預(yù)見2023：《2023年中國鐵路行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市企業(yè)：京滬高鐵（601816.SH）、廣深鐵路（601333.SH）、鐵龍物流（600125.SH）、大秦鐵路（601006.SH）、中鐵特貨（001213.SZ）、西部創(chuàng)業(yè)（000557.SZ）、綠能慧充（600212.SH）等

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路行業(yè)分類、傳統(tǒng)鐵路、現(xiàn)代鐵路、鐵路上市企業(yè)營業(yè)收入、鐵路行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

鐵路是供火車等交通工具行駛的軌道。從管理主體的角度分類，鐵路可以分為國家鐵路、地方鐵路、專用鐵路和鐵路專用線。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)

鐵路產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三大環(huán)節(jié)，其中上游包含前期項目勘察，鐵路設(shè)計，工程建設(shè)，鐵路車輛、機械、電氣、通信等設(shè)備制造；中游是鐵路運輸服務(wù)；下游是鐵路維修檢查與養(yǎng)護等。

從鐵路上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包含中國鐵建、中國中鐵等資深鐵路項目建設(shè)單位，以及中國中車、鐵建重工等大型鐵路車輛與設(shè)備制造企業(yè)；中游的鐵路運輸服務(wù)主要是中國國家鐵路集團有限公司及其下屬子公司；而下游主要是各地鐵路局及其下屬養(yǎng)護公司。

行業(yè)發(fā)展歷程：興起的時間較早

1949年，中國鐵道部成立，鐵路行業(yè)在修建和恢復(fù)期中逐步發(fā)展；1953年，中國政府實施了第一個五年計劃，提出要繼續(xù)修建西南、西北的鐵路干線等規(guī)劃，鐵路發(fā)展進入政府主導(dǎo)時期，直到1980年，中國鐵路網(wǎng)骨架基本形成；之后，在改革開放的背景下，中國鐵路行業(yè)發(fā)展進入以市場導(dǎo)向為主的發(fā)展時期，鐵路現(xiàn)代化進程加快。目前，中國鐵路建設(shè)和線路里程均位居全球領(lǐng)先地位。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

鐵路是國民經(jīng)濟大動脈、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重大民生工程，是綜合交通運輸體系的骨干和主要運輸方式之一，在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用至關(guān)重要。軌道交通行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，一直受到中央和各級地方政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。截至2022年11月24日，我國鐵路行業(yè)重點發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鐵路固定投資額呈下降趨勢

2016-2019年，全國鐵路投資較為穩(wěn)定，但長遠來看鐵路固定投資額呈下降趨勢，特別是在2020年新冠疫情影響下，鐵路投資下降明顯。2021年全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資7489億元，同比減少4.22%，為8年來最低。

2022年以來，鐵路投資持續(xù)低位運行，鐵路固定資產(chǎn)投資已經(jīng)連續(xù)7個月呈減少態(tài)勢。2022年前10個月全國鐵路固定資產(chǎn)投資累計僅完成5340億元，同比減少5.8%，其中10月完成590億元，同比增加3.69%。

2、中國鐵路運營里程突破15萬公里

新中國成立之初，鐵路運營里程僅2.2萬公里。70多年來，鐵路建設(shè)高速發(fā)展，截至2021年底，全國鐵路營業(yè)里程突破15萬公里，其中高鐵超過4萬公里。

3、鐵路運輸設(shè)備數(shù)量快速增長，貨車增速高于客車

從鐵路運輸設(shè)備來看，2021年，全國共有鐵路貨車96.6萬輛，同比增加5.33萬臺；鐵路客車7.8萬輛，同比增加0.2萬臺；鐵路機車2.17萬臺，同比減少近0.02萬臺。整體反映出國內(nèi)鐵路貨運市場需求增長較快。

4、鐵路運輸受疫情沖擊相對較小，保障國民經(jīng)濟穩(wěn)定運行

2021年新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，繼續(xù)對國內(nèi)交通運輸市場產(chǎn)生不利影響。其中，2021年國內(nèi)整體完成營業(yè)性客運量同比下降14.1%，而鐵路客運同比增長18.5%，實現(xiàn)逆勢增長；在貨運市場，鐵路貨運量同比增長4.9%，增幅較2020年擴大1.2個百分點。鐵路運輸受疫情沖擊相對較小，支撐國民經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：主要分布在以山東省、江蘇省和廣東省等地

