預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：康為世紀(jì)(688426)、迪安診斷(300244)、熱景生物(688068)、明德生物(002932)、華大基因(300676)、譜尼測(cè)試(300887)等

本文核心數(shù)據(jù)：新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈;新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜;中國(guó)新型冠狀病毒感染的肺炎防控方案變化;新冠病毒核酸檢測(cè)發(fā)展歷程;新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)營(yíng)收;新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)應(yīng)收賬款;新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu);新冠病毒核酸檢測(cè)能力;新冠病毒核酸檢測(cè)檢測(cè)方法學(xué);新冠病毒核酸檢測(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局;新冠病毒核酸檢測(cè)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義：產(chǎn)品生產(chǎn)+服務(wù)供應(yīng)

從狹義來(lái)看，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)代指直接面對(duì)群眾的針對(duì)新冠病毒的核酸檢測(cè)服務(wù)提供。從廣義上來(lái)看，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)除服務(wù)供應(yīng)以外，還需涵蓋新冠病毒核酸檢測(cè)所用的試劑盒。本篇文章主要圍繞廣義的行業(yè)定義進(jìn)行分析。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上下游所涉行業(yè)和人員類別眾多

新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)上游主要是以酶、引物、探針等原材料，核酸提取儀、PCR擴(kuò)增儀等設(shè)備，病毒采樣管、PCR擴(kuò)增板等耗材，以及核酸采樣工作站、PCR放艙實(shí)驗(yàn)室等配套設(shè)施。其應(yīng)用主要是針對(duì)政府發(fā)布的相關(guān)文件中所需進(jìn)行新冠病毒核酸檢測(cè)人員和場(chǎng)所，例如醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人員、風(fēng)險(xiǎn)職業(yè)人群等。

該行業(yè)上游所涉細(xì)分行業(yè)較多，下游所涉的人員和場(chǎng)所較為冗雜。

注：上圖中下游的新冠病毒核酸檢測(cè)所需人員范圍是根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》中的20條措施進(jìn)行歸納，后續(xù)需求人員或根據(jù)政府文件有所變動(dòng)。

中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)產(chǎn)業(yè)中游的核酸檢測(cè)服務(wù)提供企業(yè)主要為金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、譜尼測(cè)試等，以及包含明德生物、之江生物、達(dá)安基因、華大基因等核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)，但其中有部分企業(yè)在這兩類細(xì)分領(lǐng)域均有布局，例如瑞博奧。

行業(yè)上游領(lǐng)域的參與者主要有：原材料供應(yīng)的羅氏診斷、通用生物、賽默飛、復(fù)星生物等;由諾唯贊、天隆科技、賽默飛、愛(ài)康生物等企業(yè)提供相應(yīng)的設(shè)備;其上游耗材行業(yè)的主要玩家有賽默飛、愛(ài)康生物、迪安診斷、艾本德等;以及為新冠病毒核酸檢測(cè)中游提供配套設(shè)施的天隆科技、華銀康醫(yī)療、海爾生物醫(yī)療等企業(yè)。

行業(yè)政策背景：政策導(dǎo)向性極強(qiáng)

新冠病毒核酸檢測(cè)是突如其來(lái)的新冠肺炎疫情出現(xiàn)后迅速發(fā)展的行業(yè)，中國(guó)的新冠疫情防控行動(dòng)均貼合國(guó)家衛(wèi)健委出臺(tái)的新型冠狀病毒肺炎防控方案，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展具有極強(qiáng)的政策導(dǎo)向性，同時(shí)也具有一定的“時(shí)效性”。

