預(yù)見2023：《2023年中國高速公路行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：鹽田港(000088)、粵高速A(000429)、湖南投資(000548)、山西路橋(000755)、東莞控股(000828)、城發(fā)環(huán)境(000885)、海南高速(000886)、招商公路(001965)、皖通高速(600012)、中原高速(600020)、福建高速(600033)、楚天高速(600035)等

本文核心數(shù)據(jù)：高速公路行業(yè)分類、高速公路產(chǎn)業(yè)鏈、高速公路里程、收費高速公路里程、高速公路行業(yè)競爭格局等

行業(yè)概況

1、定義

高速公路屬于高等級公路。中國交通部《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，高速公路指“能適應(yīng)年平均晝夜小客車交通量為25000輛以上、專供汽車分道高速行駛、并全部控制出入的公路”。各國盡管對高速公路的命名不同，但都是專指有4車道以上、兩向分隔行駛、完全控制出入口、全部采用立體交叉的公路。此外，有不少國家對部分控制出入口、非全部采用立體交叉的直達(dá)干線也稱為高速公路。

四車道高速公路應(yīng)能適應(yīng)將各種汽車折合成小客車的年平均日交通量25000-55000輛，六車道高速公路應(yīng)能適應(yīng)將各種汽車折合成小客車的年平均日;交通量45000-80000輛，八車道高速公路應(yīng)能適應(yīng)將各種汽車折合成小客車的年平均日交通量60000-100000輛。

根據(jù)使用任務(wù)、功能和適應(yīng)的交通量我國公路可分為高速公路、一級公路、二級公路、三級公路、四級公路五個等級。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)

中國高速公路產(chǎn)業(yè)包括公路建設(shè)、公路運營、公路維護(hù)三大環(huán)節(jié)。公路建設(shè)主要包括線路建設(shè)、建筑材料、機械設(shè)備、公路綠化;公路運營包括運輸收費、服務(wù)區(qū)、管理系統(tǒng);公路維護(hù)包括養(yǎng)護(hù)設(shè)備、養(yǎng)護(hù)材料，中國高速公路公司多基于公路建設(shè)縱向布局，產(chǎn)業(yè)鏈跨度廣。

從高速公路產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游高速公路建設(shè)參與企業(yè)主要有吉林高速、鹽田港和城發(fā)環(huán)境等;中游高速公路運營商主要包括寧滬高速、深高速、四川成渝和山東高速等;下游高速公路維護(hù)企業(yè)主要包括贛粵高速、五洲交通和中原高速等。

行業(yè)發(fā)展歷程：興起的時間較早

縱觀中國高速公路建設(shè)歷程，可將其劃分為五個發(fā)展階段。

改革開放以來的起步階段：1988年是我國內(nèi)地高速公路的“元年”。10月31日，全長20.5公里(達(dá)到高速公路標(biāo)準(zhǔn)的路段長15.9公里)的滬嘉高速公路一期工程通車;11月4日，遼寧沈大高速公路沈陽至鞍山和大連至三十里堡兩段共131公里建成通車。到1988年底，我國內(nèi)地高速公路總里程達(dá)到147公里，高速公路實現(xiàn)了零的突破，徹底結(jié)束了中國內(nèi)地沒有高速公路的歷史。

穩(wěn)步發(fā)展階段：1993年6月，“全國公路建設(shè)工作會議”在山東濟(jì)南召開。這是高速公路發(fā)展史上迄今為止規(guī)模最大、規(guī)格最高、效果最佳、影響最深遠(yuǎn)的一次會議。會議確定了我國公路建設(shè)將以高等級公路為重點實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，同時明確了2000年前我國公路建設(shè)的主要目標(biāo)是：集中力量抓好高等級公路建設(shè)，“兩縱兩橫”(兩縱為北京至珠海、同江至三亞，兩橫為連云港至霍爾果斯、上海至成都)國道主干線應(yīng)基本以高等級公路貫通，“三個重要路段”(北京至沈陽、北京至上海和重慶至北海)力爭建成通車，形成幾條對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義的大通道。