從我國鐵路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，鐵路行業(yè)企業(yè)主要分布在以山東省、河北省、遼寧省、山西省和內(nèi)蒙古自治區(qū)為代表的環(huán)渤海地區(qū)，以及以江蘇省、廣東省為主的東南沿海地區(qū)；同時，四川省、河南省和新疆維吾爾自治區(qū)等地也有數(shù)量較多的鐵路行業(yè)企業(yè)分布。

從中國鐵路行業(yè)競爭者區(qū)域分布情況來看，我國鐵路行業(yè)上市企業(yè)主要集中在北京市，區(qū)域內(nèi)擁有京滬高鐵、神州高鐵、中國交建、中國鐵建、中國通號、中國中車、中國中鐵、中鐵工業(yè)、中鐵特貨等諸多實力強勁的鐵路行業(yè)上市企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋廣泛且企業(yè)競爭實力較強；除此之外，廣東省、河南省、山西省和湖南省等地也有較多鐵路行業(yè)競爭者分布，如時代電氣、廣深鐵路等。

2、企業(yè)競爭格局：主流企業(yè)加速擴張布局

在鐵路建設(shè)施工市場，長期以來主要是由中國中鐵、中國鐵建承擔(dān)，兩家企業(yè)在國內(nèi)市場的占比份額超過90%，隨著市場逐漸開放，相繼引入中國建筑、中國交建、中國電建等企業(yè)。2021年1月，中建集團旗下的三家子企業(yè)（中建三局、中建八局、中建交通）經(jīng)國鐵集團審核通過，明確其具備獨立參與符合鐵路建設(shè)市場開放規(guī)定的新建鐵路站前工程施工投標(biāo)資格，標(biāo)志著國內(nèi)鐵路項目施工市場競爭將變得更加激烈。

在鐵路設(shè)備制造市場（主要包括機車，鐵路車輛，通信、電氣以及控制設(shè)備等），中國中車（包含全資及控股子公司）一家獨大，市占率超過80%。

在鐵路運輸服務(wù)以及養(yǎng)護市場，主要是由國鐵集團及其下屬各地方子公司承擔(dān)，市場參與主體眾多，由于國內(nèi)鐵路運營的特殊性，市場競爭關(guān)系較為穩(wěn)定。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、“便捷順暢、經(jīng)濟高效、開放共享、綠色智能、安全可靠”成為“十四五”時期鐵路行業(yè)發(fā)展主旋律

為解決我國綜合交通運輸發(fā)展不平衡、不充分，綜合交通網(wǎng)絡(luò)布局不夠均衡、結(jié)構(gòu)不盡合理、銜接不夠順暢，重點城市群、都市圈的城際和市域（郊）鐵路存在較明顯短板，貨物多式聯(lián)運、旅客聯(lián)程聯(lián)運比重偏低，定制化、個性化、專業(yè)化運輸服務(wù)產(chǎn)品供給與快速增長的需求不匹配等問題，2021年12月9日國務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，從提高國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架能力利用率、形成交通運輸領(lǐng)域綠色生產(chǎn)生活方式、加強戰(zhàn)略骨干通道建設(shè)、建設(shè)現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)、強化重點城市群城際交通建設(shè)、建設(shè)都市圈多層次軌道交通網(wǎng)絡(luò)等方面持續(xù)推進鐵路行業(yè)安全、快速、高質(zhì)量發(fā)展。“便捷順暢、經(jīng)濟高效、開放共享、綠色智能、安全可靠”，成為“十四五”時期鐵路行業(yè)發(fā)展主旋律：

2、2025年鐵路網(wǎng)規(guī)模達到16.5萬公里，高速鐵路規(guī)模達5萬公里

軌道交通控制系統(tǒng)作為軌道交通建設(shè)中的重要組成部分，行業(yè)的發(fā)展與軌道交通行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，尤其在新建線路市場，行業(yè)的發(fā)展主要取決于國家及地方軌道交通建設(shè)計劃及需求。近年來，國內(nèi)軌道交通建設(shè)發(fā)展迅速，為軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

在具體發(fā)展目標(biāo)方面，根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃總體目標(biāo)為到2025年鐵路網(wǎng)規(guī)模達到16.5萬公里，其中高速鐵路5萬公里，更好發(fā)揮對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。

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