【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：森遠(yuǎn)股份(300210)、中公高科(603860)、海南高速(000886)、大可股份(838018)等

本文核心數(shù)據(jù)：公路養(yǎng)護(hù)企業(yè)市場(chǎng)份額;公路養(yǎng)護(hù)企業(yè)集中度;公路養(yǎng)護(hù)區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展排名

1、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

公路養(yǎng)護(hù)是指對(duì)公路進(jìn)行保養(yǎng)與維護(hù)，是保障公路正常通行的必要基礎(chǔ)，也是現(xiàn)代交通行業(yè)的重要組成部分。公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于10億元的企業(yè)有山東路橋、浙江交科等，主要是大型交通集團(tuán)子公司;注冊(cè)資本在1-10億元之間的企業(yè)有國(guó)創(chuàng)高新、交建股份、知行股份等;其它注冊(cè)資本在1億元以下的有力陽(yáng)科技、路嘉路橋等。

2、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，國(guó)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，以中小企業(yè)為主，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要分為四大派系：大型公路投-建-養(yǎng)綜合型企業(yè)、公路建設(shè)施工企業(yè)、專業(yè)公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)服務(wù)及施工企業(yè)以及其它區(qū)域型中小養(yǎng)護(hù)企業(yè)。

3、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)區(qū)域發(fā)展排名

2021年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于“十三五”全國(guó)干線公路養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》。評(píng)價(jià)歷時(shí)3個(gè)月，累計(jì)對(duì)全國(guó)31個(gè)省(區(qū)、市)的22.8萬(wàn)公里干線公路進(jìn)行了綜合質(zhì)量效益評(píng)價(jià)、治理能力評(píng)價(jià)和公眾滿意度評(píng)價(jià)，最終得到江蘇省在高速公路評(píng)分項(xiàng)、普通國(guó)省道評(píng)分項(xiàng)、綜合評(píng)分項(xiàng)均位居全國(guó)第一。

4、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)代表企業(yè)有浙江交科、山東路橋、杭州路橋、知行股份等等。按企業(yè)最新披露的公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，2022年上半年，浙江交科、山東路橋的市場(chǎng)份額均超過(guò)0.5%，杭州路橋的市場(chǎng)份額超過(guò)0.2%;知行股份、路嘉路橋、力陽(yáng)科技等市場(chǎng)份額在0.1%以下。

注：上述僅列出有相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露的企業(yè)市場(chǎng)份額測(cè)算結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為2022年H1，整體市場(chǎng)規(guī)模參考公路養(yǎng)護(hù)方面的公共財(cái)政支出規(guī)模，下不贅述。

5、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)企業(yè)的區(qū)域性服務(wù)特征明顯，并且國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)較為分散，導(dǎo)致公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)集中度極低。從企業(yè)的公路養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，2022年上半年，公路養(yǎng)護(hù)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)CR10不超過(guò)10%，CR50不超過(guò)45%。

注：上述僅列出有相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)披露的企業(yè)市場(chǎng)份額測(cè)算結(jié)果，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為2022年H1，整體市場(chǎng)規(guī)模參考公路養(yǎng)護(hù)方面的公共財(cái)政支出規(guī)模，下不贅述。

6、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)的上市公司中，山東路橋、交建股份的公路養(yǎng)護(hù)資質(zhì)最多，養(yǎng)護(hù)營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力水平相對(duì)較高;杭州路橋、路嘉路橋等企業(yè)以區(qū)域布局為主，經(jīng)營(yíng)規(guī)模處于中等偏上水平，在區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。

注：競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)★★★★★為最高分，☆代表半星。

7、中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)較多，市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商一般為工程材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等，議價(jià)能力適中;而下游需求市場(chǎng)主要是公路運(yùn)營(yíng)企業(yè)或政府，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，行業(yè)存在準(zhǔn)入資質(zhì)、資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，具體五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)公路養(yǎng)護(hù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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