業(yè)中游主要為新冠病毒核酸檢測服務提供企業(yè)和新冠病毒核酸檢測試劑盒生產商兩方。其上游主要是以酶、引物、探針等原材料，核酸提取儀、PCR擴增儀等設備，病毒采樣管、PCR擴增板等耗材，以及核酸采樣工作站、PCR放艙實驗室等配套設施。其應用主要是針對政府發(fā)布的相關文件中所需進行新冠病毒核酸檢測人員和場所，例如醫(yī)療機構就診人員、風險職業(yè)人群等。

注：上圖中下游的新冠病毒核酸檢測所需人員范圍是根據國務院聯(lián)防聯(lián)控機制綜合組發(fā)布的《關于進一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》中的20條措施進行歸納，后續(xù)需求人員或根據政府文件有所變動。

中國新冠病毒核酸檢測產業(yè)中游的核酸檢測服務提供企業(yè)主要為金域醫(yī)學、迪安診斷、譜尼測試等，以及包含明德生物、之江生物、達安基因、華大基因等核酸檢測試劑盒生產企業(yè)，但其中有部分企業(yè)在這兩類細分領域均有布局，例如瑞博奧。

行業(yè)上游領域的參與者主要有：原材料供應的羅氏診斷、通用生物、賽默飛、復星生物等;由諾唯贊、天隆科技、賽默飛、愛康生物等企業(yè)提供相應的設備;其上游耗材行業(yè)的主要玩家有賽默飛、愛康生物、迪安診斷、艾本德等;以及為新冠病毒核酸檢測中游提供配套設施的天隆科技、華銀康醫(yī)療、海爾生物醫(yī)療等企業(yè)。

新冠病毒核酸檢測中游區(qū)域地圖：廣東和長三角地區(qū)較發(fā)達

1、新冠病毒核酸檢測服務機構區(qū)域分布

根據前瞻對國家政務服務平臺的全國核酸檢測機構平臺信息統(tǒng)計，截至2022年12月6日，全國新冠病毒核酸檢測服務機構中，廣東省的新冠病毒核酸檢測服務機構數量最多，共計866家機構，其中主要是醫(yī)療機構(各類醫(yī)院等)和疾控機構(各類疾病預防控制中心)，第三方檢測機構相對其他兩類機構數量較少。其次是河北省，河北省的新冠病毒核酸檢測機構共計627家。

值得注意的是，廣東省內注冊的金域醫(yī)學、凱普醫(yī)學的相關檢測企業(yè)遍布全國。

注① ：上圖區(qū)域顏色深淺代表的是“不同地區(qū)之間的新冠病毒核酸檢測服務機構”的數量多少(服務機構包含醫(yī)療機構、疾控機構和第三方檢測機構);而圖中文字顯示的則為當地注冊的重點第三方檢測機構。

注② ：上圖資訊時間僅截至2022年12月6日，該資訊是根據國家政務服務平臺提供的全國核酸檢測機構查詢。

注③ ：上圖資訊并未統(tǒng)計中國香港、中國澳門和中國臺灣的新冠病毒核酸檢測服務提供機構。

2、新冠病毒核酸檢測試劑盒生產企業(yè)區(qū)域分布

截至2022年11月，38款新冠病毒核酸檢測試劑盒的生產地主要集中在東部沿海地區(qū)和華中地區(qū)，尤其是長三角地區(qū);其中，上海的主要有捷諾生物、復星診斷、之江生物、仁度生物、伯杰醫(yī)療、思路迪;浙江的主要企業(yè)為優(yōu)思達、東方基因、迪安生物、艾康生物、眾測生物、美康生物。其次是廣東地區(qū)，廣東地區(qū)的生產新冠病毒核酸檢測試劑盒的主要玩家包含達安基因、凱普生物、聯(lián)合醫(yī)學、微遠醫(yī)療、泰樂德。

注① ：上圖資訊并未統(tǒng)計中國香港、中國澳門和中國臺灣的新冠病毒核酸檢測試劑盒生產企業(yè)。

注② ：上圖資訊僅截至2022年12月6日。

新冠病毒核酸檢測企業(yè)營收情況

2020-2021年，新冠病毒核酸檢測代表性企業(yè)營收均呈現(xiàn)較大的增長趨勢，迪安診斷的營收增長率較大。康為世紀和瑞博奧的增長率在30-45%之間，愛康生物的新冠病毒核酸檢測相關業(yè)務收入雖并不高，但其增長率也呈現(xiàn)較大的增長。

值得注意的是，愛康生物的新冠病毒核酸檢測相關業(yè)務僅為核酸檢測試劑盒的收入，其并未開設核酸檢測服務的業(yè)務。

注：上述數字已盡量剝離新冠病毒核酸檢測業(yè)務(包含新冠病毒核酸檢測業(yè)務和新冠病毒核酸檢測試劑盒生產業(yè)務)，并在此基礎上進行計算，僅供參考。

新冠病毒核酸檢測企業(yè)最新動向

新冠病毒核酸檢測代表性企業(yè)中較多企業(yè)最新動向已有向醫(yī)療器械布局的趨勢，例如，康為世紀、迪安診斷。而譜尼測試的最新動向則并為與新冠病毒核酸檢測產業(yè)相關聯(lián)，愛康生物則是更傾向于其他IVD產品研發(fā)和產業(yè)化發(fā)展方向。

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