【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營(yíng)收排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

家電行業(yè)主要上市公司：美的集團(tuán)(000333);海爾智家(600690;格力電器(000651);四川長(zhǎng)虹(600839);海信家電(000921);惠而浦(600983);小米集團(tuán)(01810.HK);九陽(yáng)股份(002242);蘇泊爾(002032)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)家電企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系;中國(guó)家電上市公司營(yíng)收;家電影響力排名

1、中國(guó)家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

從家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系看，重點(diǎn)布局白電的企業(yè)主要有美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器等;布局黑電的主要有深康佳、創(chuàng)維等;布局廚電的主要有蘇泊爾、小熊電器等;布局清潔電器的主要有科沃斯、石頭科技等。

從區(qū)域分布看，中國(guó)家電生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山東、廣東、浙江等省份，例如美的、格力在廣東，海爾等企業(yè)在山東;而家電零部件生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江蘇、浙江等省份。除此以外，北京、四川、山西等省份也擁有代表性的家電上市公司。

2、中國(guó)家電行業(yè)家電業(yè)務(wù)營(yíng)收排名

2021年中國(guó)家電上市企業(yè)中家電相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模最高的是美的集團(tuán)，家電相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到2738億元;海爾智家、格力電器、小米集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹、海信家電均超過(guò)500億元。

3、中國(guó)家電行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

美的、海爾、格力等企業(yè)在家電業(yè)務(wù)營(yíng)收領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)外渠道布局較為完善，家電業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng);而海信、小米、科沃斯等近年來(lái)在產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域?qū)嵙μ嵘^快，競(jìng)爭(zhēng)力不容小覷。

4、家電行業(yè)集中度分析

2021年A股家電類(lèi)上市公司合計(jì)營(yíng)收約1.4萬(wàn)億，前三家企業(yè)營(yíng)收占比為54.33%，前5家企業(yè)營(yíng)收占比為66.27%。2022年上半年，前三家企業(yè)美的、海爾和格力營(yíng)收占比合計(jì)為57.06%，前5家企業(yè)營(yíng)收占比為68.79%，均較2021年全年有所提升。

注：此處營(yíng)收為企業(yè)總營(yíng)收。

5、渠道競(jìng)爭(zhēng)格局

2016-2021年，我國(guó)家電市場(chǎng)線上銷(xiāo)售份額占比逐年提升，2020年疫情推動(dòng)加之消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣的改變，線下銷(xiāo)售份額占比首次低于線上銷(xiāo)售額占比。2021年線上渠道占比達(dá)到52.9%，較2020年提升2.5%%。

6、中國(guó)家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)家電行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，中低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度低于中低端市場(chǎng);行業(yè)進(jìn)入壁壘中等，但是行業(yè)吸引力較大，進(jìn)入者較多，存在一定的進(jìn)入者威脅;目前我國(guó)家電行業(yè)上游核心零部件供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，基本原材料等供應(yīng)商議價(jià)能力一般;中國(guó)家電企業(yè)眾多，同類(lèi)型產(chǎn)品功能同質(zhì)化較為嚴(yán)重，消費(fèi)者具有一定的議價(jià)能力;家電對(duì)技術(shù)有一定的要求，具有相似功能而轉(zhuǎn)換成本又低的替代品較少，因此家電的替代品威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)家電行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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