加快發(fā)展階段：1998年，為應(yīng)對東南亞金融危機對我國的不利影響，黨中央、國務(wù)院做出了“實施積極財政政策和較為寬松的貨幣政策、加快各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、擴(kuò)大內(nèi)需，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的決策，公路建設(shè)是重中之重。到2007年底，高速公路里程邁上了5萬公里的臺階，達(dá)到5.39萬公里。

跨越式發(fā)展階段：2008年，為應(yīng)對美國次貸危機對我國的不利影響，黨中央、國務(wù)院又一次做出擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的重大決策部署，又一次為交通運輸業(yè)實現(xiàn)新的發(fā)展提供了機遇。為應(yīng)對金融危機，貫徹落實國家“促內(nèi)需、保增長”的戰(zhàn)略部署，公路行業(yè)以國家高速公路建設(shè)為重點，進(jìn)一步加快了高速公路建設(shè)步伐。隨著京哈、京滬、青銀、滬渝等一批長距離、跨省際的高速公路大通道相繼貫通，擁擠路段相繼擴(kuò)容改造完成，我國主要公路運輸通道交通運輸緊張狀況得到明顯緩解，長期存在的運輸能力緊張狀況得到明顯改善。

全面規(guī)范和高質(zhì)量發(fā)展階段：經(jīng)過改革開放以來四十余年的發(fā)展，我國公路交通運輸歷經(jīng)了從“瓶頸制約”到“總體緩解”，再到“基本適應(yīng)”“適度超前”的發(fā)展歷程，公路規(guī)模總量已位居世界前列，其中高速公路里程已穩(wěn)居世界第一位。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展迅速

中國幅員遼闊，高速公路作為重要的基礎(chǔ)交通設(shè)施一直受到國家的重點關(guān)注與支持，根據(jù)我國國民經(jīng)濟(jì)“八五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對高速行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從主干線建設(shè)到國道系統(tǒng)建設(shè)再到交通網(wǎng)優(yōu)化建設(shè)的變化，政策內(nèi)容涉及高速公路應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)電子化、高速線道建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、高速公路通行費政策等內(nèi)容，截至2022年12月7日，我國高速公路行業(yè)重點發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國高速公路里程逐年增長

我國自20世紀(jì)80年代開始高速公路的修建以來，全國高速公路規(guī)模發(fā)展迅速，高速公路里程逐年上升，截至2021年底，全國高速公路總里程達(dá)到16.12萬公里，同比增長5.43%。

2、中國公路里程分技術(shù)等級構(gòu)成

較全國公路里程分技術(shù)等級里程方面來看，截至2021年末，全國四級及以上等級公路里程506.19萬公里，比上年末增加11.74萬公里，占公路總里程比重為95.9%、提高0.7個百分點。其中，二級及以上等級公路里程72.36萬公里、增加2.13萬公里，占公路總里程比重為13.7%、提高0.2個百分點;高速公路里程16.91萬公里、增加0.81萬公里，國家高速公路里程11.70萬公里、增加0.40萬公里。

3、中國收費高速公路里程變化情況

2015-2019年我國收費高速公路里程逐年增加，截至2019年末我國收費高速公路里程為14.28萬公里，較2018年增長3.6%，在收費公路總里程中占比達(dá)到83.4%。由于2020年上半年疫情黑天鵝事件影響，公路建設(shè)里程有所放緩，下半年又由于經(jīng)濟(jì)刺激建設(shè)進(jìn)度提速，2020年全國收費公路里程達(dá)17.92萬公里，較2019年有較大幅度提升。截至2021年末，全國收費公路里程18.76萬公里，同比增長4.69%，占公路總里程528.07萬公里的3.55%。

4、中國收費高速公路結(jié)構(gòu)占比情況

2015-2019年我國政府還貸高速公路里程均高于經(jīng)營性高速公路里程。截止2019年末，我國政府還貸高速公路里程為7.44萬公里，在全國收費高速公路里程中占比52%;經(jīng)營性高速公路里程6.84萬公里，占比約48%。自2020年起，收費高速公路結(jié)構(gòu)占比情況發(fā)生顯著變化;截至2021年末，全國政府還貸公路里程8.60萬公里，占全國收費公路里程的45.9%，經(jīng)營性高速公路里程10.14萬公里，占比約54.1%