自2020年初國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布第一版新型冠狀病毒肺炎防控方案開(kāi)始，截至2022年12月8日，中國(guó)共發(fā)布了9個(gè)版本的新型冠狀病毒肺炎防控方案，期間不斷的經(jīng)過(guò)科學(xué)統(tǒng)計(jì)后的調(diào)研結(jié)果對(duì)方案進(jìn)行更貼合新冠疫情防控情形和迭代和調(diào)整，在第7版時(shí)已經(jīng)有核酸檢測(cè)需求下降的趨勢(shì)，但并不明顯。直至第9版的出臺(tái)，新冠病毒核酸檢測(cè)的人群覆蓋以及區(qū)域范圍更加精準(zhǔn)，主要規(guī)范了更精確的人員范圍、鎖定了更準(zhǔn)確的區(qū)域范圍、標(biāo)定了更準(zhǔn)確的核酸頻次，也標(biāo)志著中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)迎來(lái)重大調(diào)整期。

注：截至2022年12月8日，中國(guó)新型冠狀病毒感染肺炎防控方案僅出臺(tái)至第九版。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于調(diào)整期

自2019年底，新冠疫情在中國(guó)出現(xiàn)后，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)迎來(lái)的發(fā)展契機(jī)。2020-2021年是中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)發(fā)展最關(guān)鍵的兩年，新冠病毒核酸檢測(cè)成為2020-2021年中國(guó)唯一的新冠肺炎大眾篩查“偵查手段”。2022年3月，疫情聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組印發(fā)了《新冠病毒抗原檢測(cè)應(yīng)用方案(試行)》，該政策在原有的核酸檢測(cè)基礎(chǔ)上，增加抗原檢測(cè)作為補(bǔ)充，但核酸檢測(cè)仍為主要手段。2022年11-12月，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)因中國(guó)新冠疫情防控政策的變動(dòng)而進(jìn)入關(guān)鍵調(diào)整時(shí)期。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)收賬款飛快增長(zhǎng)

2020-2021年，新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)營(yíng)收均呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，迪安診斷的營(yíng)收增長(zhǎng)率較大，(或;)康為世紀(jì)和瑞博奧的增長(zhǎng)率在30-45%之間，愛(ài)康生物的新冠病毒核酸檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入雖并不高，但其增長(zhǎng)率也呈現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

注：上述數(shù)字已盡量剝離新冠病毒核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)(包含新冠病毒核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)和新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)業(yè)務(wù))，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算，僅供參考。

2019-2021年，中國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)代表性企業(yè)應(yīng)收賬款趨于增長(zhǎng)。2020年，康為世紀(jì)、瑞博奧和金域醫(yī)學(xué)的應(yīng)收賬款分別相較2019年增長(zhǎng)了307.74%、191.45%和71.66%。2021年，除迪安診斷、譜尼測(cè)試和金域醫(yī)學(xué)的其他代表性企業(yè)的應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率均相較2020年有所下降。根據(jù)瑞博奧的招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件顯示，截至2022年第三季度，企業(yè)才收回2019年和2020年的應(yīng)收賬款。

值得注意的是，愛(ài)康生物的主營(yíng)業(yè)務(wù)并非是新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)，其僅有新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)上游的設(shè)備，根據(jù)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)，其應(yīng)收賬款變動(dòng)較小。

2、企業(yè)扎堆上市，交易所需注重兩大方面

目前，中國(guó)涉及新冠病毒核酸檢測(cè)的企業(yè)存在“扎堆上市”的情況，但部分企業(yè)亦終止上市，有一半左右的企業(yè)已過(guò)會(huì)。這并不意味著其中所有企業(yè)是通過(guò)布局新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)才達(dá)到的企業(yè)上市要求從而上市，多數(shù)企業(yè)仍具有其他的業(yè)務(wù)布局，例如愛(ài)康生物。但不可否認(rèn)的是，中國(guó)涉及新冠病毒核酸檢測(cè)的企業(yè)受惠于新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)突入起來(lái)的發(fā)展“契機(jī)”，營(yíng)收增長(zhǎng)飛快。

值得注意的是，上交所和深交所均在2022年11月發(fā)布了相關(guān)的公告表明會(huì)高度關(guān)注核酸檢測(cè)企業(yè)上市申請(qǐng)，堅(jiān)持從嚴(yán)審核，尤其關(guān)注企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及科創(chuàng)屬性兩大方面。

注：上圖僅截至2022年12月6日。

3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主要核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)

截至2022年3月13日，全國(guó)共有1.24萬(wàn)家機(jī)構(gòu)開(kāi)展新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)。其中，占比最大的新冠病毒檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)為醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其數(shù)量逾8800家，占比超70%;其次是疾控機(jī)構(gòu)，開(kāi)展新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)的疾控機(jī)構(gòu)超2700個(gè)，其占比約為22%;而涉及新冠病毒檢測(cè)服務(wù)的第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量?jī)H800余個(gè)，其數(shù)量占比不足10%。

注：上圖數(shù)據(jù)僅截至2022年3月13日。

4、核酸檢測(cè)能力井噴式增長(zhǎng)

根據(jù)國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)言人公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年3月，中國(guó)新冠病毒核酸檢驗(yàn)?zāi)芰H為126萬(wàn)管/天，經(jīng)歷2年，2022年3月，中國(guó)新冠病毒核酸檢驗(yàn)?zāi)芰υ鲩L(zhǎng)了36倍，達(dá)到每天檢測(cè)4500萬(wàn)管的水平。截至2022年10月，中國(guó)新冠病毒核酸檢驗(yàn)?zāi)芰Υ蠓鲩L(zhǎng)，其十混一的日檢測(cè)能力已達(dá)億管。

5、熒光PCR法為市場(chǎng)主流檢測(cè)方法學(xué)

截至2022年11月，新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的檢測(cè)方法學(xué)主要是熒光PCR法，此類試劑盒共計(jì)占新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒總數(shù)的68%以上。其次是聯(lián)合探針錨定聚合測(cè)序法，該檢測(cè)方法的試劑盒僅2款，其他檢測(cè)方法學(xué)的新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒僅1款。

行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：

1、廣東地區(qū)具有最多的核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)

根據(jù)前瞻對(duì)國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的全國(guó)核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)平臺(tái)信息統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月6日，全國(guó)新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)中，廣東省的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，共計(jì)866家機(jī)構(gòu)，其中主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)(各類醫(yī)院等)和疾控機(jī)構(gòu)(各類疾病預(yù)防控制中心)，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)相對(duì)其他兩類機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。其次是河北省，河北省的新冠病毒核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)共計(jì)627家。

值得注意的是，廣東省內(nèi)注冊(cè)的金域醫(yī)學(xué)、凱普醫(yī)學(xué)的相關(guān)檢測(cè)企業(yè)遍布全國(guó)。

注① ：上圖區(qū)域顏色深淺代表的是“不同地區(qū)之間的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)”的數(shù)量多少(服務(wù)機(jī)構(gòu)包含醫(yī)療機(jī)構(gòu)、疾控機(jī)構(gòu)和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu));而圖中文字顯示的則為當(dāng)?shù)刈?cè)的重點(diǎn)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

注② ：上圖資訊僅截至2022年12月6日，該資訊是根據(jù)國(guó)家政務(wù)服務(wù)平臺(tái)提供的全國(guó)核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)查詢。

注③ ：上圖資訊并未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)和中國(guó)臺(tái)灣的新冠病毒核酸檢測(cè)服務(wù)提供機(jī)構(gòu)。

2、廣東和長(zhǎng)三角地區(qū)是試劑盒主要生產(chǎn)地

截至2022年11月，38款新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的生產(chǎn)地主要集中在東部沿海地區(qū)和華中地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角地區(qū);其中，上海的主要捷諾生物、復(fù)星診斷、之江生物、仁度生物、伯杰醫(yī)療、思路迪;浙江的主要企業(yè)為優(yōu)思達(dá)、東方基因、迪安生物、艾康生物、眾測(cè)生物、美康生物。新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)為。其次是廣東地區(qū)，廣東地區(qū)的生產(chǎn)新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒的主要玩家包含達(dá)安基因、凱普生物、聯(lián)合醫(yī)學(xué)、微遠(yuǎn)醫(yī)療、泰樂(lè)德。