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：主要分布在以廣東省為主的東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)

由于中國地理環(huán)境以及區(qū)域間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡等原因，行業(yè)整體布局密集情況與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程呈正相關(guān)關(guān)系;同時，由于省際規(guī)劃等因素，高速公路企業(yè)長期以來存在地域壁壘。

從中國高速公路行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布情況分析，東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的地域性領(lǐng)先高速公路企業(yè)較中西部區(qū)域分布更為密集，如廣東省內(nèi)共有粵高速A、粵高速B、東莞控股、深高速4家高速公路上市公司，是目前地方性高速公路行業(yè)上市企業(yè)數(shù)量最多的省份。

2、中國高速公路行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

自20世紀(jì)90年代中期實施招投標(biāo)制度以來，中國的高速公路施工行業(yè)形成了完全開放的自由競爭市場，大量的鐵路施工企業(yè)、民營企業(yè)躋身公路施工市場，打破了公路行業(yè)條塊分割、國有公路施工企業(yè)一統(tǒng)天下的格局。

由于中國公路施工按照公路等級嚴(yán)格要求施工單位的資質(zhì)等級，目前中國高速公路行業(yè)主要分有兩級梯隊，一級梯隊前身大多直屬交通部、交通廳的大型國有企業(yè)，由于歷史形成的政府交通主管部門與下屬施工單位的“直接隸屬關(guān)系”和事業(yè)單位企業(yè)化管理的運行機制，使這些企業(yè)競爭意識不強，在市場中缺乏生機;二級梯隊體制較為靈活，但存在產(chǎn)能過剩問題，據(jù)中國公路網(wǎng)數(shù)據(jù)，省級公路專業(yè)施工隊伍閑置力量近五年仍達(dá)到1/3。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、高速公路行業(yè)發(fā)展前景：2027年中國高速公路里程有望突破20萬公里

2021年3月6日，十三屆全國人大四次會議各代表團(tuán)以全體會議和小組會議形式，審查國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(草案)。提出實施京滬、京港澳、長深、滬昆、連霍等國家高速公路主線擁擠路段擴(kuò)容改造，加快建設(shè)國家高速公路主線并行線、聯(lián)絡(luò)線，推進(jìn)京雄等雄安新區(qū)高速公路建設(shè)。新改建高速公路里程2.5萬公里。

同年6月發(fā)展改革委基礎(chǔ)司、交通運輸部綜合規(guī)劃司聯(lián)合組織召開《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》編制工作起草小組會議，對《規(guī)劃》文本進(jìn)行修改完善。根據(jù)專家聽證會發(fā)布消息“十四五”時期仍將以西部地區(qū)為重點，尤其是鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣，進(jìn)一步加大項目、資金的支持力度，加快補齊發(fā)展短板，加快推進(jìn)鐵路規(guī)劃建設(shè)，加快國家高速公路待貫通路段、普通國道低等級路段等建設(shè)，加密西部地區(qū)機場，大力實施川藏鐵路、西部陸海新通道、出疆入藏等綜合運輸大通道建設(shè)。根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，至“十四五”期末，全國高速公路建成里程有望達(dá)到19萬公里，國內(nèi)高速公路路網(wǎng)建設(shè)布局逐步完善。前瞻初步預(yù)測到2027年，中國高速公路里程有望突破20萬公里。

2、中國高速公路行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

“十三五”時期，我國綜合交通運輸體系建設(shè)取得了歷史性成就，高速公路對20萬人口以上城市覆蓋率超過98%，高速公路省界收費站全面取消，交通物流降本增效成效顯著。“十四五”時期，我國高速公路行業(yè)將呈現(xiàn)出行業(yè)企業(yè)合并重組的趨勢明顯、行業(yè)企業(yè)打破地域壁壘、大型央企轉(zhuǎn)型滲透高速公路運營領(lǐng)域和高速公路智能化進(jìn)程加快等發(fā)展趨勢：

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同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

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