注① ：上圖資訊并未統(tǒng)計(jì)中國(guó)香港、中國(guó)澳門(mén)和中國(guó)臺(tái)灣的新冠病毒核酸檢測(cè)試劑盒生產(chǎn)企業(yè)。

注② ：上圖資訊僅截至2022年12月6日。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、“新規(guī)”將直接導(dǎo)致供需下降

2022年11月11日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化新冠肺炎疫情防控措施 科學(xué)精準(zhǔn)做好防控工作的通知》，該政策為進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控工作在基于大量防控實(shí)踐和評(píng)估數(shù)據(jù)的前提下提出20條優(yōu)化措施。出臺(tái)后，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組又公布了《新冠肺炎疫情防控核酸檢測(cè)實(shí)施辦法》、《新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)區(qū)劃定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔離醫(yī)學(xué)觀察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康監(jiān)測(cè)指南》四個(gè)文件，進(jìn)一步指導(dǎo)各地各部門(mén)做好疫情防控工作。其中，《新冠肺炎疫情防控核酸檢測(cè)實(shí)施辦法》明確規(guī)定了需要做新冠核酸檢測(cè)的人群和區(qū)域的范圍，并要求在沒(méi)有疫情的地區(qū)實(shí)施常態(tài)化監(jiān)測(cè)，不得擴(kuò)大核酸檢測(cè)范圍，一般不按行政區(qū)域開(kāi)展全員核酸檢測(cè)。

該實(shí)施辦法出臺(tái)后，新冠病毒核酸檢測(cè)的人群覆蓋以及區(qū)域范圍更加精準(zhǔn)，主要規(guī)范了更精確的人員范圍、鎖定了更準(zhǔn)確的區(qū)域范圍、標(biāo)定了更準(zhǔn)確的核酸頻次，這均響應(yīng)了《國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制公布進(jìn)一步優(yōu)化疫情防控的二十條措施》的核心“精準(zhǔn)防控”，這樣的舉措實(shí)施后將對(duì)新冠病毒核酸檢測(cè)行業(yè)有一定的影響。

新冠病毒核酸檢測(cè)的“精準(zhǔn)”規(guī)定或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬蠝p少我國(guó)普通居民對(duì)新冠病毒核酸檢測(cè)的需求，同時(shí)減少核酸檢測(cè)點(diǎn)、核酸檢測(cè)試劑的供應(yīng)，核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)的數(shù)量也或?qū)⑾禄?，核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu)的核酸檢測(cè)員等服務(wù)人員數(shù)量也或?qū)p少。

2、部分企業(yè)或開(kāi)展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型布局

近幾年中國(guó)核酸檢驗(yàn)?zāi)芰﹄S著核酸需求的增長(zhǎng)呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著未來(lái)針對(duì)新冠疫情的精準(zhǔn)化防控機(jī)制開(kāi)展和目前取消次密接這一概念的一系列操作在全國(guó)部分區(qū)域逐步實(shí)施，核酸檢驗(yàn)的需求下滑也將帶來(lái)中國(guó)新冠病毒核酸檢驗(yàn)市場(chǎng)供應(yīng)的下降，同時(shí)也或?qū)②呄蛴谄渌鸌VD體外診斷手段，例如抗原檢測(cè)。

先前因?yàn)榇罅康暮怂釞z測(cè)需求所開(kāi)設(shè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新冠病毒核酸檢測(cè)的企業(yè)機(jī)構(gòu)也或?qū)⒊霈F(xiàn)數(shù)量的減縮或是開(kāi)展企業(yè)轉(zhuǎn)型布局活動(dòng)。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)核酸檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。